A Hera SpA lançou hoje a colocação de uma emissão obrigacionista ao abrigo do programa Euro Medium Term Notes (EMTN) no montante total de 500 milhões de euros de capital, a colocar exclusivamente junto de investidores institucionais.
A colocação de títulos é realizada pelo Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit como coordenador conjunto. A Empresa é assistida pelo Legance Studio Legale Associato. O referido empréstimo, cuja liquidação está prevista para o dia 4 de outubro próximo, sujeito, entre outras coisas, à assinatura da respetiva documentação contratual, terá as seguintes características: 500 milhões de euros, maturidade 2021, cupão 3,25%, rendibilidade 3,337% ao ano.
O empréstimo será cotado no mercado regulamentado gerido pela bolsa de valores do Luxemburgo.
Também informamos que a documentação relacionada estará disponível no site www.gruppohera.it na seção de Relações com Investidores.
