A Industrie De Nora chegará à Piazza Affari com um preço de 13,50 € o próximo 30 junho. A multinacional italiana líderhidrogênio verde (especialmente especializada em eletroquímica e atuante na cadeia produtiva industrial) encerrou hoje o estágio a que se propôs com um garfo entre um mínimo de 13,50 euros e um máximo de 16,50 euros por ação.
O mesmo 30 de junho da colocação no mercado Euronext Milão (em vez de 29 de junho como anteriormente comunicado) corresponde à data de entrega e pagamento das ações, comunica nota.
Oferta subscrita 3,5 vezes, arrecada até 545 milhões
Com base no preço de oferta, a capitalização no início da negociação da Industrie De Nora, uma investida da Snam para 34%, será igual a 2.723 milhões de euros. A oferta foi subscrita aproximadamente 3,5 vezes o preço da oferta com forte demanda de investidores institucionais em todo o mundo. O dois investidores fundamentais, San Quirico de propriedade das famílias Garrone-Mondini e 7-Industries Holding, subscreveram 38% do valor das cotas oferecidas.
Il receita total decorrente da oferta ascenderá a cerca de 474 milhões de euros, dos quais 200 milhões de euros devidos à sociedade e 274 milhões de euros devidos aos acionistas vendedores, ou seja, as sociedades Frederico De Nora, Empresa de Ativos 10 (grupo Snam) E Norfin.
O total pode subir para 545 milhões se a opção de lote suplementar for exercida. Se este último for totalmente exercido, o free float será igual a aproximadamente 20% do capital social da De Nora.
De Nora, primeiro pouso na Piazza Affari após o início do conflito russo-ucraniano
A oferta envolveu 40.337.034 ações (incluindo a opção de lote suplementar) para atender a listagem na Euronext Milão Itália. Em particular, a oferta inclui 35.075.682 ações ordinárias (global igual a aproximadamente 17,4% do capital social), das quais 14.814.814 ações oferecidas pela empresa e 20.260.868 ações oferecidas por Federico De Nora, Asset Company 10 e Norfin.
Além disso, os acionistas vendedores concederam aos colocadores a opção de comprar 5.261.352 ações adicionais ou até 15% das ações ofertadas pelo preço de oferta.
O IPO de De Nora está aí primeira listagem na Piazza Affari após a invasão da Ucrânia pela Rússia no final de fevereiro.
Várias empresas na Europa decidiram adiar seus planos de IPO devido à volatilidade do mercado, sendo a mais recente Eni que congelou o IPO dos ativos de energia renovável reunidos em Plenitude. "Uma longa preparação e um rápido processo de venda foram cruciais para o sucesso do IPO", disse ele à Reuters. Paulo Celésia, Diretor de Mercados de Capitais de Capital do Credit Suisse para o Sul da Europa. Celesia acrescentou que a liquidez não é escassa no mercado e IPOs são possíveis com a abordagem certa.
Industrie De Nora fechou 2021 com receitas totais de 616 milhões e com um ebitda de 127 milhões. A empresa, além de líder em eletroquímica e tecnologias sustentáveis, possui um portfólio de produtos e sistemas para otimização da eficiência energética de processos industriais e soluções de tratamento de água. No setor de hidrogênio, com perspectivas de crescimento significativas, a De Nora é a maior fornecedora mundial de eletrodos para os principais processos eletroquímicos industriais. A empresa também tem uma joint venture com a Thyssenkrupp e é acionista de 34% da TK Nucera (outra empresa de hidrogênio que deve ser listada em breve
Credit Suisse e Goldman Sachs liderarão a transação
No contexto da oferta de colocação, Credit Suisse e Goldman Sachs International atuam como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos, BofA Securities, Mediobanca e UniCredit como bookrunners conjuntos. O Mediobanca actua também como patrocinador para efeitos de admissão à cotação das acções. A Latham & Watkins está atuando como consultora jurídica da empresa, enquanto Clifford Chance está atuando como consultora jurídica dos coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos. A Barabino&Partners atua como assessora de comunicação.
