Hera lançou um título de XNUMX anos. A colocação, por 400 milhões, faz parte do plano de reestruturação e alongamento do prazo médio da dívida do grupo, já anunciado há uma semana. O título, com vencimento em outubro de 2016, será cotado durante o dia.
A indicação do preço, inicialmente na área de 75 bps, está inserida no intervalo entre 60 e 65 bps acima da taxa mid swap da mesma duração, graças à demanda, que ultrapassou um bilhão de euros. As obrigações Hera podem ser subscritas pelo Eurosistema no mercado primário, graças ao rating de grau de investimento da Hera, que se situa em Baa1 para a Moody's e BBB para a S&P.
A operação de hoje, que se segue à oferta de recompra de duas obrigações em circulação concluída ontem, é gerida pela Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit.
O grupo Hera também anunciou que a Hera Comm comprou 100% da Gran Sasso, uma empresa Gran Sasso Energie de Pratola Peligna (L'Aquila) que vende gás e eletricidade no mercado livre.
Gran Sasso tem 15.000 clientes de gás e 3.400 clientes de eletricidade, principalmente nas áreas de L'Aquila, Pescara e Chieti. Em 2015 obteve receitas de 9,7 milhões de euros.
A aquisição da Gran Sasso segue-se às da Fucino Gas, Alento Gas e Julia Servizi e a Hera consolida assim a sua presença na região prestando serviços a mais de 60 clientes, que se somam aos outros 155 da região de Marche.
“A presença generalizada no território e a manutenção da flexibilidade típica das empresas locais aliada a serviços inovadores e ofertas mais adequadas às necessidades dos clientes desenvolvidos na gestão de mais de 2 milhões de clientes, têm sido os elementos vencedores que nos levaram a mais de dobrar o número de nossos clientes em 10 anos”, explica Cristian Fabbri, CEO da Hera Comm.
