A privatização da Enav começa na segunda-feira, 11 de julho, e será realizada por meio de uma oferta de ações da empresa destinada a poupadores italianos, funcionários do grupo Enav e investidores italianos e internacionais por parte do Ministério da Economia. É o que lemos em nota divulgada pelo Tesouro após o Consob ter dado sinal verde para a publicação do prospecto.
“A Consob – lê-se nota da Comissão – aprovou a nota informativa e a nota sumária, relativas à oferta pública de venda (Opv) de ações da Enav, destinada à admissão das ações da empresa à negociação na bolsa eletrónica (Mta) administrado pela Borsa Italiana. A aprovação do Consob segue o dispositivo com o qual a Borsa Italiana aprovou a admissão à listagem no MTA”. Os detalhes da operação serão apresentados em Milão no dia da estreia do IPO.
DETALHES DA OFERTA
A oferta, prossegue a nota do Tesouro, incidirá sobre 42,5% do capital social da empresa (ou 46,6% em caso de exercício integral da opção greenshoe) e será realizada através de uma Oferta Pública na Itália dirigida ao público em geral e funcionários do Grupo Enav e uma Colocação Institucional contextual. 90% da oferta será dirigida a instituições, 10% a retalho e colaboradores.
A Oferta Pública dirigida ao público em geral e o Estágio Institucional terão início a 11 de julho e terminarão a 21 de julho de 2016, enquanto a oferta reservada aos Colaboradores do grupo ENAV terá início a 11 de julho e terminará a 20 de julho de 2016.
Enav vem avaliado entre 1,571 e 1,896 bilhões, um valor que corresponde a um faixa de preço por ação entre 2,9 e 3,5 euros.
A oferta pública de venda insere-se numa oferta global de acções que será realizada pelo Ministério e que incidirá sobre uma quota não superior a 49% do capital da empresa. Em particular, a oferta global de venda, que tem por objeto um máximo de n. 230,0 milhões de ações ordinárias da Companhia, correspondentes a 42,5% do capital social da Companhia, são compostas por:
– uma oferta pública de no mínimo 23 milhões de ações, igual a 10% do total da oferta de venda, dirigido exclusivamente ao público em geral na Itália e aos funcionários do Grupo Enav residentes na Itália;
– uma colocação institucional simultânea de um máximo de 207 milhões de ações, igual a 90% do total da oferta de venda, reservado a investidores institucionais na Itália e no exterior.
Como parte dos acordos que serão celebrados para a oferta global de venda, o Ministério concederá aos Coordenadores da Oferta Global uma opção de empréstimo com um máximo de no. 22,6 milhões de ações, correspondendo a uma quota igual a 9,8% do número de Ações objeto da oferta global para efeito de lote suplementar no contexto da colocação institucional.
Adicionalmente, está previsto que o Ministério conceda aos coordenadores da oferta global, também em nome e por conta dos membros do consórcio para colocação institucional, o uma opção de sapato verde para a compra, ao preço institucional (conforme definido abaixo), de no máximo mais n. 22,6 milhões de ações, equivalentes a 9,8% da oferta global.
