A participação de BlackRock na capital do FinecoBank Promoção para 10,233% de 7,246% declarado anteriormente, tornando a gigante americana a primeira acionista da empresa italiana. A notícia surge das comunicações à Consob sobre as participações relevantes, onde se destaca uma transacção a 9 de Julho, ou seja, um dia depois a saída da Unicredit do capital do FinecoBank.
Com efeito, no final da noite de 8 de julho, a Unicredit anunciou a colocação dos restantes 18,3% do FinecoBank.
Em detalhes, Blackrock detém a participação através de 15 empresas de gestão controlar e controlar os direitos de voto sobre os 8,444%. Outros 0,82% estão classificados como participação potencial vinculada a contratos de empréstimo de valores mobiliários, enquanto os 0,969% estão vinculados a “contratos por diferenças” que não possuem prazo de vencimento.
Sexta-feira, meio da manhã, a ação da Bolsa de Valores do FinecoBank cai meio ponto percentual, para 10,215 euros por ação.
Enquanto isso, o FinecoBank colocou sua primeira emissão adicional de títulos de nível 1 destinado a investidores qualificados. O vínculo é de 300 milhões, com cupom de 5,875% nos primeiros cinco anos. O yield foi reduzido em relação ao guidance inicial de 6,5% "graças a uma demanda geral igual a 9 vezes a oferta", diz a empresa. De fato, a emissão registrou um volume de pedidos de 2,7 bilhões.
Participaram da colocação investidores institucionais, principalmente gestoras de recursos (cerca de 69% do total) e bancos/bancos privados (15%). A emissão foi colocada principalmente junto a investidores institucionais no Reino Unido/Irlanda (35%), Itália (15%), França (13%), Suíça (12%) e US Offshore (9%).
A operação, sublinha uma nota, “é útil para permitir ao Banco o cumprimento imediato do requisito do rácio de alavancagem que será aplicável a partir de 28 de junho de 2021, na sequência da entrada em vigor do Regulamento EU Crr II”.
O título tem classificação BB- da S&P.
Bnp Paribas, Ubs e UniCredit atuaram como bookrunners conjuntos e gerentes principais conjuntos.
