Até o final de outubro, outro calouro desembarcará na Piazza Affari. É sobre Ferretti, um grupo que fabrica e vende iates de luxo. A empresa anunciou planos para listados no MTA da Borsa Italiana com o propósito de levantar cerca de 100 milhões da emissão e colocação de novas acções a serem utilizadas "para apoiar os objectivos de crescimento e desenvolvimento". Recursos que se somarão à injeção de capital de cerca de 250 milhões que o grupo realizou recentemente.
Em detalhes, a oferta da Ferretti inclui uma venda primária de ações ordinárias recém-emitidas e uma venda secundária de ações ordinárias detidas por alguns dos atuais acionistas, em uma colocação privada destinada a investidores institucionais fora dos Estados Unidos (incluindo investidores qualificados na Itália) e compradores institucionais qualificados Nos Estados Unidos.
Além disso, a Ferretti oferecerá novas ações para alguns executivos com um desconto sobre o preço de oferta (também está prevista uma opção de lote suplementar).
O grupo fechou o orçamento para o primeiro semestre com receitas a crescer 11% em termos anuais, para 332 milhões de euros, e um ebitda ajustado a subir 26%, para 30 milhões.
A partir de 2019º de junho de XNUMX, o livro de pedidos ascendeu a 653 milhões de euros, um aumento de 19% face ao mesmo mês do ano anterior.
Os bancos quem vai lidar com a oferta são Barclays, Bnp Paribas, Mediobanca Banca di Credito Finanziario e Ubs, que atuará como coordenadores globais conjuntos e corretores de livros conjuntos; O Bnp Paribas também atuará como patrocinador para fins de listagem.
