INTERCÂMBIOS ACELERAM A NÍVEL DA UE
PARA OS BANCOS, O FMI PODE COMPRAR BTPs
Dia positivo para as bolsas europeias, que aceleraram em alta durante a tarde. O Ftse Mib fechou com salto de 3,94%, o Dax de 4,91%, o Ftse 100 de 3,195 e o Cac de 4,33%. Mais fraca no início, Wall Street também recuperou o ímpeto com o Dow Jones subindo a +0,49% e o Nasdaq a 1,47%. Pela manhã, as bolsas europeias resistiram ao rebaixamento do rating da Itália pela Moody's ontem à noite (de Aa2 para A2) graças à perspectiva de um plano de recapitalização dos bancos a nível europeu que prevê uma ação coordenada dos governos da União. Em entrevista ao Financial Times de hoje, o comissário da UE para os assuntos económicos e monetários, Olli Rehn, afirmou que "há uma convergência na Europa sobre a necessidade de reforçar o capital bancário". De acordo com o Fundo Monetário Internacional, os bancos europeus podem precisar de 100-200 bilhões para serem recapitalizados. As declarações do director do departamento da Europa do FMI, Anthony Borges, também corroboram as listas: "O FMI - disse - poderia investir em conjunto com o European Financial Stability Facility (EFSF) no mercado primário ou secundário através da criação de um veículo de investimento.
O Banco Central Europeu anunciou que emprestou 500 milhões de dólares a um banco europeu no âmbito das operações de financiamento de sete dias e, segundo fontes do mercado, vai continuar a comprar títulos de dívida pública de Itália e Espanha. Apesar do rebaixamento da Moody's, o spread entre o BTP e o Bund manteve-se estável em torno de 380 pontos durante o dia, de 375 ontem para estreitar à tarde para 370,7 pontos base.
Após temores de insolvência de bancos franceses, incluindo Socgen e Bnp Paribas (que estão em alta hoje), a emergência foi reaberta nos últimos dias com a crise do franco-belga Dexia. O instituto hoje se beneficiou das garantias do ministro belga Yves Leterme, que propôs a criação de um banco ruim para colocar os ativos tóxicos do instituto. Na Alemanha, onde os bancos têm balanços "ricos" em títulos dos governos grego e italiano, o fundo de poupança Soffin, criado em 2008 com a crise desencadeada pelas hipotecas subprime, pode ser reativado. O ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schaeuble, disse isso em entrevista ao Financial Times Deutschland e relatado pela Bloomberg. O chanceler Angel Merkel disse que o governo alemão está pronto para recapitalizar os bancos, se necessário.
Amanhã está prevista a decisão sobre as taxas do BCE, no último conselho do presidente Jean-Claude Trichet. Para analistas, um corte de juros é difícil. A cotação do euro é de 1,3337 em relação ao dólar
GRÉCIA, ENVOLVIMENTO PRIVADO PARA REVISÃO
FMI NÃO EXCLUI RECESSÃO GLOBAL
Para Angela Merkel “a Grécia deve permanecer na zona euro” mas “a participação privada tem de ser revista” no plano de poupança da Grécia: os particulares devem aumentar o seu envolvimento e estar preparados para suportar perdas mais pesadas do que os 21% previstos no 21.º plano Julho. Enquanto os olhos dos mercados acompanham os desdobramentos da crise grega e da dívida, o alarme da recessão continua. Em seu relatório econômico, o FMI não descarta a possibilidade de uma recessão global em 2012, embora o fundo espere um crescimento modesto em 2012.
No que diz respeito à Itália, “a situação é crítica na Itália, mas não é pior do que há um ano. No entanto, as altas taxas de juros da dívida, as manobras financeiras e as crescentes tensões nos bancos pesam sobre uma situação de baixo crescimento”. "O problema da Itália - disse Borges - é a total ausência de crescimento e o governo deve agora enfrentá-lo com a mesma determinação com que limpa as contas". A UE também intervém na Itália no rescaldo do rebaixamento da Moody's: "A Itália assumiu sérios compromissos de consolidação fiscal que vão na direção certa e que permitem alcançar um orçamento equilibrado em 2013", disse Amadeu Altafaj, porta-voz da o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, Olli Rehn.
Em termos de dados macroeconómicos, foram divulgados dados do comércio a retalho na UE17, com um decréscimo de 0,3% face ao mês anterior. Por outro lado, dados positivos sobre novos empregos nas estimativas do setor privado chegaram dos EUA, que aumentaram mais do que o esperado. O número oficial é esperado na sexta-feira. O ISM não manufatureiro cai menos que o esperado. O petróleo abre em alta de 1,9% em Nova York, a US$ 77,10 o barril.
NA PIAZZA AFFARI, A MOODY'S NÃO DOBRA BANCOS
DE OLHOS NO BPM
Na Piazza Affari, as ações dos bancos se recuperam, apesar da investida da Moody's, graças à perspectiva de intervenções coordenadas da Europa para recapitalizar os bancos. Unicredit fecha em alta de 7,07% e Intesa Sanpaolo em alta de 5,69%, Ubi em alta de 6,25% Bpm fecha em alta de 0,60% na sequência da decisão de oferecer 100 milhões de euros ao Crédit Mutuel pela parte dos 6,49% detidos pelos franceses na Banca di Legnano.
A Bpm explica que a operação de Legnano foi decidida para acelerar a fusão entre ela e a CR Alessandria, e que o impacto no Core Tier 1 é modesto, de 5 pontos base. O banco então desmentiu os boatos segundo os quais estaria em andamento uma fiscalização do Bankitalia, assim como a diretoria do banco desmentiu a existência do documento sobre critérios de carreira interino com o baca. Os olhos também se voltaram para as mudanças na estrutura acionária, após a entrada da Investindustrial de Andrea Bonomi que pretende entrar na gestão e estuda subir para 9,9%
Fiat sai em 10,09%
ENI AUMENTA A OFERTA DA OBRIGAÇÃO
Os destaques na cesta principal são Fiat com salto de 10,09% e Fiat Industrial (+7,41%). Nos últimos dias, o CEO Sergio Marchionne anunciou a saída do grupo da Confindustria em janeiro. As vendas da Lancia na Alemanha aumentaram 99%. A Pirelli também se saiu bem, subindo 7,19%. Com a recuperação do petróleo, a Eni também recupera (+5,79%). O grupo aumentou o valor máximo da sua oferta de obrigações a clientes de retalho para 1,35 mil milhões de 1. As outras empresas de energia tiveram um bom desempenho, com exceção da Terna (-2,51%). Nas tintas Campari (-1,76%) e Finmeccanica (-0%).
A empresa romana Salini, a terceira maior do sector da construção depois da Impregilo e da Astaldi, adquiriu na segunda-feira 5% do capital da Impregilo (+1,79%) e ontem mais 3%, subindo para 8,1% por cerca de 65 milhões. acionista após Igli em 29,9%. A Rcs também está em destaque, beneficiando dos rumores relativos a uma eventual reorganização acionária: a ação ganha 16,9%. A Autogrill (+0,93%) prorrogou antecipadamente o contrato de concessão do aeroporto internacional de Las Vegas. Estava previsto para 2018, mas foi estendido até 2028 e espera-se que tenha US$ 16 bilhões em receita nos próximos 2,5 anos (US$ 150 milhões anualmente).
