Grandes manobras para o grupo Generali que no mesmo dia anunciou uma oferta de recompra de títulos no valor de 1 bilhão de euros e a emissão do primeiro título verde de sua história.
Quanto à recompra, o O programa prevê a recompra até 20 de setembro de títulos do tesouro com “primeira opção de compra em 2022, para um montante nominal agregado alvo de até 1 bilião de euros”, lê-se na nota da empresa.
Falando em vez do novo título verde é um título Tier 2 com uma estrutura de bala e um formato “verde”.
“O convite faz parte da gestão proativa da dívida da Generali e visa refinanciar com eficiência instrumentos financeiros subordinados com datas de chamada entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2022”. Com esta transação, a Generali visa atingir os objetivos definidos no âmbito da estratégia Generali 2021, reduzindo a dívida financeira externa em cerca de 250 milhões, diminuindo a despesa com juros nos próximos anos e alcançando um perfil de vencimento da dívida "mais equilibrado".
Simplificando: para reduzir a dívida, a Generali substituirá as emissões de nível 1 e 2 com um spread máximo de 250 pontos até sexta-feira. Posteriormente, a empresa liderada por Philippe Donnet emitirá seu primeiro título verde.
Para o Título Verde foi corrigido um prazo de 2030. O instrumento será emitido de acordo com o Programa Euro Medium Term Note do grupo e um parecer de segunda parte emitido pela Sustainalytics. O título verde será direcionado a investidores qualificados.
A operação faz parte dos objetivos de sustentabilidade ambiental da Generali, cujas melhorias foram reconhecidas com a inclusão do grupo no Dow Jones Sustainability Europe Index.
A oferta dos novos títulos verdes financiará parte do valor devido pelos títulos adquiridos pelos investidores, especifica Generali.
Estão previstas três fases distintas: o anúncio de 16 de setembro será seguido de negociações visando a fixação do preço de recompra dos títulos. 20 de setembro será a data limite para enviar os pedidos de compra, enquanto os resultados finais devem chegar três dias depois.
Na Piazza Affari, a ação da Generali caiu 0,89% para 17,32 euros (Ftse Mib -1,1%).
