A Cassa Centrale, através da Centrale Credit Solutions, assinou um acordo com a Arrow Global e suas subsidiárias Zenith Service e WhiteStar Asset Solutions Italia. O acordo respeita à alienação de uma carteira de crédito classificado como de cobrança duvidosa, hipotecário e não garantido, comercializado por 35 instituições de crédito (das quais 33 pertencentes à instituição financeira e 2 independentes). Banca IMI, Grupo Intesa Sanpaolo, atuou como assessor da Centrale Credit Solutions.
A carteira, que inclui valores a receber decorrentes de contratos de habitação e crédito concedido a clientes pertencentes aos segmentos empresas, PME e particulares, é constituída por exposições num valor total – bruto de ajustamentos – de 345 milhões de euros. A operação é estruturada através da empresa de viaturas "Etna SPV", constituída e disponibilizada pela Zenith Service.
A WhiteStar Asset Solutions Italia executará os serviços de gerenciamento de portfólio adquiridos por meio do veículo de securitização. Os títulos garantidos por ativos serão emitidos em uma única classe e subscritos pela Arrow Global.
A venda faz parte da estratégia de redução das exposições inadimplentes implementada nos últimos anos pelo grupo Cassa Centrale. O objetivo final é reduzir o índice de NPL para menos de 7% do total de empréstimos até 2021.
“Estamos satisfeitos por ter contribuído para a implementação de uma operação estratégica do banco Trentino, permitindo aos bancos liberar capital para novos desembolsos, sempre com o objetivo de ajudar famílias e empresas da região – comenta Umberto Rasori, CEO da Zenith Service – Além disso, a Zenith afirma-se como o parceiro de referência para o mundo do crédito NPL graças ao histórico de mais de 20 mil milhões de euros de crédito malparado gerido como Master Servicer".
