No período mais difícil do século passado entre pandemia, guerra, seca e bloqueio de abastecimento, o tecido industrial italiano mostra cadeias de suprimentos bem estruturadas e negócios resilientes, que, caso as tensões diminuíssem, poderia ver boas oportunidades.
Desde que, no entanto, as empresas aumentem seus investimentos em inovação e tecnologia, inclusive verdes, consolidar a dimensão e melhorar a formação, governação e competências, aproveitando também o Pnrr. O cenário futuro, principalmente devido a conflitos, distribuição e preços, é visto como complexo e incerto.
Este é o quadro que emerge da décima quarta edição do Relatório Anual que o Departamento de Estudos e Pesquisas da Intesa Sanpaolo dedicada à evolução económica e financeira dos distritos industriais. O relatório foi apresentado esta manhã por Gian Maria Gros Pietro, presidente do conselho de administração da Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, economista-chefe e Fabrizio Guelpa, chefe de Industry & Banking Research.
Exportações: recorde histórico em 2021, ok para o primeiro trimestre de 2022
A pandemia atingiu duramente as empresas manufatureiras distritais, registrando uma queda no volume de negócios de 14,5% em 2020 (a preços correntes e em valores medianos). Mas no ano seguinte, segundo estimativas do Intesa Sanpaolo, o rebote chegou: o volume de negócios cresceu 25,2%, superando mesmo os níveis pré-covid em 4,3%, apenas o sistema da moda ainda não recuperou totalmente o que perdeu em 2020.
Eles eram a força motriz, com um poder nunca visto antes exporta que em 2021 se aproximou de 133 bilhões de euros, um novo recorde histórico, e que no primeiro trimestre deste ano ainda registra +19,3% (+16% em relação a 2019) com picos superiores a 20% em muitas regiões: Lombardia teve o melhor desempenho (+25,5%), seguido de perto pela Umbria (+25,2%), Friuli-Venezia Giulia (+24,5%), Puglia (+24,1%), Toscana (+23,3%).
I setores que tiveram os melhores desempenhos nesta área estão metalurgia, eletrodomésticos e alimentos
Distritos industriais: 845 empresas campeãs são a força motriz
Há um núcleo de empresas líderes nos distritos que se mostraram resilientes durante a pandemia. É sobre 845 empresas distritais, igual a 4,7% do total, que cresceu ao longo de 2020, registrou bons níveis de margem Ebitda (mais de 8%) e grau de capitalização acima de 20%.
Estes empresas particularmente resilientes, que também aumentaram o número de trabalhadores entre 2018 e 2020, estão mais disseminados entre os médios-grandes e em alguns setores como os meios de transporte, agroalimentar, mecânica e intermediários. O maior número de empresas campeãs está localizado em Lombardia (262) e Vêneto (208), enquanto Trentino-Alto Adige (9,2%), Campania (6,4%) e Puglia (6%) se destacaram pela incidência.
Aqui está o ranking dos melhores distritos industriais italianos
Este ano entre os três primeiros ranking dos melhores distritos industriais italianos estão posicionadas a Maquinaria Agrícola de Pádua e Vicenza, a Camperistica de Val d'Elsa e a Maquinaria Agrícola de Reggio Emilia e Modena.
Seguem-se os materiais plásticos de Treviso, Vicenza Padova, os vinhos de Langhe Roero e Monferrato, a jardinagem de Pistoia, a comida de Parma, a borracha de Sebino Bergamasco, torneiras e válvulas de Cusio-Valsesia, mecatrônica do Tirol do Sul, torneiras e válvulas, panelas de Lumezzane, laticínios da Sardenha, carnes e embutidos de Cremona e Mântua, navegação de Viareggio, mecatrônica de Trento, borracha e materiais plásticos de Varese, carnes curadas de Parma, carnes de Verona, avelãs e frutas piemontesas e mussarela de búfala da Campânia .
Com conflitos e commodities enlouquecidos, a imagem é complexa e incerta
O conflito bélico na Ucrânia pode comprometer os equilíbrios econômicos e financeiros tão cuidadosamente costurados durante a crise pandêmica.
“A invasão russa da Ucrânia afetou profundamente mudou o cenário macroeconômico, que é complexo e incerto. As empresas são encontradas para operar com preços de commodities voláteis e alto" refere o relatório que sublinha ainda o "desaparecimento pelo menos momentâneo do mercado russo e ucraniano que para os Distritos em 2021 valia 3,2 mil milhões de euros, 2,4% do total".
A esperança é que cheguemos a uma regionalização em base continental da cadeias de valor globais: neste caso, os problemas de abastecimento desencadeados pela pandemia e depois amplificados pela invasão russa seriam mitigados e oportunidades poderiam se abrir para os distritos italianos graças à presença de cadeias de suprimentos estruturadas e um bom núcleo de empresas resilientes.
Em termos de valor as regiões mais expostas são eles Veneto (805 milhões de euros), Lombardia (771 milhões) e Emilia-Romagna (531 milhões). Em termos de incidência, destacam-se Umbria (10,8%) e Marche (5,7%), seguidas à distância por Abruzzo (3,1%).
Os pontos fortes dos distritos industriais
Por um lado, o relatório destaca a importância de centralidade das cadeias produtivas como fator de competitividade nos próximos anos: “Nos Distritos a distância média dos abastecimentos é muito limitada, embora tenha aumentado durante a pandemia: em 2021 foram 116 quilómetros, menos 24 do que nas zonas não distritais. O número médio de fornecedores por empresa é superior (29 vs 25)”, sublinha o relatório.
Por outro lado, a capacidade de controlar mercados estrangeiros que historicamente apresentam maior internacionalização, medida pelo número de filiais estrangeiras (29 por cada 100 empresas vs 19 nas áreas não distritais) e pela percentagem de empresas que exportam (62,1% vs 52,2%). Os Distritos também estão bem posicionados em termos de capacidade de patentes, com 70,7 patentes para cada 100 empresas; as áreas não distritais param em 51,5.
O Pnrr para melhorar os processos de produção e comércio
Para o sistema econômico italiano o Pnrr representa uma oportunidade única, diz o relatório: pode ajudar a relançar a propensão a investir, a melhorar os processos produtivos e a fase comercial graças ao aprimoramento das tecnologias. Mas também pode ser um suporte para pessoas e competências, para a procura de novas soluções, para a economia circular e para as fontes renováveis.
Em particular, o Pnrr dedica muita atenção à relação escola e empresa, ao relançamento da investigação básica e aplicada e, no que diz respeito à sustentabilidade e ao verde, destaca-se a promoção de comunidades de energia fenómeno muito recente e com elevado potencial sobretudo nos Distritos Industriais, dados os elevados níveis de partilha da energia produzida que podem ser alcançados e a maior intensidade energética nos Distritos (4,1% das empresas intensivas em energia vs 3,0%)
Os desafios: investimentos, competências e governança
As fortalezas dos Distritos representam recursos cruciais, mas não suficientes para fazer face ao difícil contexto económico que se desenha, refere o relatório.
“As cadeias produtivas distritais só poderão continuar a representar um fator de competitividade se os atores que as compõem forem capazes de se renovar e fortalecer seus relacionamentos estratégicos, por meio de uma aceleração de investimentos em inovação e tecnologia, inclusive verdes, uma consolidação dimensional e a formação e introdução de novas competências na empresa”.
É verdade que em alguns setores do Nordeste com vocação alta distrital, como o agroalimentar, o madeireiro e o mecânico, há uma aceleração na adoção de tecnologias da Indústria 4.0 desde 2017. No entanto, isso diz respeito principalmente ao médio -grandes empresas: três em cada quatro adotaram tecnologias 4.0. Em vez disso, apenas uma em cada cinco das microempresas atua nessa direção.
Também no frente ambiental mais pode ser feito: em um setor como o de móveis de madeira com alta intensidade distrital, nos últimos três anos pouco menos de uma em cada três empresas comprou maquinário eficiente que reduz o consumo de energia. Desce mesmo para menos de 6% quando se considera a percentagem de empresas que têm feito investimentos em centrais de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis ou de produção de energia térmica a partir de fontes renováveis ou cogeração e/ou recuperação de calor.
Outra área a melhorar diz respeito à governo e habilidades. No biénio 2020-21, o processo de renovação geracional parece ter abrandado: a percentagem de empresas distritais que fizeram alterações na sua direção desceu, de facto, para 13,2% em 2020 e para 12,2% em 2021 , após o que entre 2016 e 2019 esteve sempre bem acima dos 14%, mantendo-se ainda superior ao das áreas não distritais.
Gros-Pietro: "Vamos aprender a aproveitar as mudanças"
Gros-Pietro interveio durante a apresentação do relatório destacando que é verdade que estamos diante de grandes mudanças, mas por um lado devemos nos preparar para viver com elas, por outro também devemos tente aproveitá-lo.
A questão fundamental é: as pequenas empresas conseguirão passar por esse período difícil? Certamente as empresas devem focar em investimentos, aumentar a produção e também melhorar a estrutura financeira, como vêm fazendo há anos. Neste contexto, o presidente do instituto milanês sublinhou que o problema não é a liquidez, que já se encontra num bom nível no sistema italiano. Se alguma coisa euO problema diz respeito ao uso dessa liquidez que poderia ser usado para investimento. Mas neste caso as empresas destacam a falta de clareza nas diretrizes e perspectivas. “O nosso banco – concluiu – está muito presente e ao lado das empresas italianas, tanto através de desembolsos como com a formação dos gestores e das próprias empresas para as ajudar e informalmente sobre o aproveitamento das oportunidades que serão oferecidas pelo Pnrr”.
De Felice, depois de destacar o bom desempenho das empresas italianas em 2021 e no início de 2022, sublinhou que até todo o ano de 2022 poderá ver, apesar da crise atual, um volume de negócios que se manterá na casa dos dois dígitos, provavelmente acima de 10%. O economista também destacou que a economia italiana é melhor que a alemã, tanto pelo fato de ter uma cadeia de suprimentos mais curta quanto porque as empresas italianas, que estão na faixa média-alta, conseguem transferir pelo menos parte do aumento do custo upstream sobre os preços finais.
De Felice então ilustrou as possíveis perspectivas geopolíticas. "Estamos nos movendo em direção a uma nova globalização", disse ele. “Podemos ver uma bipolarização com os EUA e a Europa de um lado e a China e a Rússia do outro. Ou um novo centro mais fascinante, centrado na Europa, com o Mar Mediterrâneo ao centro e a África ao sul: assim, o papel da Itália voltaria a ser central e importante, enquanto a África também, com seus recursos, poderia ser de grande apoio às economias sobretudo na área das energias renováveis”.
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