Novos focos de tensão se acendem no mundo. As Bolsas de Valores desaceleram na Ásia enquanto na Europa a abertura das listas é positiva em quase todo o lado e Milão arranca com +0,4%. Os mercados emergentes caíram 6,4% desde o início de setembro. No topo, a corrida do dólar continua. Em máximos de seis anos contra o iene e desde novembro de 2012 contra o euro, negociado a 1,2625. Enquanto isso, a imagem das listas de preços é tingida de vermelho.
As bolsas asiáticas caíram: Hong Kong -0,9%, Xangai -0,3%, Tóquio -1,3%. Brasil colapsa (-4,5%). Em baixa nas Bolsas de Valores dos EUA: o Dow Jones caiu 0,25%, o S&P 500 caiu 0,2% e o Nasdaq caiu 0,14%. Depois de três semanas consecutivas de queda, as bolsas europeias não conseguem inverter o rumo da viagem e ainda hoje vivem uma nova queda, desencadeada por novas tensões internacionais. A Bolsa de Valores de Londres registou uma queda de 0,1%, Paris -0,9%, Frankfurt -0,7%, Madrid -1,6%. Em Milão, o índice FtseMib caiu 1,2%. 48 horas depois da reunião do BCE em Nápoles, os mercados são chamados a interpretar novos fatores de crise, tanto financeira como geopolítica.
HONG KONG
Hong Kong: crise local ou possível risco de contágio para toda a China? A manifestação que engolfou o Business District da ex-colónia britânica, rodeada por dezenas de milhares de manifestantes, arrisca-se agora a ser o teste mais exigente à liderança de Xi Jinping, determinado a defender a sua imagem de homem forte, capaz de gerir as reformas . Mas os mercados estremecem com a ideia de um novo Tien an Men, com consequências incalculáveis para as relações com o Ocidente.
Enquanto isso, o mercado de ações sitiado cai para uma baixa de três meses. Xangai está mais calma -0,3%, também porque as imagens do protesto foram bloqueadas pela censura. Mas, aguardando os dados oficiais de amanhã, o PMI editado pelo HSBC sinaliza uma nova contração na economia de Pequim. Sessão difícil também para Tóquio: fraca produção industrial e consumo doméstico sinalizam que o impulso da Abenomics está agora em fase de declínio.
Os eventos em Hong Kong, uma das capitais mundiais das compras, atingiram grupos de luxo. Richemont caiu em Zurique por 2,15: Lvmh perdeu 1,53%. As ações da Prada mantiveram-se esta manhã (-0,63%) após as fortes quedas das últimas sessões. Os reflexos na Piazza Affari são mais pesados para Ferragamo (-3,4%), a pior blue chip e Tod's (-2,4%): ambos os grupos possuem uma rede comercial em Hong Kong que contribui substancialmente para seus respectivos volumes de negócios.
PAISAGENS BRASILEIRAS, SÓ SHREK PASSA EM WALL STREET
Outra situação "quente", embora menos dramática: o Brasil. A Bovespa fechou com a pior queda de -4,5% em três anos após a divulgação de pesquisas que apontavam uma recuperação nas cotações de Dilma Roussef, a presidente cessante antipática pela comunidade financeira em relação à desafiante Marina Silva. O real está na mínima de seis anos.
Em Wall Street, o Alibaba continua no comando (-2,1%). A gigante anunciou a compra na China da Beijing Shiji Information Technology Co., empresa de Pequim especializada no desenvolvimento de software para o setor hoteleiro por 457 milhões de dólares. Enquanto isso, o Softbank japonês, grande acionista do grupo liderado por Jack Ma, se prepara para lançar uma oferta pública de aquisição de 3,4 bilhões sobre a DreamWorks Animation de Stevem Spielberg: (entre os produtos de sucesso, a série Shrek e Madagascar), a casa do cinema de animação a produção aumentou 17%.
RUMO AO BCRE: BTP OK EM LEILÃO. MAS AS TARIFAS SUBEM
Na Europa, a expectativa já começou para a reunião do BCE de quinta-feira. O foco está nos dados macroeconômicos da zona do euro e em possíveis iniciativas do banco central para estimular a recuperação. Entretanto, o valor da inflação na Alemanha esteve em linha com as expectativas: em setembro os preços no consumidor para os alemães subiram 0,8%, tal como no mês anterior. A notícia foi interpretada como um possível freio para o Banco Central Europeu adotar outras medidas não convencionais para apoiar o crescimento, como a tão necessária flexibilização quantitativa.
Os dados de inflação para toda a zona do euro serão divulgados esta manhã. Neste contexto, o spread entre o BTP e o Bund fechou nos 145 pontos base e a yield doméstica a 2,42 anos fixou-se nos 5,5%. No leilão, o Tesouro colocou todos os 5 bilhões de euros em BTPs de 10 e 2,9 anos com rendimentos mistos, recebendo demanda sustentada no vencimento de cinco anos, mas o apetite da Itália por dívida também afetou os 2020 bilhões de Ccteu com vencimento em XNUMX.
OS POPULARES ESTREITAM. NOVO CORPO DO MEDIOBANCA
Foi um dia de fraqueza para os bancos, especialmente os populares: Banca Pop.Milano perdeu 2,8%, Pop.Emilia -2,3%. O instituto Emiliano, juntamente com a Ubi, é considerado entre os potenciais polos agregadores do sistema após a avaliação da qualidade dos ativos. Banco Popular -2,09%. À tarde, o CEO Pier Francesco Saviotti foi visto entrando na sede do Mediobanca. Entre os principais bancos, Intesa -1,9%, Unicredit -1,9%, MontePaschi -2,5%. Mediobanca -2,58%: o acordo de accionistas aprovou por unanimidade os candidatos ao conselho de administração do banco a submeter à assembleia geral de 28 de Outubro. Perdas generalizadas também para seguros e gestão de ativos: Generali -1,6%, UnipolSai -2,5%, Mediolanum -1,5%, Azimut -1,9%.
FIAT EM JULGAMENTO EM BRUXELAS. PRYSMIAN CONFIRMA O ORÇAMENTO
Os holofotes acenderam-se esta manhã sobre a Fiat -1,68% à espera do veredicto de Bruxelas que hoje se deve pronunciar sobre a investigação fiscal relativa aos acordos entre a Fiat Finance e a autoridade fiscal luxemburguesa. De acordo com o Antitruste, isso constituiria um auxílio estatal. Finmecânica -0,6. O grupo conteve as perdas graças ao foco no concurso para a divisão de transportes, nomeadamente Ansaldo Sts +0,28% e Breda: as ofertas da Hitachi e CNR-Insigma continuam a correr, enquanto as não vinculativas da Thales e Caf seriam foram descartados. StM inalterado. Prysmian desacelera à tarde (+0,65%) após um início brilhante: o CEO Battista confirmou a meta de EBITDA de 2014, entre 506 e 556 milhões, na conferência Morgan Stanely.
UTILITÁRIOS PARA BAIXO, TLC E ÓLEO DE YIYOLI
A Enel caiu 1,5%: segundo rumores, o governo decidiu avançar com a venda de um pacote de 4-5% dentro do projeto de "privatização". Entre as outras concessionárias: A2A perdeu 2,1%, Atlantia foi positiva (+0,7%) e Telecom Italia caiu 2,2%. Petróleo em baixa: Brent a 96,7 dólares o barril (-0,3%), Wti a 93,6 dólares (inalterado). Eni regista uma ligeira queda de 0,4% no final do ano, Tenaris desliza (-1,1%). A Saras desceu ligeiramente para 0,795 euros. Das altas do início de setembro até hoje, a ação perdeu 17% de seu valor. Ao mesmo tempo, porém, as margens de refino atingiram os maiores patamares do ano, favorecidas pela queda do preço do petróleo e pela simultânea valorização do dólar norte-americano.
GEFRAN E FALCK VOAM ENTRE OS PEQUENOS
Entre as mid caps, IGD -4,6% e Beni Stabili -3%, pagam o início do aumento de capital. Entre as ações menores, destacam-se com desempenho contra a tendência: Gefran +8,5%, Digital Magics +3,2%, Energy Lab +2,5%, TE Wind +2,8%. Falck Renováveis +3%. Piero Manzoni, administrador-geral do grupo, afirmou que o grupo deverá "confirmar as previsões para o final de 2014 que projectam um Ebitda de 130-135 milhões de euros e o dividendo confirma-se face à estimativa, feita no plano de negócios, de uma remuneração em 30%”.
