Uma Black Friday sela a semana financeira de Piazza Affari e europeias, que fecham com fortes quedas, enquanto Wall Street, depois de um arranque negativo, parece caminhar para o mesmo epílogo. O Dow Jones, na manhã dos EUA, tocou as mínimas de quase dois anos. O Goldman Sachs também cortou sua meta para o final de 2022 para o S&P 500 em cerca de 16%, para 3.600 pontos, queda de 2,5% em relação aos níveis atuais.
A agressividade dos bancos centrais, o medo da recessão, a escalada de tons entre a Rússia e o Ocidente, as eleições italianas estão na base do terremoto de hoje.
Milano, -3,36% (21.066 pontos base) fechou no menor nível em cerca de dois meses e foi o pior resultado hoje, 23 de setembro, apenas dois dias antes das eleições políticas e com os partidos de centro-direita em fibrilação com as palavras do presidente da Comissão Europeia Ursula Von Der Leyen que parecia interferir na campanha política interna em que o presidente tentou corrigir o remate durante o dia.
Eles também continuam a subir rendimentos de títulos do governo: o Btp a dez anos desce para 4,23% e o Bund atinge 2,03%, para um spread estável em 220 pontos base (+0,47%).
No resto da Europa eles são fortemente negativos também Amsterdam -2,76% Madrid -2,46% Paris -2,28% Frankfurt -2,01%. Fora da Zona Euro: Londres -2,01% Zurique -1,54%.
Euro novo mínimo por 20 anos; óleo em queda livre
A moeda única perde mais de 1% em relação ao dólar e é negociada a cerca de 97 centavos.
La esterlina pela manhã atingiu o mínimo em 37 anos face à moeda norte-americana (1,102) e a yield a 10 anos das obrigações do governo britânico atingiu o seu valor mais elevado desde 2011, ultrapassando os 3,8%, intimidadas pela Corte de impostos do governo de Tuss, com a intenção de estimular a economia. O receio é que o plano seja financiado por novas emissões de papéis, com receios quanto à consequente manutenção das contas britânicas.
O quadro macro como um todo (os PMIs de setembro da Zona do Euro estão no menor nível em 27 meses) e a inversão da curva de títulos dos EUA (os títulos de dois anos ainda negociam acima de 4% contra 3,7% dos de XNUMX anos) pesam sobre o óleo, que vê a demanda por petróleo bruto em risco. Os futuros do Brent caíram 5,1%, para 85,84 dólares o barril. O WTI é negociado abaixo de US$ 80 pela primeira vez desde janeiro.
PMI da zona do euro mais baixo; Bancos europeus preocupados com o BCE e o Credit Suisse
Os índices PMI da zona euro para setembro, já muito frágeis num contexto de bancos centrais "hawkish", têm reduzido o apetite pelo risco, confirmando o abrandamento da economia e aumentando a probabilidade de recessão. O PMI Composite S&P Global Flash Zona Euro caiu para 48,2 em setembro de 48,9 em agosto (acima de 50 significa crescimento), indicando o terceiro mês consecutivo de contração da atividade do setor privado. Excluindo os choques pandêmicos, a leitura foi a mais baixa desde maio de 2013. A França e a Alemanha se saíram mal.
Os bancos, que têm sustentado as listas nesta oitava de aperto monetário, estão hoje no vermelho profundo arrastados pelo Credit Suisse (-12,4%) para mínimos históricos. O banco suíço está buscando nova liquidez de investidores pela quarta vez em cerca de sete anos, de acordo com duas fontes da Reuters, enquanto tenta uma grande reforma em sua unidade de banco de investimento.
A Always Reuters dá também a notícia de que o BCE está a avaliar como conter os custos devidos aos juros a pagar aos bancos que estacionam o excesso de liquidez no banco central. Entre as opções em estudo, estaria também um eventual ajustamento das operações de financiamento de longo prazo das TLTRO.
Piazza Affari em malha preta com petróleo, indústria e bancos
No índice principal da Piazza Affari hoje há um embaraço de escolha de setores negativos. De qualquer forma, a lista de quedas é liderada por uma petrolífera como a Tenaris, que perde 8,31%. Entre as ações do petróleo, o balanço de hoje também é pesado para Eni, -4,74%. A liquidação atingiu os estoques industriais: não há defesa que resista Leonardo -6%. Ruim Iveco -4,9% e Pirelli -4,33%, também porque o setor automotivo foi vendido em toda a Europa com as matrículas caindo 17,4% e 8% em julho e agosto, respectivamente, marcando catorze meses consecutivos de queda.
Bancos recuam após ganhos recentes de Intesa, -4,75%. Banco Bpm perde 4,42%, também à luz das opiniões do CEO Giuseppe Castagna, segundo o qual o instituto segue um caminho autónomo depois de ter procurado parceiros para a criação de um terceiro centro bancário em Itália. eles descem Mediobanca -4,2% e NEXI -4,18%.
É contra a tendência MPs +3,18%, sobrevenda recentemente.
Fecha uma sessão de lead também Telecomunicações, -4,41%, que resistiram às vendas da manhã.
O único chip azul positivo é Amplifon + 1,01%.
