La Befana varreu o otimismo dos recintos do mercado. A centelha da recessão foi acesa com a publicação das atas da Fed na reunião de dezembro, que mostram que os membros do banco central pretendem não só o fim dos estímulos introduzidos para limitar os efeitos da pandemia, mas também fala-se abertamente em um aumento dos juros "mais cedo e mais rápido" do que o esperado para combater o galope da inflação e promover uma recuperação econômica estável. A ata do banco central aponta para a possibilidade de um aperto mais agressivo do que o esperado, seguido “logo depois” do início da redução do balanço do Fed.
O FED AVANÇA O APERTO ORÇAMENTÁRIO PARA O VERÃO
Os futuros sobre movimentos de taxas dão uma probabilidade de 80% de um aumento já em março, o que significa que a redução do balanço, que atingiu US$ 8.300 trilhões, pode começar antes do verão. A resposta do mercado foi imediata.
O Nasdaq (-3,34%) sofreu sua maior queda diária em quase um ano. Sob fogo, em particular, Nvidia (-5,7%) e Tesla (-5,3%). As más taxas de juro também afetaram o Dow Jones, que caiu 1,1% após duas sessões de alta. S&P500 -1,9%.
A Meta, a nova empresa de Mark Zuckerberg, cancelou o projeto de um sistema operacional em Realidade Virtual e Realidade Aumentada no qual uma equipe de trezentas pessoas trabalhava desde 2017.
T-BOND YIELDS SALTA PARA 1,71%
Os rendimentos dos EUA dispararam mais uma vez durante a noite, pressionando o mercado de futuros. Os derivativos da Nasdaq caíram 0,70%, os do S&P 500 caíram 0,40%. Os futuros do Dow Jones caíram 0,25%.
A Nota do Tesouro de 1,71 anos rendeu 2021%, patamar não visto desde abril de 2022, quando o mercado pensava, como hoje, em quatro aumentos no custo do dinheiro ao longo de XNUMX.
ÁSIA EM VERMELHO ESCURO, EVERGRANDE LIGA PARA CREDORES
A tempestade continuou na Ásia esta manhã. O Nikkei de Tóquio perde 2,7%. O iene voltou a se valorizar: o cruzamento dólar-iene caiu 0,2%, para 115,6, próximo das máximas dos últimos cinco anos alcançadas no início da semana. O S&P ASX de Sydney fechou em queda de 2,7%.
CSI 300 das listas de preços de Xangai e Shenzen -0,9%. Hang Seng de Hong Kong -0,3%. Kospi de Seul -0,7%.
O índice Hang Seng Tech, que reúne os nomes mais importantes da alta tecnologia chinesa, recuou 0,2%, após um início de sessão em alta. Alibaba ganha quase 4%. JD.com +2%.
China Evergrande subiu 0,6%. A Reuters informou hoje à noite que a empresa imobiliária superalavancada ligou para seus credores em moeda local esta semana: a reunião deve discutir uma extensão de seis meses nos pagamentos de cupons e alguns recalls de títulos.
REVOLTA NO CAZAQUISTÃO, O RUBLO SOFRE. NOVAS COISAS TURCAS
Um início misto também para as bolsas europeias. Enquanto se aguardam os dados sobre o saldo da moeda turca após o derramamento de sangue imposto por Erdogan para defender a lira frente ao dólar, abre-se uma frente oriental. O rublo enfraquece, também como resultado das notícias que chegam do Cazaquistão: uma multidão enfurecida com o aumento exponencial dos preços da energia invadiu e ocupou os prédios de instituições governamentais: o presidente da república pediu ajuda aos países vizinhos. Uma coalizão liderada pela Rússia disse que responderá ao chamado. A agência russa Interfax informa que dezenas de vítimas foram mortas nos confrontos em andamento na capital.
PETRÓLEO E OURO PARA BAIXO. FALHA DE BITCOIN
O petróleo, enquanto isso, está vacilando; O WTI caiu 1%, para US$ 77 o barril. Brent -1% a 80 dólares.
O ouro também está recuando, a US$ 1.803 a onça, sinal de que o mercado, no momento, está olhando mais para aumentos de juros do que para a ameaça de inflação de longo prazo.
A propensão ao risco desinfla e é o bitcoin que paga o preço, ontem em queda de 5,7%, esta manhã a criptomoeda mais negociada marca uma queda de 1% para 43.111 dólares.
ITÁLIA, INFLAÇÃO SOBE PARA +3,9%
E três. Piazza Affari prolonga a série positiva desde o início de 2022. O aumento do custo de vida, em linha com as previsões, bem como a tendência das infeções, que se aproximam dos 190 mil, não são assustadores. A inflação, puxada pela energia, registrou alta de 0,5% na comparação mensal, para +3,9% (de +3,7% no mês anterior), ligeiramente acima das estimativas dos analistas. A taxa, na comparação anual, é a maior desde agosto de 2008, quando a inflação foi de +4,1%. Em 2021, após a queda de 2020 (-0,2%), os preços ao consumidor voltam a crescer na média do ano (+1,9%), registrando a maior alta desde 2012.
A NOVA BTP 30 ATRAI 55 BILHÕES DE INSCRIÇÕES
O aumento não assusta os investidores, que absorveram o lançamento do novo título de 30 anos com pedidos superiores a 55 bilhões (maturidade em setembro de 2052). Os pedidos incluem € 2,75 bilhões de gerentes líderes conjuntos. O valor da oferta de títulos é igual a 7 bilhões de euros. O spread é fixado em +6 pontos-base no título de trinta anos com vencimento em setembro de 2051. O primeiro cupom curto em 2022º de março de XNUMX. O ministério anunciou ontem que havia confiado ao Barclays Bank Ireland, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e JP Morgan com o mandato de colocação.
A DEZ ANOS EM 1,24%, O SPREAD SOBE PARA 136
A taxa de dez anos está em 1,24%, ante 1,22% no fechamento anterior. A taxa do segmento de 30 anos é de 2,11%, a maior desde maio, ante 2,07% registrada ontem na última sessão. O spread no Bund no trecho de dez anos aumenta para 136 pontos base de 133 ontem.
A Eslovénia também entrou no mercado com um sindicato, colocando 1,75 mil milhões de euros em obrigações a 4 e 40 anos contra uma procura de 6,6 mil milhões. A Espanha levantou 5,68 bilhões de euros em Bonos e a Alemanha 3,13 bilhões no novo Bund de XNUMX anos.
LOCAL DE NEGÓCIOS RECORDE, TRÊS AUMENTOS EM LINHA
Ao final do dia, o Ftse Mib registra alta de 0,74%, para 28.162 pontos, novo recorde desde fevereiro de 2008.
No resto da Europa: Frankfurt +0,7%; Paris +0,81%; Madri -0,03%; Londres +0,14%. Em vermelho Amsterdam (-0,44%).
A RENAULT É ALIADA DA QUALCOMM
A recuperação do setor automobilístico continua. A Renault corre (+5,31%) após a assinatura de um acordo de fornecimento de chips assinado com a americana Qualcomm.
BMW sobe 2,18% após vendas recordes (2,2 milhões de peças) em 2021. O grupo de Munique também anunciou que desenvolveu uma bateria com duração de mil horas.
Voltando a Paris, o possível acordo entre o Carrefour (+5,09%) e o grupo Auchan volta a ser atual.
PIRELLI SGOMMA NO TOPO DE MILÃO GRAÇAS A JP MORGAN
O setor automotivo também está acelerando em Milão. A melhor ação é a Pirelli (+5,25% a 6,5 euros), que cresceu 50% nos últimos 12 meses. A casa Bicocca, agora com capitais chineses, beneficiou do parecer positivo dos analistas da JP Morgan, que elevaram o preço-alvo de 5,6 para 7,5 euros. Em relatório sobre o setor automobilístico europeu, especialistas dão preferência às ações dos fabricantes de pneus, promovendo a melhora do perfil financeiro: estimativas de EPS (lucro por ação) melhoram 1,4% para o ano atual e 1,7% para o próximo .
NASCE O EIXO STELLANTIS-AMAZON PARA O CARRO DO FUTURO
Depois do fracasso na estreia, a recuperação da Iveco continua (+6,2%). A Stellantis opera (+4%) depois de assinar uma série de acordos globais e plurianuais com a Amazon que transformarão a experiência de dirigir para milhões de clientes. Em particular, será desenvolvido um novo software capaz de acelerar o processo de transformação da empresa num operador de mobilidade sustentável.
CNH CAIU, CLÃ AGNELLI SAI DE SESTRIERE
Já a Cnh Industrial desacelerou (-1,1%), apesar da Fitch ter elevado o seu rating em dois níveis para BBB+ e da Banca Akros ter aumentado o seu preço alvo de 16,5 para 18 euros. A empresa americana Nikola, na qual a Iveco tem uma participação substancial, vendeu 10 caminhões elétricos para o operador logístico USA Truck.
Também na casa Agnelli, há a transferência para o ícone do fundo inglês da "Via Lattea", uma das áreas de esqui mais famosas do mundo, inaugurada por Edoardo Agnelli há 75 anos, que permite esquiar de Sauze d' Oulx para Clavière passando pelo Sestrière.
SETORES FINANCEIROS FUNCIONAM, UTILIDADES PARAM
A temporada financeira favorável continua: Unipol +1,98%, Finecobank +1,46%, Nexi +1,85% e Banco Bpm +1,13%.
As subidas do preço do petróleo favorecem a Eni (+1,16%).
RUMO A UM NOVO CONFRONTO NAS TELECOM
As compras concentram-se em Telecom (+2,7%): a reunião do conselho no final de janeiro pode representar um passo significativo tanto para o plano industrial quanto para a oferta da Kkr, que poderia contar, segundo rumores, com os dois principais bancos italianos (Unicredit e Intesa Sanpaolo).
As quedas afetaram principalmente as concessionárias: A2a -10,8%; Terna -0,84%; Hera -0,79%; Enel -0,72%; Italgás -0,56%.
Também no vermelho ficaram Campari (-0,74%), Generali (-0,58%), Inwit (-0,52%) e Atlantia (-0,2%).
INTESA PROMOVE COMPRA DE AÇÕES DA ARISTON
Ariston +1,51%; A Intesa San Paolo começou a proteger o título com uma classificação de compra. Witt continuou no rali da véspera (+5,44%) com alta de 4,53%.
