Em 2017, as 211 empresas associadas à Unirec (União Nacional das Empresas de Proteção ao Crédito, membro da Confindustria) administraram cerca de 35 milhões de processos, dos quais mais de 12 milhões foram recuperados (34%). Em termos de montantes, o crédito concedido tem vindo a crescer de forma sustentada desde 2011 (+89% em seis anos) e em 2017 situaram-se no valor de 71,4 mil milhões de euros (+3% aproximadamente em relação a 2016). Destes, foram arrecadados 7,5 mil milhões de euros face aos 8,1 mil milhões de 2016. O valor médio do crédito gerido atingiu os 2.039 euros (+4,7% face a 2016). É o que revela o VIII Relatório da Unirec sobre serviços de proteção ao crédito, que traça a tendência do setor no último ano.
Mais de 62% das práticas e 65% dos valores destinados à recuperação estão concentrados no Centro-Sul. Lombardia, Lazio, Campania e Sicília nos primeiros lugares em número de casos (com uma quota global de 47,7%) e por carteira de crédito a gerir (49,8%). Em termos de desempenho, a camisa rosa para Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta (respectivamente 23% e 17% dos valores confiados são recuperados). Entre as Regiões em que os valores recuperados apresentam valores mais consistentes, registram-se bons resultados em Friuli Venezia-Giulia e Lombardia (empatados em 14%), Ligúria (13%, alta de quase três pontos percentuais em um ano) e Sardenha (12 %).
I NPLs representam 45% sobre os valores geridos por empresas da Unirec com um valor de cerca de 32 mil milhões de euros, em 2017 tanto o número de processos confiados como o seu valor cresceram 20% em termos anuais. Segue-se o sector bancário-financeiro (28%, para um valor de quase 20 mil milhões, 50% dos quais referentes a posições pós "benefício do prazo", em que os tomadores de seguros são obrigados a reembolsar a totalidade do valor numa única solução) e o sector das utilities (14% e um valor a rondar os 10 mil milhões), que pelo contrário – em termos de práticas confiadas – descarta uma posição e atinge os 23%.
No setor bancário-financeiro, recebíveis pós-venda, portanto geridos por empresas da Unirec por conta das entidades cedentes de crédito, são os que mais melhoraram o seu desempenho, tanto em termos numéricos (de 6,0% do número de processos recuperados em 2016 para 24,6% em 2017) como de valores recuperados, que passou de 2,4% para 5,6%. O papel da AP é crescente, tanto pelos processos confiados (de 1,7% em 2016 para 3,6% em 2017 sobre o total de processos) como pelos montantes confiados pelo setor público para recuperação (2,3 mil milhões de euros), que em 2016 não chegam mesmo a 1% e em 2017 ascenderam a 3,2% (+2,1 mil milhões de euros
o aumento de valor em um ano).
O PA é o cliente para o qual a maior taxa de recuperação dos valores é registrada (28,9%), seguindo-se o sector comercial (com cerca de um quarto dos valores recuperados no valor total das contas a receber do cliente) e seguros (com uma quota de 21,8%). A quota de crédito business-to-business confiada às empresas da Unirec está a crescer (de 9,3% em 2016 para 22% em 2017) e duplica em termos de montantes (de 17% para 34%). Os processos concedidos e os volumes aumentaram justamente em relação ao surgimento de créditos corporativos devido às conhecidas crises bancárias que afetaram diversas instituições durante o ano de 2017. O desempenho caiu de 18% em 2016 para 9,3% em 2017. -práticas de consumo tanto em número (de 91% em 2016 para 78% em 2017) como no crédito concedido (de 83% para 66%).
“Os dados recolhidos pelo centro de estudos da Unirec junto das empresas participantes revelam um crescimento significativo do volume de negócios do setor, indício de um intenso desenvolvimento de atividades sobretudo de apoio ao mundo financeiro, mas importa referir que em 2017, para além do mercado de serviços clássicos, assiste-se a um crescimento dos serviços de apoio à gestão dos créditos NPL que surgiram das crises bancárias dos últimos anos, com um recrudescimento da área empresarial de maior valor face à área de consumo. Tudo isso evidencia ainda mais a importância do setor para o país e sua economia, muitas vezes alvo de observações críticas que não entendem a importância de um circuito virtuoso de crédito, que quer e deve acontecer dentro de uma relação construtiva com os mais fracos parte, o devedor”, sublinha Marco Pasini, presidente cessante da Unirec.
