No âmbito do programa EMTN de 3 mil milhões de euros, o Iccrea Banca colocou uma obrigação de taxa fixa a cinco anos no valor de 600 milhões de euros com um rendimento de 135 pontos base acima da taxa média de swap da mesma maturidade. A nova emissão paga uma taxa fixa anual de 1,50% com um preço de reoferta de 99,59 a que corresponde uma yield de 1,586%.
Cerca de oito meses após a última emissão sénior colocada no Euromercado, o Iccrea Banca regressou ao mercado financeiro internacional com uma nova obrigação sénior que voltou a merecer um significativo interesse de um vasto número de investidores institucionais, italianos e estrangeiros.
Num contexto de mercado caracterizado por significativa volatilidade atribuível a fatores geopolíticos, o Iccrea Banca, com o apoio do Barclays, BNP Paribas, Mediobanca e Unicredit como joint bookrunners e do Banca Akros como co-dealer, conseguiu satisfazer o interesse de mais de 150 investidores institucionais nacionais investidores (de onde se destaca também o significativo contributo de 70 Bancos Cooperativos de Crédito, aos quais foram alocados 200 milhões de euros) e dos principais países europeus (Áustria, Benelux, Alemanha, Grã-Bretanha, Espanha, Suíça, etc.). 14% do total da emissão foi destinado a esta última.
No geral, foram recebidos pedidos de mais de 900 milhões de euros, contra os quais o Iccrea Banca decidiu aumentar o valor inicialmente planejado de 500 milhões de euros para 600 milhões. O sucesso da operação demonstra mais uma vez a visibilidade e dinamismo do Iccrea Banca como intermediário de referência na banca mútua, testemunhando o grau de fiabilidade alcançado no contexto financeiro internacional.
