Vai para o arquivo o aumento de capital de 560 milhões de euros di Banca Carige. Segundo nota do instituto, aproximadamente 66% da oferta de opções por uma quantidade de aprox 331 milhões e sobre o 77% da parcela reservada por uma quantidade de aprox 46 milhões. Acontece que em vez disso 34% das novas ações oferecidas não foram subscritas, por um valor aproximado de 167 milhões. Compromissos confirmados de primeira alocação de 120 milhões de euros. O instituto oferecerá os direitos das opções não exercidas na bolsa de valores nos próximos dias.
O paraquedas definido na véspera da operação abrirá na desoptada. De facto, cerca de 46 milhões serão cobertos pela Intesa Sanpaolo Vita, Generali e UnipolSai que optaram por converter parte das obrigações subordinadas em capital. Outros 120 milhões virão de industriais que firmaram convênios para a compra dos ativos do instituto. De fato, Credito Fondiario, Sga e Chenavari Investment Managers, o fundo que foi premiado com a subsidiária Creditis, intervirão no leilão das ações sem opção.
Vittorio Malacalza, principal acionista da Carige através da Malacalza Investimenti, também participou no aumento a título pessoal, investindo 870 mil euros em 87 milhões de novas ações. A figura surgiu de uma comunicação interna de negociação feita pelo próprio vice-presidente do banco.
O pacote, caso as novas ações do aumento tivessem sido integralmente emitidas, teria um valor igual a 0,15% do novo capital social da Carige.
Malacalza InvestimentosJá a , pelos compromissos assumidos, deveria ter aderido ao aumento com sua participação de 17,6%.
Além disso, o Banca Carige assinou um acordo vinculativo com Gestores de investimento Chenavari para a venda de uma participação de 80,1% na empresa de crédito ao consumo Creditis Servizi Finanziari. Também assinou um acordo de distribuição e outros contratos. A contraprestação esperada para a transação principal é de € 80,1 milhões.
“A venda da Creditis – lê-se na nota do Carige – representa um marco importante no contexto do plano de reforço de capital do Banco, confirmando a eficácia das escolhas estratégicas e a capacidade de execução da nova equipa de gestão”.
Enquanto isso, o Crédito Fondiário faz-se saber que, para financiar as operações anunciadas ontem com o Carige, concluiu esta manhã um aumento de capital de 105 milhões, elevando o capital próprio do banco para cerca de 190 milhões de euros. Estão previstas duas operações com o banco da Ligúria: a compra de um pacote de empréstimos malparados de 1,2 mil milhões e um contrato preliminar para a compra da plataforma de serviço NPL por 31 milhões.
“Estas transações fazem parte da estratégia do Credito Fondiario de consolidar sua posição como banco líder na Itália no setor de investimento e atendimento de carteiras de crédito malparado”, comentou Iacopo De Francisco, gerente geral do banco.
ATUALIZAÇÃO
A notícia do aumento de capital não demorou a produzir efeitos na Bolsa. Cerca de uma hora depois da abertura, a ação Carige valorizou 4%, para 0,0104 euro. Fortes volumes: poucos minutos após a abertura, 700 milhões de ações passaram pelas mãos, o equivalente a cerca de 2% do novo capital em circulação (considerando as novas ações subscritas e as antigas).
