Não há aumento de capital à vista para a Exor. Conforme noticiado hoje durante a assembleia de acionistas, a holding que controla a Fiat tem uma liquidez de 925 milhões de euros. “A recapitalização não seria apropriada, porque as ações da Exor são negociadas com desconto em relação ao seu patrimônio líquido – disse o presidente, John Elkann -. Somos muito cautelosos no uso de alavancagem. Temos várias fontes de capital e financiamento. Acessar novo capital não é funcional para os acionistas”.
O CEO da Fiat, Sergio Marchionne, disse no início de abril que a Fiat precisará de um aumento de capital no médio prazo, após a aquisição de 41,5% da Chrysler pelas mãos do fundo do sindicato norte-americano Veba. Esta manhã, porém, Bloomberg falou sobre um empréstimo de US$ 10 bilhões no Lingotto por um grupo de bancos para concluir a aquisição da empresa americana e refinanciar as dívidas de ambas as empresas.
A Fiat está discutindo a transação com o Bank of America, Deutsche Bank, BNP Paribas e Goldman Sachs. O objetivo é concluir a operação até o final do verão, mas muito dependerá do tribunal de Delaware, que deverá decidir até o final de julho a disputa relativa ao preço da opção de compra da Fiat sobre a ação detida pela Veba.
“Temos que continuar – disse Elkann novamente durante a reunião -. A joint venture que surgirá da fusão Fiat-Chrysler será grande em escala e forte. Da parte da Exor há absoluta convicção de seguir em frente e garantir que Fiat e Chrysler tenham um futuro cada vez mais próximo.. Hoje, porém, é muito prematuro dizer como isso vai acontecer e o que será necessário”.
Quanto à fusão entre Fiat Industrial e Cnh, “há uma série de realizações a realizar – continuou o número do Exor -. Acreditamos que entre 4 de julho e XNUMXº de setembro essa realidade deve nascer. Sem problemas no horizonte”.
