BOOM DE EMPREGO DOS EUA: DOW MAIS DE 17 MIL. SUPERSTARS FIAT, MEDIASET E FINMECCANICA EM MILÃO
Hoje Wall Street comemora o Dia da Independência com bandeiras desfraldadas. Na esteira dos excelentes dados de novas contratações, o índice Dow Jones +0,54% quebrou a barreira histórica de 17 pontos, fechando em 17.068, o S&P +0,55% em 1.985 deu mais um passo rumo a um recorde ainda mais prestigiado: o pico de 2.000 pontos. Mesmo o Nasdaq +0,63% fechou a semana curta em território positivo (todos os mercados de ações fecharam hoje).
A onda de alta também atingiu Tóquio esta manhã +0,6% (+2,5% na semana). Hong Kong +0,3%. O índice Ásia-Pacífico fecha em uma alta de três anos. As bolsas europeias estiveram em terreno positivo ontem, galvanizadas pela conferência de imprensa de Mario Draghi após a cimeira do BCE. Frankfurt subiu 1,19%, Londres 0,72%, Paris 1,02% e Madrid 0,67%. Em Milão, o índice FtseMib subiu 0,95%, para 21.885 pontos.
As cotações do dólar também recuperaram face ao euro a 1,36 e face ao iene a 4. O spread entre BTPs e Bunds fechou em 102,26 pontos base contra 157 pontos base na abertura e o yield doméstico de 164 anos caiu para 2,86%. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA recuperou esta manhã para 2,69%. Petróleo em baixa: é a sexta sessão consecutiva de queda do Wti (103,7 dólares, -0,6%) e a quarta do Brent (110,7 dólares, -0,4%).
DRAGÕES: NÃO TERMINAMOS. YELLEN NÃO FREIA O TOURO
Na origem do rali do mercado estão dois fatores: a tendência do mercado de trabalho americano e os sinais vindos de Mario Draghi que está determinado a convencer os operadores de que, depois dos cortes de junho, “nosso trabalho não está terminado”.
Nos Estados Unidos, em junho, houve um boom de contratações com a criação de 288 novos empregos, muito acima dos 215 esperados em média pelos economistas. A taxa de desemprego caiu de 6,3% para o menor nível de 6,1% desde setembro de 2008, graças ao aumento de novos empregos. A queda dos desempregados de longa duração é significativa, um ponto de Yellen, de 34.6% do total para 32.9%. Os subempregados também caíram, de 12.2% para 12.1%.
No papel, Wall Street pode temer um aumento dos juros neste momento. Mas Yellen declarou na quarta-feira que as tarefas da política monetária não incluem conter a euforia nos mercados (conceito reiterado por Super Mario ontem) e que os níveis atuais não a preocupam de qualquer maneira, mostrando mais uma vez que todos são efeitos uma pomba.
O Banco Central Europeu manteve tudo inalterado: as taxas de refinanciamento de referência permanecem em 0,15%. As taxas de depósito são negativas em 0,1%. Mario Draghi insistiu que as taxas na Europa permanecerão baixas por muito tempo e que o BCE está pronto para usar medidas "fora do padrão", se necessário, para apoiar o crescimento econômico.
Draghi declarou que os novos empréstimos de longo prazo destinados a bancos e condicionados ao crédito a particulares e empresas, os chamados “Ltro”, podem ascender a 1.000 mil milhões de euros. As duas primeiras operações de financiamento decorrerão a 18 de setembro e 11 de dezembro de 2014. Outras seis operações decorrerão entre março de 2015 e junho de 2016. O presidente do BCE anunciou ainda que a partir de janeiro de 2015 as reuniões dos bancos centrais passarão a ter periodicidade semestral ( agora a cada quatro semanas), e as atas das reuniões serão publicadas.
ESTA NOITE NO PALCO O SHOW ENTRE A BISCIONE E A TELEFONICA
O dia D chegou: esta noite, salvo mais adiamentos, a negociação entre Mediaset alta de 3,8% e Telefonica. A venda ao grupo espanhol de 22% da plataforma Ibérica Digital+ por um valor próximo dos 355 milhões de euros parece iminente. Mas a operação é mais complexa. Por um lado, prevê-se uma colaboração industrial entre o grupo espanhol e a empresa italiana fornecedora de conteúdos. Por outro lado, não está excluída a entrada da Telefonica no capital da empresa italiana Premium, em alternativa à oferta da Al Jazeera.
O grupo Alfa não confirma os rumores, limitando-se a dizer que ainda não foi alcançado um acordo. Até esta noite há tempo para exercer o direito de preferência na compra de 56% da Digital+ à Prisa. Mas parece pretatica simples. O Mediobanca, entretanto, elevou sua recomendação para Neutral de Underperform. O preço-alvo passa de 3,82 euros para 3,47 euros.
Telecom Itália subiu 2,2%. O impulso vem do acionista majoritário relativo, a Telefonica, que ontem favoreceu a recuperação do setor europeu de telecomunicações: o antitruste da UE deu, de fato, luz verde à compra da E-Plus pelo grupo ibérico, reforçando assim sua posição na Alemanha.
FIAT ABORDA O PREÇO DE RETIRADA
salto de decreto +3% na onda da convocação para XNUMXº de agosto da assembleia de acionistas para aprovar a fusão transfronteiriça por incorporação da Fiat na subsidiária holandesa Fiat Investments, da qual a Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a nova holding do grupo com sede na Holanda nascerá.
Para os accionistas dissidentes, abstinentes ou ausentes, a transferência da sede para o estrangeiro implica um direito de retractação fixado em 7,727 euros, ligeiramente superior à actual cotação da acção (7,71 euros) mas com um limite máximo de desembolso de caixa de 500 milhões: cerca de 8% do capital poderia ser satisfeita excluindo as ações em tesouraria e a quota Exor. Desde o início do ano, o desempenho da Fiat é de +31%.
MORETTI JOGA NO CARGO DO ESTADO DE SPA
As empresas do Tesouro estavam em grande turbulência no dia em que Fincantieri,na estreia na lista, evita afundar: a empresa fechou a 0,780 euros, inalterada face ao preço de colocação (0,78 euros).
Finmeccanica subiu 3,1%. As ações aceleraram depois que o diretor administrativo Mauro Moretti anunciou que um novo plano de negócios "totalmente novo e inovador" será aprovado ainda este ano. O ex-CEO da Trenitalia, que falava à margem de uma conferência sobre a indústria aeroespacial, acrescentou que existem várias empresas interessadas em Ansaldo Breda.
O Mediobanca elevou sua classificação na Finmeccanica para Neutra de Underperform. O preço-alvo vai de 6,0 euros para 4,6 euros. Novidades à vista também para Eni +1%. A 31 de julho, o cão de seis patas apresentará um novo plano industrial assente no reforço do core business de E&P (extração e produção) e no redimensionamento da sua presença na distribuição. A nova estratégia, segundo rumores, também prevê a venda do controle acionário da Saipem + 2,3%.
Segundo a Equita, a saída da Eni da participação acionária da Saipem beneficiaria a dívida da petrolífera italiana. Até à data, a Eni é o maior credor da dívida da Saipem (mais de 5 mil milhões de euros). Se a Eni sair da Saipem, a empresa de engenharia terá o problema de encontrar novas fontes de financiamento.
A FINECO CONCEDE O BIS. ENTRE OS BANCOS, SÓ O BANCO POPOLARE SOFRE
FinecoBank marcou outro bom aumento. Depois de fechar ontem, primeiro dia de listagem, com um salto de 8%, hoje ganhou mais 4,2%. No resto do setor sobem Unicredit + 1,6% Intesa + 0,6%. Banco de localização +1,7%. Resistindo Banco Popolare -2,7%. Montepaschi +1,3% também graças à promoção de Kepler Cheuvreux, que elevou a classificação para Hold de Reduce.
TENARIS E LUXOTTICA PROMOVIDAS POR RELATÓRIOS
No centro das atenções Tenaris +1,9% após a promoção do Goldman Sachs que elevou a recomendação de Venda para Neutro. O preço-alvo foi aumentado para 16,50 euros em relação aos 15 euros anteriores. Desde o início do ano, as ações valorizaram cerca de 10%. Forte aumento também de Luxottica +3,8%, após seis cortes consecutivos. O Deutsche Bank reiterou o rating de Compra. casas de repouso % 2,5 StM + 1,4% Prysmian + 1,9%.
