A inflação também morde no Oriente. Em novembro, o índice de preços ao consumidor da China subiu 2,3% ano a ano, impulsionado pela explosão no custo de vegetais frescos. Enquanto isso, o índice de preços ao produtor aumentou 12,9%, menos que em outubro, mas ainda acima das expectativas dos analistas. E assim, dois dias após os dados da inflação nos Estados Unidos (o consenso espera um aumento de 6,8% em novembro), o rendimento dos títulos de dois anos dos EUA atingiu seu nível mais alto em dois anos, em 0,71%. . A Nota do Tesouro a 1,51 anos atingiu o valor mais elevado desde o início do mês, em XNUMX%.
OMICRON, O ALARME ESTÁ REDUZIDO
Mas esses movimentos não impediram que o Boi marcasse nova sessão positiva graças aos anúncios sobre a Omicron: assim como a Moderna havia semeado o medo da nova variante há uma semana, ontem a Pfizer e a BionTech, após testes feitos em laboratório, anunciaram que a terceira dose da vacina multiplica os anticorpos em até 25 vezes e que um medicamento específico ficará pronto em março.
Na esteira de Wall Street, que chegou ontem com o S&P 500 a apenas um triz do recorde, esta manhã quase todas as bolsas asiáticas subiram. Hong Kong, Xangai e Seul estão em alta, enquanto Tóquio está em leve queda. O índice S&P ASX 200 de Sydney fechou em queda de 0,2% após quatro dias consecutivos de ganhos.
A Hang Seng Tech de Hong Kong subiu 2%, com a desaceleração do setor imobiliário da China. Segundo rumores, um grupo de credores liderado por Lazard está perto de assinar um acordo de trégua com Kaisa, uma incorporadora imobiliária que está em crise de liquidez há algum tempo. Evergrande subiu 0,9%.
PEQUIM PÕE UM FREIO NO YUAN FORTE
A cruz dólar-yuan atingiu seu nível mais baixo desde 2018 esta noite: uma situação que levou o banco central de Pequim a tomar algumas medidas para limitar a valorização da moeda.
No mercado cambial, a libra esterlina fechou em baixa em 2021 em relação ao dólar após o anúncio de novas restrições de viagens na Inglaterra.
S&P BATE UM NOVO RECORDE, O PETRÓLEO COMEÇA DE NOVO
O euro dólar pouco se movimentou, a 1,133, após o salto de ontem de 0,7%. Recuperação final ontem em Wall Street: Dow Jones (+0,1%), Nasdaq (+0,64%) e S&P (+0,31% para 4,701 pontos, novo recorde) estão em terreno positivo. Petróleo Brent e WTI sobem 1%, quarta sessão consecutiva.
PLACAS FUTURAS NA EUROPA, NASDAQ FRACO
O futuro do índice Nasdaq marca uma queda de 0,1%. O futuro das bolsas europeias gira em torno da paridade no primeiro dia após a saída de Angela Merkel. Amanhã o chanceler Scholz fará sua estreia internacional com a tradicional visita a Paris, preferencialmente a Bruxelas. Enquanto isso, a frente de Frankfurt está esquentando.
SCHNABEL (ECB): NOVOS ESTÍMULOS FARIAM MAIS PREJUÍZOS DO QUE BEM
Uma semana depois da direção do BCE, Isabel Schnabel, a única voz alemã no BCE à espera do sucessor de Jens Weidmann, entrou em campo: os aspectos negativos das compras de títulos no mercado são agora mais numerosos e profundos do que os benefícios, ela declarou em entrevista ao Financial Times. O exato oposto do que as pombas afirmavam. Não será fácil encontrar um resumo. É provável que o fim das compras do programa Pepp (1.850 bilhão) termine em março, mas reinam as incertezas sobre possíveis substituições.
Ontem, Christine Lagarde manteve distância do assunto, abordando questões abrangentes: as mudanças climáticas e os incidentes cibernéticos, disse ela, são as "novas ameaças que podem afetar profundamente a estabilidade financeira".
BTPs sob fogo: SPREAD sobe para 135
Os mercados estão farejando o ar de incerteza em Frankfurt e se movendo de acordo. Seguiu-se um dia difícil para as obrigações italianas, apesar dos volumes reduzidos para o feriado, o que não impediu, no entanto, o aparecimento de ordens de venda massivas de obrigações a 5 e 10 anos.
A taxa de referência a 1,03 anos subiu para 1%, o valor mais elevado desde 135 de dezembro, enquanto o prémio de risco Itália-Alemanha no mesmo segmento subiu para 137 pontos base, ligeiramente abaixo dos 2020 pontos de novembro de XNUMX.
A sensação dos operadores é de que alguns hedge funds quiseram testar a compacidade do Banco Central às vésperas das decisões sobre o futuro dos estímulos. A notícia da greve no início da fase mais delicada do governo Draghi também pesou.
O Tesouro vai hoje às mãos de uma operação cambial no valor máximo de 2,5 mil milhões de euros e à noite anunciará as quantidades e tipos de títulos que vai oferecer no leilão de médio-longo prazo de terça-feira, 14 de dezembro.
BUSINESS PLACE JERSEY PRETO (-1,42%)
A Piazza Affari fechou no escuro com queda de 1,42%, voltando aos 26.751 pontos-base. Frankfurt cai 0,79%. Os outros mercados também foram fracos: Paris -0,72%; Amsterdã -1%; Madri -0,93%.
Na Alemanha, os parlamentares elegeram o expoente social-democrata Olaf Scholz como novo chanceler, pondo fim aos 16 anos de Angela Merkel. Scholz, de 63 anos, que atuou como vice-chanceler e ministro das Finanças durante o governo cessante de Merkel, obteve uma clara maioria de 395 votos na câmara baixa do Parlamento, conforme relatado pelo presidente do Bundestag, Baerbel Bas.
MENOS VOLKSWAGEN, OS HERDEIROS DA PORSCHE VÃO PARA CASA
Segundo Reuters, a família Porsche, primeira acionista da Volkswagen, se prepara para vender uma participação no grupo para reinvestir no controle da Porsche e a partir daí participar da revolução automobilística dos próximos anos.
NESTLÉ VENDE 4% DA L'OREAL POR 8,9 BILHÕES
Aproxima-se a separação entre L'Oréal (-1,54%) e Nestlé (+1,2%). A diretoria da gigante francesa de cosméticos aprovou ontem a compra de 4% do capital da sócia suíça, que assim reduz sua participação de 20,1% para 23,3%, enquanto a família Bettencourt Meyers sobe para 34,7%. O valor da transação, que decorreu a 400 euros (com um desconto de 5,8% face aos preços de mercado), é de 8.9 mil milhões de euros.
TERCEIRO ANO EM VERMELHO PARA TUI (-3%)
Londres estável (-0,08%), face à queda da libra, face à qual o euro apresenta uma valorização de cerca de 0,7%. Boris Johnson lançou o "plano B" contra a pandemia.
A Tui, grupo de turismo sediado em Hanover e também cotado em Londres, perde 3%: a empresa espera voltar a um nível normal de reservas até ao verão de 2022. No ano encerrado no final de setembro, a Tui registou uma perda líquida de 2,48 mil milhões de euros, após o prejuízo recorde do ano anterior de 3,1 mil milhões de euros devido à pandemia. No quarto trimestre, quase triplicou o seu volume de negócios num ano, para 3,5 mil milhões de euros. O resultado operacional esteve próximo do equilíbrio, em -97 milhões de euros, face aos -570 milhões perdidos no ano anterior.
MORGAN STANLEY'S ALTOLÀ SEGURA STM (-2,8%)
A Stm (-2,8%) foi uma das principais vítimas das vendas, afectadas, juntamente com a alemã Infineon (-4%), pela redução do rating de Overweight para Equalweight pelo Morgan Stanley.
PIRELLI PREMIADA, STELLANTIS RETRATA
No setor automotivo, a Pirelli está progredindo (+0,4%): o Deutsche Bank aumentou seu preço-alvo de 5,5 para 6 euros, confirmando a opinião de espera. Stellantis e Cnh Industrial perdem pouco mais de um ponto percentual.
UNICREDIT, ORCEL DAY CHEGOU
Bancos fracos, incluindo Unicredit (-0,9%) na véspera do Dia d sobre o plano de negócios elaborado por Andrea Orcel. Em um relatório sobre o setor bancário no sul da Europa, o Credit Suisse lista o grupo Piazza Gae Aulenti como o 'top pick' na área, devido às expectativas de crescimento no retorno do capital, graças às perspectivas positivas de receita e rentabilidade.
A gestão de ativos contém perdas. O setor de petróleo também foi lento: Eni -1,2% e Saipem -1,1% depois que Jefferies reduziu o preço-alvo para 1 euro. Lucros no luxo: Moncler – 2,6%, Tod's caiu quase 4%.
SINAL DE ADIÇÃO PARA TELECOM: GUBITOSI RESISTE
Entre as poucas ideias positivas, a Telecom Italia (+1,1%) aguarda desenvolvimentos na oferta frente ao fundo Kkr e Atlantia aumenta meio ponto percentual.
A tensão aumenta com a reunião do conselho da Telecom no dia 17, que pode decretar o terceiro aviso de lucro do ano até a revisão do acordo com a Dazn. A situação torna-se ainda mais complexa porque Luigi Gubitosi, envolvido num cabo-de-guerra com a empresa, ainda não encontrou um quadrado na indemnização e na componente económica do seu contrato.
VOO DE CUIDADOS INTERNACIONAL PARA EGM (+50%)
Na Egm voa International Care Company, aumento de 50% em relação ao valor da colocação. As ações da empresa que atua em serviços de atendimento pessoal estão suspensas há muito tempo por excesso de valorização.
