A F2i Sgr chegou a um acordo com a Serenissima Partecipazioni, uma subsidiária do Grupo Abertis, para a compra de 94,12% do capital social da Infracom Italia ao preço de 57,8 milhões. A F2i e a Marguerite concluirão a transação por meio de um veículo corporativo conjunto de propriedade de 80% do Second F2i Fund e 20% do Marguerite Fund.
Após a venda da Metroweb para a Open Fiber, a aquisição da Infracom marca o retorno da F2i ao setor de telecomunicações. A transação também marca o primeiro investimento de Marguerite na Itália e o segundo em TIC, após o investimento no projeto Rosace (na região de Grand Est, França) em 2016.
F2i e Marguerite acreditam que o Infracom é uma plataforma importante para agregar outras operadoras atuantes no fragmentado mercado de serviços de telecomunicações voltado para clientes empresariais. O objetivo é criar um player nacional com fortes competências de gestão, solidez financeira e níveis adequados de eficiência e qualidade de serviço, operando no mercado de serviços cloud e TIC de valor acrescentado para o mercado de clientes empresariais.
A Infracom, sediada em Verona, fechou o ano de 2016 com um volume de negócios de 103 milhões, uma margem industrial (Ebitda) de 22 milhões e uma situação financeira líquida de cerca de 70 milhões. A importante dotação infraestrutural da Infracom inclui uma extensa rede de fibra ótica instalada ao longo de rodovias e áreas suburbanas (cerca de 9.000 km) e em áreas urbanas (35 cidades italianas) e três data centers localizados em Milão (no Business Park na via Caldera), Assago e Verona .
Simultaneamente à operação, a F2i e a Marguerite negociaram com um grupo de bancos uma linha de crédito de 65 milhões de euros (Unicredit, IntesaSanpaolo, Ubi e Ing) destinada ao refinanciamento da dívida da Infracom. Está também prevista uma recapitalização da empresa para financiar o seu crescimento.
