O Banca Popolare dell'Emilia Romagna sc lançou e colocou com sucesso a sua primeira emissão pública de obrigações hipotecárias ("OBG") no valor de referência de 750 milhões de euros com uma maturidade de 5 anos, no âmbito do programa Covered Banking group bonds.
“A colocação foi um tremendo sucesso”, comenta o Dr. Alessandro Vandelli, Diretor Geral Adjunto e Diretor Financeiro da Bper. “Para fazer face ao elevado número de pedidos de subscrição que temos recebido, julgámos oportuno aumentar o valor total da emissão para 750 milhões de euros, face aos 500 milhões inicialmente previstos, aquando da colocação. O excelente resultado obtido, quer ao nível da proveniência geográfica, quer ao nível da qualidade dos investidores, comprova a solidez do Grupo e atesta o quão positiva é a percepção do valor do BPER também junto dos investidores institucionais”.
Em poucas horas, foram recebidas ordens de mais de 100 investidores, num total de aproximadamente 1,6 bilhão. O empréstimo, emitido no valor de 750 milhões, foi subscrito em cerca de metade do valor por investidores institucionais estrangeiros e o restante por investidores italianos.
Os principais subscritores foram os fundos de investimento com cerca de 61%, seguindo-se as seguradoras e fundos de pensões com 18% e por último os bancos com uma quota de 16%. O título foi colocado a um rendimento igual à taxa mid-swap + 215 pontos base com cupom de 3,375%, pagável postecipadamente em 22 de outubro de cada ano a partir de 2014. O vencimento foi definido em 22 de outubro de 2018 The Joint Bookrunners responsáveis pela distribuição do título são Citigroup, Mediobanca, RBS, Société Générale CIB e UBS.
