A Enel lança um título verde com vencimento em 2026. Os Títulos Verdes oferecidos pela Enel com a abertura dos livros têm duração de 8 anos com vencimento em 16 de setembro de 2026 e taxa fixa com rendimento na área de +65 pontos base acima da taxa de midswap. A Radiocor informa. O Banca Imi atua como Joint Bookrunner e a operação é administrada com Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societe' Generale, Ubi Banca e Unicredit.
O crescente interesse dos investidores em títulos verdes levou a Enel e outros 8 grandes grupos europeus, principalmente ligados ao mundo da energia, a lançar em dezembro, por ocasião do Paris 2017 Climate Finance Day, um apelo-promessa na emissão de novos títulos vinculados à transição energética. Os 9 grupos que assinaram o acordo já emitiram 26 bilhões de títulos verdes. A operação que será anunciada hoje deve, portanto, ser vista neste cenário em que a Enel decidiu se comprometer e que agora está alcançando sua aplicação concreta.
A Enel colocou 1,25 bilhão de títulos verdes há um ano, em janeiro de 2017. Mas não é o único. Outros grandes grupos – Iren, Intesa Sanpaolo, Hera – lançaram operações de financiamento durante o ano de 2017.
ATUALIZAÇÃO
A colocação do título verde da Enel lançada esta manhã foi concluída: contra pedidos de cerca de 3,4 bilhões de euros, a emissão, que será realizada por meio da Enel Finance International, totalizará 1,25 bilhão de euros. O título vencerá em 16 de setembro de 2026. O preço final foi fixado em 47 pontos-base acima da taxa midswap contra indicações iniciais de um spread de 65 pontos-base. A operação é administrada pelo Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societè Generale, Ubi Banca e Unicredit. O emissor possui rating Baa2 pela Moody's, BBB+ pela S&P e BBB+ pela Fitch.
