Depois de um Crescimento do PIB do Norte de África que atingiu 2010% em 3.8, as expectativas para 2011 dos países envolvidos na primavera árabe são de crescimento modesto para a Tunísia (+0% ante +3.1% em 2010) e Egito (+1.2% ante +5.1% em 2010), além de um queda de dois dígitos para a Líbia. Argélia e Marrocos, menos impactados pelo movimento revolucionário, devem se firmar em um crescimento de cerca de 4% em relação a 2010.
Estas são as primeiras avaliações que surgiram de um estudo realizado pela Área de Pesquisa da Banca Monte dei Paschi di Siena através do qual se analisou o impacto que a turbulência política teve nos sistemas bancários locais e como o processo bancário.
Un registou-se também forte impacto negativo num setor estratégico para a zona como o turismo, que representa cerca de 10% do PIB do Egito e da Tunísia, e que viu as chegadas caírem 40% desde o início do ano para o Egito e mais significativamente para a Tunísia. Os CDS (credit default swaps) dos governos norte-africanos voltaram aos níveis mais elevados desde o início do ano, não só devido às tensões políticas, mas também devido ao enfraquecimento significativo das finanças públicas com o rácio défice/PIB a subir acentuadamente em 2011 .
O processo de bancarização do Norte de África – O número de bancos, presentes em cada país do norte da África, também varia de acordo com as formas de governo; em alguns casos, a influência do Estado no sistema bancário é significativa, tanto que a maioria deles são bancos públicos ou privados com grandes participações públicas. Apenas pense que controle público varia de 27% dos ativos bancários no Marrocos a 85% na Argélia. O Egito é o país com maior número de bancos, 39; seguido por Marrocos com 26 instituições de crédito, por último a Argélia e a Tunísia têm ambas 21 bancos.
Entre os 50 melhores bancos do continente, o peso do sistema bancário norte-africano, em termos de activos, é significativo e corresponde a mais de 350 mil milhões de dólares, cerca de 35% do total. O Egipto, pela estrutura do seu sistema bancário e pela posição de liderança que ocupa no Norte de África, contribui para o desempenho do top 50 com 22 bancos e uma percentagem de activos no total do continente na ordem dos 30%. Marrocos, Argélia e Líbia contribuem com 24%, 15% e 11%, respectivamente; A Tunísia, apesar de ter um grande número de bancos, tem ativos de 27 bilhões, claramente abaixo dos 3 países anteriores, representando 7% do total; isso mostra que os melhores bancos da Tunísia não têm um tamanho contábil comparável ao dos países vizinhos.
Para entender a extensão efetiva do sistema bancário, não basta considerar apenas o número de bancos presentes em um país, mas também é importante examinar a tendência da densidade bancária, ou seja, a distribuição de bancos para cada país individual em relação aos habitantes.
Em 2009, o Egito registrou a maior densidade bancária da região, com 22 agências por 100.000 habitantes. Marrocos e Tunísia, com 19 e 15 sucursais respetivamente, mantiveram-se em valores aproximadamente próximos do egípcio; a exceção é a Argélia, que tem uma densidade dois terços inferior à da Tunísia, apesar de ambas terem o mesmo número de bancos. Uma comparação essencial, para avaliar o desenvolvimento do sistema bancário norte-africano, deve ser feita com a média da UE, igual a 42, indicativa de que os panoramas bancários europeus são bem mais evoluídos, ramificados e bem distribuídos.
A precariedade do sistema bancário no continente africano está, sem dúvida, relacionada com a escassa difusão das sucursais bancárias, basta pensar que a Etiópia tem uma sucursal por cada 100.000 habitantes enquanto a Espanha tem 96 sucursais por cada 100.000 habitantes. bancos locais, aproximar a população africana do mundo bancárioadotaram estratégias diferentes.
Le galhos móveis pré-fabricados movidos a energia solar, por exemplo, têm permitido ultrapassar o problema (destacado por um recente inquérito realizado pela ONU e CGAP na África do Sul) da distância entre bancos e potenciais 'clientes', permitindo pagamentos alternativos ao dinheiro nas zonas mais remotas da o país.
No entanto, a construção de redes de filiais é altamente dispendiosa como resultado a melhor solução para o continente africano parece ser o mobile banking que permite utilizar telemóveis para fazer pagamentos, fazendo assim transferências de dinheiro, um serviço de baixo custo que utiliza um meio muito difundido (lançado pela Vodafone e Safaricom em 2006 e atualmente utilizado por quatro milhões de quenianos). Basta dizer que em 1996 o número de telefones celulares na África era de apenas um milhão, atualmente são 278 milhões.
Finanças Islâmicas e Norte da África – A penetração das finanças islâmicas nos países do norte da África, ao contrário do que se possa pensar, é atualmente muito limitada. Apenas 4.9% dos ativos financeiros no Egito estão relacionados às finanças islâmicas, apenas 2.2% na Tunísia e 1.1% na Argélia. Não há bancos islâmicos no Marrocos e na Líbia. Esses dados contrastam com 100% no Irã, 61% nos países do Golfo e 30% na Malásia.
Existem muitas razões para o atraso no desenvolvimento das finanças islâmicas nos países do norte da África. Em geral, a legislação sobre produtos bancários islâmicos é ausente ou insuficiente. Nos países do norte da África, os regulamentos bancários não distinguem entre finanças convencionais e islâmicas no que diz respeito a relatórios financeiros, índices de capital e regulamentação de liquidez, resultando em uma clara desvantagem competitiva para os bancos em conformidade com a Sharia que têm um modelo de negócios diferente. Também deve ser sublinhado que o sucesso dos produtos conformes com a sharia, quando presentes no norte da África, é limitado no momento, como evidenciado por um relatório das Nações Unidas de 2010. Mesmo a atenção da imprensa para este tipo de produto é decididamente menor nos países do Norte de África em comparação com os países do Golfo.
