Enel aumenta em jogo com a Iberdrola conquistar a distribuidora brasileira Eletropaulus. A Enel Brasil Investimentos Sudeste, subsidiária do grupo italiano, aumentou de 28 a 32 reais por ação a oferta pública voluntária lançada a 17 de abril para aquisição da totalidade do capital social da empresa. Dessa forma, explica a Enel em nota, o valor total da oferta sobe para 5,4 bilhões de reais, equivalente a aproximadamente 1,3 bilhão de euros.
Logo após o anúncio do relançamento, a Eletropaulo anunciou a decisão de seu conselho de administração cancelar o aumento de capital em curso. “Esta decisão satisfaz uma das condições a que a Oferta esteve sujeita – escreve a Enel em nota – e permite a continuidade do processo concorrencial entre as ofertas concorrentes pelo controle da Eletropaulo”.
A Enel Sudeste também se comprometeu a subscrever um subseqüente aumento de capital da própria Eletropaulo em pelo menos 1,5 bilhão de reais (cerca de 355 milhões de euros), tanto na hipótese de sua oferta prevalecer sobre as demais quanto na hipótese de nenhuma das ofertas públicas lançadas na Eletropaulo ser bem-sucedida.
A Oferta fica condicionada, entre outras coisas, à aquisição de um número total de ações representativas de mais de 50% do capital social da Eletropaulo.
ATUALIZAÇÃO
A Iberdrola respondeu imediatamente ao relançamento da Enel por meio de sua subsidiária Neoenergia, que "aumentou o preço para 32,10 reais" dos 29,40 reais anteriores oferecidos no início desta semana, diz nota da Eletropaulo. Confirmados todos os demais termos e condições da oferta “até 18 de maio, data do leilão”.
