Ásia positiva, Wall Street segurando, Europa ainda em baixa, mas não muito: os futuros do índice Euro Stoxx 50 sinalizam um início vermelho pálido. É o boletim financeiro no início do sexto dia de uma guerra que, diga-se de passagem, praticamente achatou o sistema financeiro de Moscou. Duas novidades que merecem ser destacadas.
O petróleo continua abaixo de 100 dólares o barril: Brent em 99,02, Wti em 96,7. Um acordo para a liberação de parte das reservas estratégicas está próximo. Os Estados Unidos teriam se comprometido a reduzir sua própria produção em trinta milhões de barris. Outros países consumidores que aderirem à Agência Internacional de Energia devem proceder de forma semelhante.
Bitcoin desperta: +4%, acima de 44 mil dólares. A razão? Fala-se de uma possível alternativa para os russos após as sanções que congelaram as reservas de Moscou. Mas a Binance, a mais importante exchange de criptomoedas, anunciou que aderiu ao pedido de Kiev para congelar depósitos de clientes russos.
Fora da Rússia Shell, Equinor e o Volvo "chinês"
Enquanto isso, o isolamento econômico da Rússia está se espalhando. Depois da BP, ontem a Shell e a norueguesa Equinor procederam ao término das relações com as empresas russas. Por enquanto, só falta a Exxon, que sempre se interessou pelos campos siberianos. Parada também em caminhões Daimler e vendas de Jaguar, Land Rover e Volvo, controladas pelos chineses da Geely.
Enquanto isso, passo a passo, a recuperação na Ásia está ganhando velocidade, onde a maioria das bolsas está subindo; O iene enfraquece, a rúpia indiana se recupera. O Nikkei de Tóquio está a caminho de fechar em alta de 1,5%. O CSI 300 das listas de Xangai e Shenzen sobe 0,2%.
A economia da China acelera. O índice de manufatura PMI subiu para 50,2 pontos em fevereiro, acima do limite que separa contração de expansão. O consenso foi de 49,8. O PMI de serviços, que inclui construção e imóveis, subiu mais que o esperado. Os índices superaram as previsões graças ao resultado das médias e grandes empresas, enquanto o desempenho das pequenas empresas é o mais fraco desde fevereiro de 2020.
O índice Hang Seng de Hong está a par, penalizado por rumores na imprensa local sobre um próximo bloqueio total da saúde que pode permitir que todos os 7,4 milhões de habitantes da cidade sejam testados. A medida deve entrar em vigor na segunda quinzena de março.
Kospi de Seul ganha 0,8%. BSE Sensex +0,7%. S&P ASX 200 de Sydney +0,8%.
A recuperação do Nasdaq continua (+0,41%), na terceira sessão consecutiva com sinal de mais. S&P (-0,24%) e Dow Jones (-0,49%) caíram ligeiramente.
Os futuros antes da sessão de hoje foram ligeiramente movidos. O setor de Defesa também está em grande evidência nos EUA na esteira do aumento dos gastos militares alemães. Raytheon Technologies, Lockheed Martin Corp, General Dynamics Corp, Northrop Grumman e L3Harris Technologies avançam entre 8 e 3%.
A cibersegurança também é efervescente: os ganhos da Palo Alto Networks, Fortinet, Zscaler e CrowdStrike Holdings estão acima de 4%.
As Notas do Tesouro de 1,85 anos são negociadas a 3%, alta de 1.905 pontos base. O ouro está pouco movimentado em US$ 1,85. Notas do Tesouro de 3 anos a 1,119%, alta de XNUMX pontos base. Euro-dólar caiu ligeiramente para XNUMX.
Panetta (BCE): estímulos devem permanecer por enquanto
O Banco Central Europeu deve esperar antes de retirar novas medidas de estímulo, dadas as crescentes incertezas devido à guerra na Ucrânia. Fabio Panetta, membro da Comissão Executiva do BCE, intervém assim após os desenvolvimentos da crise ucraniana. “O instituto ainda precisa confirmar que a inflação não cairá abaixo da meta de 2% – continuou – Seria imprudente prosseguir até que tenhamos uma confirmação sólida de que a inflação, real e estimada, está firmemente ancorada em 2%. Num contexto de condições financeiras mais apertadas, seria imprudente apostar a priori em futuras manobras de política monetária até que o impacto da atual crise seja mais claro”, acrescentou, concluindo que “o risco de uma inflação elevada cada vez mais arraigada parece neste momento limitado .”
Neste contexto, a BTP acelera na sessão final, também confortada pelo aval de Bruxelas ao primeiro pagamento de 21 mil milhões de euros do fundo “Next Generation EU” face aos 51 projetos apresentados pelo Governo.
A taxa de 1,78 anos cai para 1,82% de 0,16% no início. A yield do Bund também caiu para 160%. A Itália-Alemanha se espalhou no mesmo segmento em 163 pontos, contra XNUMX na largada. Em uma semana sem leilões de títulos, o Tesouro poderá lançar uma operação reservada a especialistas.
Praça Affari -1,39%. Índice -7% desde o início do ano
Depois de começar no vermelho escuro em -3%, a Piazza Affari recuperou posições à medida que as negociações foram tomando forma. Milão fecha em -1,39% a 25.415 pontos base, em todo caso uma das piores tabelas de preços da Europa, pressionada pelo setor bancário.
A bolsa italiana completou o segundo mês consecutivo negativo com perda de 5,15%, o pior saldo mensal desde outubro de 2020. De 7º de janeiro até hoje deixou XNUMX% no chão.
Suíça congela fundos de Putin
Os outros mercados também estão no vermelho. No resto da Europa, Paris perde 1,39%; Frankfurt -0,82%; Londres -0,49%; Amsterdã sobe 0,26%.
Madri -0,16%. Em fevereiro, os preços ao consumidor na Espanha subiram 7,5% ano a ano, de +6,2% no mês principal. O valor harmonizado para a área do euro compara com os +7% esperados pelo consenso.
Zurique -0,15%. O governo suíço adotou integralmente as sanções da União Europeia. O país suíço decidiu atacar financeiramente o presidente russo Vladimir Putin, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin e o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov, com efeito imediato.
Títulos de Moscou são lixo, CDs disparando
A Bolsa de Valores de Moscou está fechada por tempo indeterminado, mas o efeito das sanções levou as finanças russas à beira da inadimplência.
Entre as ações, o pior colapso foi registrado pelo Sberbank, que perdeu 75% depois que o BCE declarou sua divisão Sberbank Europe em falência ou em risco de falência. A Lukoil (-58%) e a Rosneft Oil (-41%) também caíram acentuadamente após a decisão da BP de vender sua participação minoritária. Gazprom Neft (-29%) e PhosAgro (-59%) também foram ruins.
O rublo perdeu quase 30% em valor a 106 em relação ao dólar. O aumento das taxas oficiais (para 20 de 9,5%) não foi suficiente para estancar o sangramento.
Devido às sanções ocidentais, o Banco Central não pode usar reservas cambiais para comprar rublos no mercado aberto. O Banco Central da Rússia proibiu os corretores ativos na Bolsa de Valores de Moscou de vender ações nas carteiras de residentes não russos.
Emergência também para títulos. Os títulos em dólares russos (a maior parcela com vencimento em 2047) caíram para 33 centavos depois que a S&P rebaixou sua classificação para lixo.
Contratos de proteção padrão, CDSs para 37 por cento (+20%) disparam.
Leonardo e Fincantieri em voo, é hora da defesa
A melhor ação da Piazza Affari foi a Leonardo (+15% a 8 euros), precedida no entanto pela Fincantieri (+20,82%), ambas em forte contraste com o resto da lista, mas em linha com o setor militar/defesa europeu. O índice Stoxx Europe Total Market Aerospace & Defense sobe cerca de +4%. O francês Thales +12%, o britânico Bae System +14%. Mas o aumento foi desencadeado pela decisão da Alemanha de investir 2022% de seu PIB em defesa e segurança já em 2 e, portanto, dois anos antes do previsto anteriormente. Ontem o chanceler Olaf Scholz anunciou no Bundestag que Berlim investirá mais de 2% do PIB a cada ano. Leonardo adquiriu recentemente uma participação de 25% na alemã Hensoldt.
Bancos na mira: Unicrédito ainda é o pior
Os bancos pagaram a maior parte do preço desde que os bancos russos foram suspensos do sistema Swift. A começar pelas instituições mais expostas com Moscovo ou os austríacos Raffeisen, os franceses Société Générale e Unicredit (-9,47%) após um adiamento por redução excessiva. O Intesa Sanpaolo também está na mira (-7,43%). De acordo com Financial Times exposição incluindo bancos italianos e franceses com Moscou é de cerca de 25 bilhões.
A Pirelli limita os danos, as estratégias da Stellantis hoje
A Pirelli também caiu fortemente, embora tenha reduzido suas perdas iniciais para -4,76%. O equity bond que ligava o grupo à Rosneft pesa sobre Bicocca. Em baixa às vésperas da apresentação do plano estratégico de longo prazo da Stellantis (-3,83%).
As compras na Tenaris aumentaram 3,59% e na Saipem +4,3%. As bolsas ligadas às energias renováveis como Erg e Alerion também estiveram em alta. Nova lágrima da Gas Plus (+30%) sobre as expectativas de aumento da produção nacional de gás.
Generali, o conselho de administração se concentra em Sironi para o depois Galateri
Ontem à noite, o Conselho de Administração da Generali nomeou por cooptação Alessia Falsarone, Andrea Sironi, atual presidente da Borsa Italiana, e Luisa Torchia como diretores da empresa. Sironi, designado como conselheiro independente, será proposto como candidato a Presidente na lista de renovação do CA que será apresentada pelo Conselho cessante. Sironi é professor e reitor universitário e um dos maiores especialistas internacionais em governança e gestão de riscos.
