Segafredo, o primeiro café italiano a abrir o capital e marca emblemática do Massimo Zanetti Beverage Group, fará sua estreia na Piazza Affari na quarta-feira, 3 de junho, com um valor de 11,6 euros por ação, equivalente a uma capitalização inicial de cerca de 400 milhões de euros.
O IPO convenceu tanto os investidores institucionais (demanda igual a uma vez e meia a oferta) quanto o público de varejo com uma demanda em torno de 3 vezes a oferta.
Espera-se que os subscritores institucionais incluam os fundos BlackRock e George Soros. Os fundos italianos representarão cerca de um quarto dos fundos institucionais. Entre os novos parceiros também estão Amundi, Lazard e Natixis.
O varejo terá uma participação maior do que o inicialmente esperado e chegará a um quarto de todas as ações colocadas no mercado.
A cotação em Bolsa está articulada numa operação de venda e de subscrição de acções com um aumento de capital de 73 milhões que se destinará principalmente ao reembolso da dívida contraída no ano passado pela compra da Boncafè.
