BANCOS, HÁ O ACORDO DA UE. HOJE AJUDA EM ATENAS
O FED, MAIS DINHEIRO ATÉ O DESEMPREGO CAIR
Duas grandes novidades na reabertura dos mercados.
Às quatro da manhã desta manhã, havia fumaça branca em Bruxelas no fiscalização sindical.
Enquanto isso, nos Estados Unidos, Ben Bernanke correspondeu às expectativas: o Fed para substituir a agora expirada Operação TwistsuasIniciou um novo programa de compra de títulos do Tesouro de US$ 45 bilhões, além do Programa de Recompra de Hipotecas de US$ 40 bilhões por mês. As medidas expansionistas decididas pelo Fed continuarão em vigor até que a taxa de desemprego, atualmente em 7,7%, caia continuamente abaixo de 6,5%.
Il Quantitative Easing, já descontado, não impressionou Wal Street, o Dow Jones -0,02% está praticamente inalterado, o Nasdaq caiu 0,28%. Só o S&P sobe 0,04%
Grande sessão ontem na Piazza Affari. O índice Ftse Mib subiu 1,15% para 15.764, fechando um pouco acima do nível (15.700) que estava na última sexta-feira antes do anúncio da renúncia antecipada de Mario Monti.
O spread entre BTp e Bund termina o dia em queda. No fechamento, o diferencial de rendimento entre a Itália e a Alemanha no vencimento de dez anos caiu 10 pontos base em relação ao fechamento de ontem e ficou em 330 pontos base, nas mínimas do dia. O rendimento do vencimento italiano de dez anos também caiu, que no final vale 4,64%.
Existem condições para um leilão bem-sucedido de BTPs de 3 anos e para os títulos de 2026 oferecidos esta manhã pelo Tesouro.
ÁSIA
Grande desempenho de Bolsa de Valores de Tóquio +1,75%. Três dias após a votação antecipada, o rali foi favorecido pela forte queda do iene frente ao dólar (83,49, a menor desde março) que dá nova vida às empresas. A impressão geral é de que Shino Abe, favorito nas urnas, tomará medidas fiscais e monetárias imediatas para reanimar os negócios.
Sentado em um pequeno trote em vez de Hong Kong - 0,14%.
AMÉRICA
Fed não vê tensões inflacionárias no horizonte por "pelo menos 1-2 anos". As taxas de juros, portanto, permanecerão em patamares próximos de zero até meados de 2015, quando provavelmente Bernanke já terá passado o bastão para seu sucessor. Depois de evitar o risco de outro '29.
Nos EUA, crescem as expectativas de um degelo entre democratas e republicanos na questão crucial dos impostos. O presidente dos Estados Unidos reduziu suas demandas por novos impostos para US$ 1400 trilhão em 10 anos, de uma conta de impostos inicial de US$ 1600 trilhão. Mas as distâncias entre as partes continuam grandes tanto em números quanto na abordagem do problema: há tempo até 31 de dezembro para chegar a um acordo capaz de evitar que a economia caia no abismo.
EUROPA
Os mercados europeus foram cautelosamente positivos: Londres + $ 0,35, Frankfurt + 0,33%, Paris +0,01%.
Aqui estão os termos do acordo de Bruxelas para supervisão bancária única.
No final de uma longa noite de negociações ficou decidido que: a) a supervisão direta do BCE será aplicada a instituições com pelo menos 30 mil milhões de ativos, ou entre 150 e 200 instituições; b) os bancos menores, começando pelos bancos regionais alemães, permanecem sob a supervisão das autoridades nacionais; c) o novo regime terá início em março de 2014, seis meses após as eleições na Alemanha; d) A Grã-Bretanha obtém garantias sobre o “regime dual” que garante a independência dos países que fazem parte da UE mas não da zona euro.
Hoje a UE vai desbloquear a ajuda financeira prometida à Grécia.
Os mercados já registraram a novidade. O spread de 10 anos caiu 40 pb para 1.094 para um rendimento de 12,3%, o menor desde abril de 2011. O spread de 30 anos caiu 7 pb para 837 para um rendimento de 10,6%, o mais baixo desde agosto de 2011, contra os rendimentos cerca de 25/30% no verão passado.
ITÁLIA
Segundo dia de vivacidade para o utilidade: Enel +1,2%, Enel GreenPower +2,4%, A2A +1,8%, Atlantia +0,9%.
Bancos em destaque: Intesa +2,1%, Monte Paschi +1,6%, Banco Popolare +2,7%. Unicredit +0,9%, Banca Popolare di Milano +2,3%, Banca Popolare dell'Emilia Romagna +3,3%.
Entre o seguro, Generali +1,6%, Unipol recuperou (+3,2%) após a queda de ontem.
Mediaset +5,6%, beneficia da recomendação "comprar" da corretora americana Berenberg: em três dias a casa dos Biscone conseguiu um aumento de 8%.
Fiat +0,6% enquanto em Paris, a Peugeot ganhou 8% após anunciar um aperto nos cortes de custos.
Brillante Telecom Itália+1,6%.
Entre os títulos menores, Trevi +2,6% após a notícia de novos pedidos, Astaldi +1,8%, Saras +3,7%.
