Grandes manobras financeiras na Generali. De fato, o grupo sediado em Trieste continua seu caminho de redução da dívida e sustentabilidade do capital: as últimas operações anunciadas dizem respeito a uma oferta de recompra em dinheiro de três séries de títulos com data de primeira chamada em 2022, com o objetivo de recomprar até um valor nominal agregado de títulos correspondente ao valor nominal de novos títulos subordinados Tier 2 no formato “verde”.
A nova emissão representará, portanto, o segundo título verde emitido pela Generali e terá um valor nominal agregado não superior a 600 milhões de euros. A operação de recompra visa refinanciar com eficiência os títulos subordinados com vencimento antecipado entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2022. Será dada prioridade, explica nota, ao título subordinado com vencimento antecipado em 12 de dezembro de 2022.
A recompra e a nova emissão permitirão à Generali continuar ainda mais no trajetória de redução da taxa de juros pela dívida financeira em continuidade com a transação análoga anunciada em setembro de 2019 (relativa à mesma série de valores mobiliários envolvidos na oferta referida neste comunicado de imprensa) no final da qual o Leão recomprou um valor principal total de 1 bilhão de euros de os títulos das três séries e emitiu a sua primeira obrigação verde por um valor nominal agregado de 750 milhões de euros.
“A operação – comentou o CFO do Grupo Generali, Cristiano Borean – visa alcançar um perfil de vencimento da dívida mais equilibrado e reduzir a despesa com juros nos próximos anos. A emissão do nosso segundo título verde representa mais um passo importante no caminho da sustentabilidade iniciado pelo Grupo Generali”. As notas subordinadas Tier 2 com vencimento em 2031 serão emitidas no formato “green”, de acordo com seu programa “Euro Medium Term Note” e destinadas, em condições de mercado, a investidores qualificados. O título também cumprirá o "Green Bond Framework" definido pela Generali em maio de 2019, já objeto de um parecer de segunda parte emitido pela Sustainalytics.
O compromisso da Generali com a sustentabilidade foi reconhecido, entre outras coisas, pela recente inclusão do Grupo Generali no “As 2020 Corporações Mais Sustentáveis Globais de 100” da Corporate Knights e no Dow Jones Sustainability Europe Index, depois da já conhecida presença no Dow Jones Sustainability World Index. A Generali também se juntou à Net-Zero Asset Owner Alliance, um grupo de 18 fundos de pensão e seguradoras, criado por iniciativa das Nações Unidas, com o compromisso de descarbonizar suas carteiras.
Para detalhes sobre a nova questão verde, você pode consultar o site do grupo Generali.
