Em 2015 l 'Índia voltou a crescer na casa dos dois dígitos como destino deExportação italiana que atingiu os 3,4 mil milhões de euros (+10,3% contra 2,2% em 2014). Um estudo realizado pela Sace analisa esse resultado, também à luz dos dados do primeiro semestre de 2016, que indicam uma queda das exportações italianas de 5,8% em relação ao mesmo período de 2015.
Ele era um fuoco di paglia, Portanto? Em primeiro lugar, a queda das exportações italianas nos últimos seis meses deve-se à redução simultânea das importações indianas (-14,7%). A contração das importações foi causada principalmente pela depreciação da moeda indiana, o que levou a um adiamento dos planos de investimento do setor privado que normalmente é o que alimenta a demanda por bens importados. A procura interna (em particular os investimentos) é atualmente impulsionada pela despesa pública que favorece a produção interna. No entanto, se olharmos para o ano fiscal, podemos ver que a participação das exportações italianas nas importações indianas está crescendo, embora marginal: foi de 0,9% no ano fiscal de 2014, enquanto foi de 1,07% no ano fiscal de 2015 e para o ano fiscal de 2016 é igual a 1,15%.
Além disso, o desempenho das exportações italianas para a Índia é caracterizado por uma certa heterogeneidade setorial. As principais exportações italianas (equivalentes a € 1,5 bilhão nos primeiros seis meses de 2016) ainda são o máquinai que, em valor absoluto no primeiro semestre de 1, valem quase 2016 milhões de euros, mas cujas vendas diminuíram face aos primeiros seis meses de 600 (-2015%); ao mesmo tempo, outros setores, como os do "tradicional Made in Italy", continuam registrando taxas de crescimento positivas.
No entanto, se olharmos mais detalhadamente os dados das máquinas, veremos que, dentro deste setor, as máquinas de uso geral registraram uma queda enquanto as de uso especial - que representam 40% das máquinas exportadas e 17% do total italiano exportações para a Índia – cresceram. Isto apesar do declínio generalizado das exportações italianas e com particular referência a maquinaria para as indústrias mineira, alimentar, borracha e plástico.
A Índia, portanto, não é um fogo de palha; e podemos afirmá-lo sobretudo à luz da estratégia que o governo do país pretende prosseguir através do programa Make in India. Este programa visa transformar a Índia no novo polo manufatureiro asiático, concentrando investimentos no setor de infraestrutura, digitalização e eficiência dos processos produtivos, para tornar o país mais atraente para investidores estrangeiros em diversos setores da economia.
É um bom oportunidade para fabricação Made in Italymas não é um desafio fácil. A quota de mercado italiana é, de facto, ainda relativamente limitada (cerca de 1%) face à de outros países com relações comerciais mais intensas e bens de qualidade “percebida” semelhante.
A pressão competitiva é, portanto, grande, especialmente da China e da Coréia do Sul, cujos bens de capital estão experimentando uma melhoria em termos de qualidade, embora ainda estejam longe - e isso vale sobretudo para os produtos chineses - dos níveis de qualidade que caracterizam os italianos maquinaria. De fato, em máquinas de menor valor agregado e em
máquinas de uso geral, a Itália sofre com a concorrência daqueles países que são particularmente competitivos no preço de venda do produto, enquanto tem a maior relação entre valor agregado exportado e volumes de exportações de mecânica instrumental entre as cinco principais economias exportadoras do setor ( EUA, China, Alemanha, Japão e Itália).
Além doA Índia não é uma nova China. Os “novos consumidores” indianos dificilmente seguirão o caminho dos consumidores chineses (busca de qualidade, apetite por produtos ocidentais, luxo), pelo menos no curto prazo. A Índia passou de um país de baixa renda para um país de renda média-baixa apenas em 2007 (para a China isso aconteceu em 1999 e desde 2010 está incluída no grupo de países de renda média-alta). Mesmo em termos de PIB per capita e níveis de urbanização, as diferenças entre os dois países são enormes.
O indiano continua sendo um mercado hoje muito sensível ao preço e com diversas barreiras de acesso, o que pode acarretar custos adicionais para quem deseja exportar. Existem inúmeras barreiras vigentes, tanto tarifárias como não tarifárias. O sistema tributário é complexo e existem diferentes impostos em vários níveis (estadual, federal, municipal), em alguns casos muito altos.
Na realidade este contexto, que justifica a 130ª/189ª posição no ranking da "Doing Business”, parece coerente com as afirmações do primeiro-ministro Modi: transformar a Índia em polo manufatureiro, favorecer os investimentos locais do exterior, mas ao mesmo tempo levantar medidas protecionistas para defender as importações para favorecer os produtores locais.
Em resumo, a Índia é um mercado com forte concorrência, com características distintas da chinesa e que ainda apresenta muitas barreiras de entrada. As reformas ligadas ao plano Make in India receberam o imprimatur, mas será necessário esperar algum tempo antes de ver os resultados concretos.
O mercado indiano, apesar de todas as complexidades que o caracterizam, continua muito interessante; deve ser abordada, mais do que outros mercados, com uma visão de longo prazo. A vontade do governo de aumentar o setor manufatureiro abre oportunidades para a Itália, que deve se concentrar nos setores da mecânica instrumental que já se tornaram protagonistas em 2015, como máquinas para uso especial ou para mineração ou indústria de plásticos e alguma borracha.
Além dos bens de capital, também haverá espaço para bens de consumo, no médio prazo, como móveis e acessórios de decoração ou vestuário. De fato, hoje apenas uma pequena proporção de indianos compra bens de alta qualidade, mas o número de residentes com uma renda de pelo menos US$ 3.500 deve dobrar, para cerca de 60 milhões até 2020.
Segundo projeções do Boston Consulting Group, pode haver uma duplicação do consumo no setor de varejo até 2020 e também a Suzuki Maruti Índia, principal fabricante nacional de automóveis, estima que em 2020 serão vendidos 5 milhões de carros a mais no mercado local do que assim se tornaria o 4º maior mercado global para a indústria automotiva.
Finalmente, para que as exportações alcancem os resultados desejados, seria importante ter acordos bilaterais capaz de superar as barreiras tarifárias e não tarifárias descritas acima, como alguns países já fizeram (Coréia do Sul, Chile, Japão) ou estão fazendo (negociações para um ALC estão em andamento com Canadá e Reino Unido). A União Europeia ainda não adotou uma estratégia comercial clara para o mercado indiano: de todos os acordos comerciais assinados pelo governo indiano, apenas um diz respeito à UE (cujo conteúdo não diz especificamente respeito às relações comerciais).
As discussões para um acordo de livre comércio foram abertas em 2007 e ainda estão em andamento. Para o sucesso dessa estratégia, no entanto, é fundamental a integração com o sistema cultural indiano por meio da aquisição de pessoal local e qualificado. Nesse contexto, os setores de atuação são, além da manufatura, infraestrutura e transporte (ferrovias e aeroportos), tecnologia (TI e e-commerce) e setor farmacêutico.
