É uma segunda-feira negra que fecha hoje nos mercados europeus e também wall Street está sendo negociado em forte queda, já que as esperanças de que a inflação atingiu o pico e de que os bancos centrais tenham a oportunidade de respirar se desvaneceram.
As vendas, portanto, afetam a ação e ainda mais o vínculo.
Na semana passada, as comunicações do BCE e a tendência dos preços ao consumidor nos EUA ajudaram a congelar as expectativas, enquanto na quarta-feira o Fed pode decidir aumentar as taxas em 50 pontos base ou mesmo em 75 pontos.
A sessão continental vê perdas de 2,79% a Piazza Affari, que cai para 21.918 pontos base, abaixo do limiar psicológico de 22 pontos como não acontecia desde 8 de março. O orçamento é semelhante ao Amsterdam -3% Paris -2,67% Frankfurt -2,43% Madrid -2,5% Londres -1,59%.
Na manhã americana, em Nova York, o Dow Jones caiu quase 2%. Nasdaq ele recua mais de 3,5% e o S%P 500 caiu 2,8% e pode encerrar a sessão em território baixista, ou seja, mais de 20% abaixo de seu recorde. O Nasdaq Composite já está nessa situação e acumula queda de 27,5% desde o início do ano e de 30% em relação ao recorde de novembro passado.
Fuja dos títulos do governo
A expectativa de um aperto dos bancos centrais coloca os investidores em fuga dos títulos do governo.
A secundária italiana fecha no vermelho escuro, com lo propagação que sobe para 237 pontos base (+5,19%) mesmo depois de ultrapassar os 240 pontos. A taxa do BTP de 3,99 anos fechou em 4%, após atingir 2014% na sessão, patamar não observado desde janeiro de XNUMX.
Mesmo o Bund, negativo até alguns meses atrás, mostra rendimentos crescentes. O título de 1,62 anos sobe para 1% e mesmo o título de dois anos está acima de XNUMX%, como não acontecia há mais de uma década.
“Há pouco a dizer. A única forma de reverter a tendência dos mercados é o BCE dizer algo mais específico sobre um possível escudo antispread. A situação das taxas é muito complicada”, observou um trader citado pela Reuters.
A turbulência é ainda mais forte nos EUA, onde assistimos a uma onda de vendas de títulos do governo e, durante algum tempo, também à temida inversão da curva de rendimentos entre a obrigação a 2 anos e a XNUMX anos.
Atualmente, o título de 2 anos apresenta taxa de 3,22% e o de 10 anos de 3,3%.
A inversão dessa parte da curva é considerada por muitos como um sinal decisivo de que uma recessão pode ocorrer no próximo ano ou em 2024.
Isso porque os analistas do Barclays esperam um movimento de 75 pontos-base do Fed na quarta-feira, em vez dos 50 pontos-base esperados.
Compras recompensam o dólar
A aversão ao risco favorece o dólar, com o euro a deslizar para 1,042, cerca de 0,9%. A libra se saiu ainda pior, alarmada com o crescimento econômico abaixo do esperado em abril. Esperar que o BoE intervenha nas taxas na reunião de quinta-feira não é suficiente para apoiar a moeda britânica. O Boj se reunirá na sexta-feira, sendo o único grande banco central a manter uma postura ultra-acomodativa.
Uma escolha que pesou sobre o iene neste período, que agora se recupera parcialmente.
Eles vão criptomoedas para baixo. Bitcoin perde quase 18% e movimenta cerca de US$ 23, seu nível mais baixo desde dezembro de 2020. A Celsius, uma das maiores empresas de empréstimo de criptomoedas do mundo, decidiu suspender os saques devido às condições extremas do mercado. Estamos adotando esta medida hoje - explica o grupo de Nova Jersey em um comunicado - para colocar a Celsius em uma posição melhor e poder honrar suas obrigações em relação às retiradas ao longo do tempo".
Entre as matérias-primas, caiu o petróleo do tipo Brent (-1,57%, 120,09 dólares o barril), que se debruça sobre as novas restrições anti-Covid decididas por Pequim.
Saipem desaba na Piazza Affari
Entre as blue chips da Piazza Affari, quase todas negativas, é Saipem para vestir a camisa preta, -14,83%, não só pela queda do petróleo bruto, mas porque a partir de hoje está operacional o grupamento das ações ordinárias e de poupança na proporção de 1 para 10 em vista do aumento de capital.
As ações financeiras também estão sofrendo, começando com NEXI -7,89%, que atinge novos mínimos históricos.
Entre os bancos o pior é Banco Bpm, -4,91%. A carta continua atingindo a gestão de ativos, Finecobank -5,05% Banca Mediolanum -4,66%. No setor automotivo, os maiores descontos são pagos por Iveco -7,18% e Pirelli -5,85%. A onda global de vendas de tecnologia envolve stm, -5,53%. Entre as concessionárias se destaca na negativa Hera -4,52%. No setor de saúde, a Amplifon perde 7,19%.
Existem apenas duas grandes capitalizações contrariando a tendência: Campari +1,86% e Gravação + 1,46%.
