As bolsas de valores europeias fecham em condições mistas e Wall Street viaja mista, em um mercado que não consegue encontrar paz, enquanto as taxas dos títulos do governo sobem em ambos os continentes e o petróleo corre.
Piazza Affari fechou com uma perda fracionária, -0,53%, em 24.236 pontos base, juntamente com Paris -0,8% Frankfurt -0,76% e Londres -0,1%. Resistindo Amsterdam, +0,26% e Madrid + 0,07%.
Mercados em brasas à espera do BCE
Os investidores continuam entusiasmados à espera do BCE, que encerra amanhã uma reunião em que deverá resolver um puzzle, nomeadamente travar a inflação sem comprometer o crescimento. Além de fim de qe, os mercados monetários aguardam notícias sobre as taxas e precificam aumentos de 75 pontos-base até setembro.
O euro consolidando assim as suas posições acima de 1,07 contra dólar.
No mercado de câmbio, o iene atinge uma nova mínima de 20 anos em relação ao dólar e uma mínima de sete anos em relação à moeda única, dada a postura ultra acomodatícia confirmada pelo BoJ. A Bolsa de Valores de Tóquio se valorizou e fechou a quarta sessão consecutiva em alta nesta manhã.
Finalmente, a lira turca está se aproximando de mínimos históricos, já que o presidente Recep Tayyip Erdogan pede outro corte nas taxas de juros, apesar da inflação em maio ter atingido impressionantes 73,5% no comparativo anual.
Alarme da OCDE, terremoto na Europa
O quebra-cabeça do BCE não é realmente fácil, com institutos de pesquisa de todo o mundo baixando suas previsões de crescimento, mas não as de inflação.
Hoje é a OCDE que se junta ao Banco Mundial, revisando o previsões de crescimento para a economia em baixa do globo: “o mundo pagará um preço muito alto pela guerra na Ucrânia”, afirma. O epicentro deste sismo é a Europa, mais exposta às consequências da guerra devido à importação de materiais energéticos e ao fluxo de refugiados.
Em 2022, o PIB da área do euro deverá crescer 2,6% face aos 4,3% indicados no Outlook de dezembro. A Itália vai parar em 2,5% dos +4,6% anteriores. Mas a Alemanha vai piorar, com um PIB a aumentar 1,8% em vez de +3% e a França (+2,3% contra +4,2%). A limitar os impactos está a Espanha, onde a economia crescerá cerca de 4% face aos 5% esperados antes da guerra.
A inflação também deve durar mais tempo, já que a guerra na Ucrânia acabou com qualquer esperança de interromper sua corrida. Devido aos altos preços dos alimentos e da energia e à contínua deterioração das cadeias de abastecimento, a inflação "atingirá um pico mais tarde e em níveis mais altos do que o esperado anteriormente", alerta a OCDE. O índice de preços ao consumidor já atingiu o maior nível em 40 anos na Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos.
Il óleo mas não desiste e continua a subir. O Brent está sendo negociado acima de 121 dólares o barril nestas horas, com alta de mais de 1%.
Bancos divididos na Piazza Affari
A Piazza Affari limita as perdas, com os bancos se opondo. A rainha da lista de preços é realmente um banco, Bper +2,92%, face ao novo plano industrial que contemplará os benefícios da recente aquisição da Carige e que poderá trazer algumas surpresas positivas em termos de melhoria da política de remuneração accionista. O instituto também se beneficia da promoção de Jefferies. Bem também Mediobanca, +2,49%, enquanto a poupança gerenciada está no vermelho a partir de banco geral -2,76% e Finecobank -2,37%. Também desce entre as finanças NEXI -2,79%.
Por outro lado, reacendem-se os motores automóveis, com a UE a querer parar a venda de carros a gasolina e a gasóleo a partir de 2035: Ferrari + 2,18% Stellaris + 0,86%.
Prysmian ganhar 0,58%. A Goldman Sachs aumentou o preço-alvo da ação, elevando-a de 40 euros para 43 euros e confirmou a indicação de compra.
Masculino Moncler -2,6% Enel -2,37% Unipol -2,15%.
As taxas funcionam dependendo da inflação da CE e dos EUA
As taxas sobem e descem propagação entre o título italiano de 200 anos e o título alemão de XNUMX anos, consolida-se em XNUMX pontos base.
A yield italiana a 3,35 anos fecha a +1,35% e a do Bund a +XNUMX%.
O quadro não é muito diferente nos EUA, onde as taxas dos títulos de 5 e 10 anos voltaram a ficar acima de 3%.
Movendo o fio da meada estão as apostas nas escolhas do BCE e na evolução da inflação nos EUA, que vão levantar o véu sobre preços ao consumidor sexta-feira e oferecerá novos sinais no caminho do Fed.
