Em um ano crucial para o ETFs e indexação, A divisão iShares da BlackRock Inc., da qual é líder, expandiu-se em um ritmo mais rápido do que nunca, com fluxos recordes de 246 bilhões de dólares, levando a indústria global de ETFs a mais de US$ 4,5 trilhões em ativos totais sob gestão pela primeira vez.
O crescimento do iShares foi impulsionado pelo aumento do interesse de investidores que procuram investimentos básicos de qualidade e exposição a fundos mais direcionados, que oferecem novas formas inovadoras de acessar os mercados.
Momentos chave em 2017 para iShares
- O iShares AUM encerrou o ano em US$ 1,754 trilhão, incluindo US$ 1,33 trilhão em ações e US$ 427 bilhões em renda fixa e títulos relacionados a commodities.
- Os iShares nos EUA registraram crescimento recorde, com entradas líquidas de US$ 201 bilhões. Os investidores e consultores financeiros dos EUA tiveram um crescimento excepcional este ano, já que a mudança para a gestão de patrimônio remunerada incentivou o uso de instrumentos de carteira de baixo custo. As instituições aumentaram o uso de ETFs iShares em todas as classes de ativos, bem como em carteiras táticas e buy-and-hold.
- Os UCITS europeus iShares, adquiridos por investidores europeus, asiáticos e latino-americanos, tiveram um crescimento orgânico de 15%, registrando entradas líquidas recordes de US$ 41 bilhões. Este ano, a iShares Europe ultrapassou US$ 300 bilhões em AUM, terminando o ano em US$ 359 bilhões.
- Os ETFs de renda fixa iShares se beneficiaram do fato de que um número crescente de investidores vê os ETFs de títulos como parte integrante de uma carteira de títulos moderna. O uso de ETFs de títulos como instrumentos de negociação se expandiu à medida que os mercados de títulos continuaram a evoluir de negociação exclusivamente de balcão para negociação de corretores, para redes mais abertas de todos para todos. -all". As entradas líquidas de produtos de renda fixa iShares cresceram a um ritmo de 13%, com mais de US$ 68 bilhões em novas entradas. Os ETFs de títulos estão a caminho de atingir US$ 1,5 trilhão até 2022.
- Os fundos globais iShares Core cresceram de US$ 500 bilhões para US$ 514 bilhões em AUM, uma taxa de crescimento de 58%, adicionando um recorde de US$ 123 bilhões em entradas líquidas globais impulsionadas pela busca de valor e qualidade por parte de investidores de varejo e institucionais para seu fundo de longo prazo posições. Nos EUA, o iShares Core aumentou sua participação de mercado para 41%, totalizando US$ 105 bilhões em entradas no ano.
- A linha iShares Core arrecadou US$ 273 bilhões desde o lançamento da linha em 2012.
- As instituições continuaram a aprimorar o uso dos ETFs iShares como instrumentos financeiros, ao lado de swaps, futuros e títulos de nome único, bem como um ativo de referência para OTC e derivativos listados.
- A iShares continuou a ser líder de mercado em produtos fatoriais e smart beta, já que os investidores globalmente tendem a ver a abordagem de fator como uma estratégia mais deliberada em portfólios. Atualmente, o iShares possui uma gama global de 142 ETFs smart beta com um AUM máximo de US$ 108 bilhões.
Marco Wiedman, Chefe global de iShares e investimentos em índices da BlackRock, disse ele: "Dezenas de milhões de investidores e instituições escolheram os ETFs iShares para investir com simplicidade, facilidade, decisão e baixo custo. "Esperamos que o mercado global de ETFs atinja mais do que o dobro de seus atuais ativos sob gestão até 2022. Três tendências globais são esperadas para impulsionar esse crescimento: gerenciamento de ativos com base em taxas, negociação de títulos e derivativos on-line e a busca de alfa por fundos ativos e gestores de ativos.”
Estevão Cohen, O chefe da iShares EMEA na BlackRock disse: “À medida que o impacto da MiFID II reverbera em toda a região, acreditamos que a indústria europeia de ETF está prestes a entrar em uma nova fase de crescimento. A nossa gama europeia continua a ser a referência para os investidores que procuram exposições de mercado amplas para carteiras principais e ferramentas táticas para os gestores ajustarem os perfis de retorno da carteira. Em 2017, continuamos ultra focados em dar aos investidores maior flexibilidade de investimento, desenvolvendo um pacote de 35 classes de ações com cobertura cambial e pagadoras de dividendos, lançando produtos pioneiros no mercado, como o fundo de obrigações Global Aggregate na replicação física e ajudando os clientes a explorar o desenvolvimento econômico oportunidades com nossos ETFs Robotics.”
Emanuele Bellingeri, O gerente da Itália da iShares (BlackRock) comentou: "Na Itália, o mercado de ETF em 2017 apresentou sinais muito positivos, em particular para a iShares, marcou um crescimento orgânico de ativos superior a 15%". Olhando para o futuro, acreditamos que a introdução do MIFID II será um importante catalisador para a transição para ETFs e estratégias de indexação mais amplas. Esperamos que a adoção de ETFs por investidores institucionais e o surgimento de serviços de consultoria baseados em taxas para investidores de varejo acelerem significativamente, à luz da maior consciência dos benefícios dos produtos de índice em termos de eficiência, transparência e flexibilidade na implementação de short- e estratégias de investimento de longo prazo”.
