Sem cautela: os mercados lançaram o sprint de fim de ano. A confiança dos americanos, que atingiu o nível mais alto desde 2001, acelerou o ritmo. a onda de expectativas dos investimentos prometidos por Donald Trump. Em suma, há premissas para uma despedida de 2016 sob o signo de Touro em todas as tabelas de preços: a euforia de Wall Street corresponde à alta do Japão e da Europa, favorecida pela alta do dólar, enquanto a valorização das commodities emergentes.
Haverá tempo para avaliar os efeitos colaterais de tanta euforia (o forte crescimento das dívidas, in primis). Mas há uma exceção: os bancos italianos, às voltas com o início confuso, senão caótico, da nacionalização preventiva de Monte Paschi. Mas não se preocupe: as compras dos compradores franceses se encarregarão de dar uma mãozinha ao Boi: ontem foi a vez da Parmalat, objeto da OPA totalitária da Lactalis.
AMAZON: ENTREGUE UM MILHÃO DE EMBALAGENS PARA O NATAL
Meteo Borsa relata um início animado em todos os mercados. As bolsas asiáticas avançam sob o impulso do dólar: os analistas apostam que o iene (negociado a 117,6) em breve romperá a marca de baixa de 120. Sydney está em alta (+1%) graças às matérias-primas. Pouco movimento Xangai.
A marcha de Wall Street continua. Ontem, durante a sessão, o Nasdaq (+0,54%) atingiu um novo recorde histórico em 5,512,36. O Dow Jones Industrial (+0,1%) esteve perto de atingir o topo dos 20 pontos, marcando uma máxima de 19.980.O índice S&P 24 também foi positivo (+500%).
Em primeiro lugar, os dados de confiança do consumidor empurraram as listas, as mais altas desde agosto de 2001, na onda do bom desempenho do mercado de trabalho e da tendência do mercado de ações. O índice Case-Shiller, que sinaliza a tendência do mercado imobiliário, também cresceu.
Destaque Amazon (+1,4%): a gigante do e-commerce ultrapassou ontem o teto de um milhão de entregas na campanha de Natal. Entre as blue chips, destacam-se as gigantes do setor Tech, como Apple e Microsoft, com alta de 1%.
A Tesla ganhou 2,9% depois de anunciar que produzirá células e módulos solares em uma nova fábrica de joint venture com a japonesa Panasonic.
LIVE OIL: CORTES ACONTECEM NA SEGUNDA-FEIRA
Aguardando esta manhã os mercados petrolíferos após o salto de ontem: o WTI (+1,7%) ultrapassou a fasquia dos 54 dólares, a um passo da máxima do ano de 54,51. Desde meados de novembro, os preços subiram 25%. Brent também está indo bem em torno de 56 dólares. Os operadores aguardam o início dos cortes de produção (1,8 milhões de barris por dia) que terão início na próxima segunda-feira. Enquanto isso, o comércio caiu uns bons 30%.
Ações relacionadas ao petróleo avançaram: ConocoPhillips +1%, Halliburton +0,8%. Em Milão, a Eni fecha inalterada. A empresa assinou novo contratos de concessão para dois blocos offshore no Egito. Saipem +1,6%, Tenaris +1,1%.
EUROPA AUMENTA 5% A PARTIR DE OUTUBRO
As bolsas europeias estão prestes a fechar um trimestre muito positivo: o índice Stoxx Europe 600 avançou 5,1% desde outubro (mas ainda está em queda de 1,5% em relação ao início do ano). Em Milão, o Ftse Mib encerrou as negociações com alta de 0,2%, para 19.390 pontos, com volumes bastante limitados. Em toda a Europa, o clima festivo impera com trocas reduzidas. As bolsas de Paris, Frankfurt e Madri registraram três mini-altas de 0,1%. Praça de Londres fechada. Na liderança do trimestre está a Bolsa de Valores de Atenas: +13% desde o início de outubro, puxada pelos bancos. O Bank of Piraeus, +7,8% ontem, aumentou 56% desde o início de outubro.
COMEÇOU O PRIMEIRO LEILÃO DE 2017. ESTÁ PROCURANDO UM DECLÍNIO DE BOTS
A fechar em baixa mas não em mínimos para os BTP, com spreads no Bund a aumentarem, num mercado que descontou os próximos leilões do Tesouro a partir de hoje. O spread entre BTPs e Bunds de 165 anos aumentou durante a sessão para 12 pontos-base, o maior desde 1,81 de dezembro. A cotação dos BTPs de dez anos oscilou durante o dia entre 1,87%, atingido logo após a abertura, e o pico de XNUMX% no final da manhã.
Provável queda para mínimos históricos da yield dos bilhetes do Tesouro semestrais em leilão esta manhã para a primeira colocação com liquidação em 2017. A oferta é de 6,5 mil milhões de euros dos 6,4 vencimentos. No final da sessão, no mercado cinzento de Mts, a obrigação a 6 meses negociou a -0,305%, abaixo dos -0,199% do leilão anterior no final de novembro e perto do mínimo histórico de -0,295 % registrado na colocação no final de outubro. A sessão de leilões continua amanhã com o médio-longo prazo (sempre com o regulamento em 2017): a oferta, até um máximo de 6,75 mil milhões, está nos benchmarks BTP a 5 e 10 anos, bem como no CCTEU de fevereiro de 2024 .
No final da sessão, o spread Itália-Espanha também aumentou alguns pontos, mantendo-se em todo o caso abaixo dos 50 pontos base, abaixo dos máximos do final de novembro.
MPS AINDA SUSPENSA, BAMADA DO BPM-POPOLARE
A frente bancária continua quente, depois da decisão do BCE de aumentar o pedido de aumento de capital da Montepaschi de 5 para 8,8 mil milhões. O estoque do Monte Paschi está suspenso e assim permanecerá por muito tempo, aguardando a definição de todos os detalhes da entrada do estado na capital. O BCE identificou um défice de capital associado ao teste de stress de julho passado, que agora precisa de ser colmatado com uma recapitalização preventiva por parte do Tesouro após a conversão em ações dos títulos subordinados emitidos pelo banco de Siena.
No entanto, o Mef comunicou que o fundo de 20 mil milhões que o Tesouro tem à disposição para cobrir as necessidades de capital e liquidez dos bancos em dificuldade em observação é largamente suficiente, considerando também a necessidade de aumentar a intervenção no instituto de Siena: "O perímetro de o fundo - lê-se na nota do ministério - foi concebido de forma largamente suficiente para responder a todas as necessidades de intervenção que possam surgir das situações actualmente observadas pelas instituições".
Além de Mps, o pára-quedas público poderia ser estendido para Popolare Vicenza, Veneto Banca, Carige e também para os quatro bancos-ponte nascidos da resolução de Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti e CariFerrara. Entre os demais bancos, Unicredit caiu 0,4%, Intesa -0,35%, Ubi -0,5%. Queda acentuada do Banco Popolare (-3,7%) e Pop.Milano (-3,9%) após o rebaixamento do rating ordenado pela Fitch.
Parmalat salta acima do preço da oferta pública
Fly Parmalat, que fechou em alta de 10,12% a 2,83 euros, acima do preço doOPA anunciada ontem pela manhã pela Lactalis (2,8 euros), com o objetivo de retirar o grupo da Piazza Affari. A operação, em caso de participação total, implicará um desembolso superior a 804 milhões. na oferta pública de aquisição, no entanto, o caso do Citibank pode pesar muito para eventos que remontam ao colapso do grupo italiano, a menos que um acordo tenha sido alcançado entretanto. Além disso, a Azione Parmalat, associação que reúne alguns pequenos acionistas, diz estar “perplexa com o preço oferecido em relação ao bom desempenho da empresa graças também à aquisição da Lag”. Em suma, a oferta pública de aquisição deve colocar algo mais em jogo. Mas a Lactalis não é conhecida pela generosidade.
Sessão positiva para a Telecom Italia (+1,4%): a ação está sempre no centro dos rumores sobre a possível entrada no capital da CDP para fazer um papel de contrapeso à Vivendi. A Mediaset marca um aumento de 2,7% na onda do cancelamento da multa de 51 milhões já aplicada pelo Antitruste. Em meados de janeiro, a empresa apresentará o novo plano de negócios.
FIAT CHRYSLER CANCELA REDUÇÕES PARA O ANO
Fiat Chrysler lucra (+1,1%): graças a uma recuperação de +67% desde o início de outubro, a ação conseguiu eliminar a perda desde o início do ano e o saldo no preço de hoje é de +2%. Brembo (+1,2%) e StM (+0,8%) também foram destaque.
Entre as pequenas empresas, Dada fechou em alta (+17%) depois de anunciar que sua subsidiária Register.it assinou um contrato de empréstimo de médio longo prazo com um pool de bancos coordenado por Banca Imi, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena por um montante total de 22 milhões de euros.
Tiscali sobe 3,1% após o anúncio do acordo com a Engineering para a qual terceiriza serviços de TI Falck Renewables sobe 4,1%.
