Em 2021, a população global de High Net Worth Individuals (HNWIs), ou seja, pessoas com alto patrimônio líquido, cresceu 7,8% e sua riqueza aumentou 8%, graças à recuperação das economias apoiadas pelo mercado de ações. A América está sempre no topo, mas a Europa sobe para o segundo lugar no ranking. Isso é o que emerge Relatório da Riqueza Mundial 2022 pela Capgemini que examina os movimentos da riqueza global no ano anterior, analisando tendências e evolução de alta renda líquida individual, ou “indivíduo de alto patrimônio líquido”.
Em detalhes, o Relatório Capgemini 2022 cobre 71 mercados, representando mais de 98% da renda nacional bruta global e 99% da capitalização do mercado de ações do mundo. A pesquisa Insights da empresa entrevistou 2.973 indivíduos de alto patrimônio líquido em 24 principais mercados de ativos na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia-Pacífico.
Mas o relatório chega em um momento em que as ações estão caindo e as preocupações com a inflação, as consequências da guerra na Ucrânia e as variantes do coronavírus estão pesando sobre os investidores de alto patrimônio líquido, cujos números e riqueza cresceram de forma constante, substancialmente no ano passado.
Ranking Mundial da Riqueza: Onde estão os ultra-ricos
Em 2021, a corrida dos preços das ações aumentou em 8% o número de ultra-ricos no mundo. O América do Norte registraram o maior aumento na população e riqueza de alto patrimônio líquido, em 13,2% e 13,8%, respectivamente. Nos EUA, o robusto setor de tecnologia registrou um aumento de 14% na riqueza de Scrooge. Em segundo lugar oEuropa com Dinamarca, Itália e Holanda tendo o maior crescimento em Ultra-HNWI (com ativos de US$ 30 milhões ou mais). Em detalhe, a Zona Euro registou as maiores taxas de crescimento em 2021: 6,7% para a população com elevado património e 7,5% para a riqueza, sobretudo na Europa. Assim a área doÁsia-Pacífico (com crescimento populacional de HNW de 4,2% e riqueza de 5,4%), que dominou o panorama dos HNWI na última década. Globalmente, 70% dos HNWIs investiram em ativos e moedas digitais.
Em 2021, os EUA, seguidos pelo Japão, Alemanha e China, mantiveram a primeira posição em termos de população de HNW. Juntos, esses quatro países representam 63,6% da população global, um aumento de 0,7% desde 2020.
Segmentos de clientes emergentes
De acordo com o relatório, a demografia dos indivíduos HNWI continuou a evoluir, com mais mulheres, pessoas LGBTQ+, millennials e Gen Zers buscando serviços de gestão de patrimônio. Para capturar esses segmentos de clientes emergentes, as empresas precisam repensar suas estratégias de engajamento, disse Capgemini.
Cada segmento de cliente emergente tem seus próprios valores, preferências e necessidades, que muitas empresas de gestão de ativos não conseguem atender. Como resultado, muitos desses indivíduos ricos estão se voltando para concorrentes mais adaptáveis ou escritórios familiares menores.
Pense nestes exemplos:
- A Capgemini observou que o mulheres, em todas as faixas de riqueza, devem herdar 70% da riqueza global nas próximas duas gerações. Eles estão procurando empresas que ofereçam não apenas transparência de taxas e segurança de dados, mas também treinamento sobre como aumentar essa riqueza.
- Da mesma forma, 39% dos milenar rich trocou de fornecedores no ano passado devido à falta de transparência. Eles geralmente procuram novos gestores de patrimônio porque exigem mais interação digital, educação e conveniência.
- Além disso, um grupo único de indivíduos com riqueza tecnológica, criado pelo boom tecnológico e ascensão de unicórnios apoiados por capitale a rischio,en, oferece uma grande oportunidade para empresas de gestão de ativos. No entanto, apenas 27% das empresas relatam buscar ativamente essas perspectivas.
Para desbloquear esse segmento de clientes amplamente inexplorado, o relatório diz que as empresas de gestão de patrimônio precisam se concentrar em oferecer maior conveniência e experiências personalizadas, além de criar confiança por meio de abordagens como parceria com ecossistema, soluções digitais abrangentes e maior diversidade na contratação de novos talentos.
ESG e ativo digital
A indústria de gestão de patrimônio está passando por uma diversificação de opções de investimento, como investimentos sustentáveis e a crescente difusão de ativos digitais. De acordo com o relatório da Capgemini, à medida que o imperativo ambiental, social e de governança continua a crescer, as empresas de gestão de ativos devem se esforçar para oferecer suporte educacional e uma ampla seleção de produtos para os pilares principais de suas estratégias.
O relatório constatou que, globalmente, 55% dos HNWs disseram que investir em causas com impacto ESG positivo é fundamental, e 64% pediram pontuações ESG para entender o impacto social de um fundo.
Mas 40% dos gestores de ativos pesquisados disseram que acham difícil mostrar um impacto ESG.
“O influxo de novos caminhos de investimento, como investimento sustentável e ativos digitais, está tendo um impacto crítico no setor de gestão de patrimônio”, disse ele em comunicado. Nilesh Vaidya, chefe do setor global de banco de varejo e gestão de patrimônio na Unidade de Negócios Estratégicos de Serviços Financeiros da Capgemini.
“As empresas de gestão de patrimônio devem priorizar a educação oportuna sobre essa tendência para reter seus clientes. Além disso, com o advento da nova era dos ativos digitais, as empresas de gestão de patrimônio precisam alavancar as parcerias do ecossistema para priorizar um portfólio de diversas ofertas digitais para os clientes”, concluiu Vaidya.
A figura do Chief Customer Officer
O Wealth Report 2022 descobriu que um número crescente de empresas de gestão de patrimônio está estabelecendo um novo papel de diretor de atendimento ao cliente, cujo objetivo é fomentar a intimidade com os clientes e colocá-los no centro do processo de gestão patrimonial.
A função se concentra na orquestração de dados e benefícios digitais em toda a organização, para atender às necessidades complexas e em evolução dos clientes e para impulsionar seus retenção. De acordo com o relatório, ao priorizar a automação e insights orientados por dados, os gestores de patrimônio podem oferecer experiências hiperpersonalizadas aos clientes para atender às expectativas dos segmentos emergentes.
De acordo com a Capgemini, os CCOs desempenharão um papel crítico na construção de um ecossistema de clientes inclusivo, aprimorando seus recursos de consultoria por meio da análise de dados. Dessa forma, as empresas podem adotar uma abordagem de balcão único para atender convenientemente a todas as necessidades dos clientes. Isso ajudará a atender ao estilo de vida e às preferências dos clientes e, em última análise, ajudará o o crescimento do negócio.
