Nova sessão com alta volatilidade nas bolsas globais, liderada por vendas em bancos e ações de energia. O Ftse Mib fecha a queda de 3,21% enquanto o spread Btp-Bund, após ter rompido 150 pontos base, fecha em 145. Vermelho também para as demais bolsas europeias: Paris -1,69%, Londres -1%, Frankfurt -1,11 %. Atenas perde 2,89% após uma queda de 5% durante o dia.
Os investidores estão voltando a comprar ativos de refúgio, como o alemão de 5,4 anos, o ouro e o iene. O Nikkei fechou em queda de 1,95% esta manhã, enquanto o restante das principais bolsas asiáticas, como Xangai e Hong Kong, estão fechadas para o Ano Novo Chinês. O petróleo Wti permanece inalterado enquanto o Brent perde 0,46%. O ouro ainda está em alta de XNUMX%.
TAXAS NEGATIVAS PARA 6 MIL BILHÕES DE DÓLARES
A corrida por ativos portos-seguros nos últimos dias marcou outro recorde: pela primeira vez na história, o rendimento dos títulos do governo japonês de dez anos caiu para território negativo. O resultado é que o estoque da dívida global que atualmente apresenta rendimento negativo sobe para US$ 6 trilhões.
Os investidores estão preocupados com o bail in, com o alarme que também assolou o Deutsche Bank, que teve de assegurar a sua capacidade de reembolsar os empréstimos subordinados, mas também com o regresso da incerteza ligada às movimentações da Fed. O testemunho é aguardado amanhã por Janet Yellen ao Congresso dos EUA.
Enquanto isso, na Europa, Jens Weidmann, chefe do Bundesbank alemão, alertou que a queda nos preços do petróleo reduzirá significativamente as estimativas de inflação para 2016.
A taxa de câmbio euro-dólar subiu 1,06%, para 1,1312. A forte volatilidade afeta também as bolsas americanas com o Dow Jones que, tendo entrado em terreno positivo, rende 0,49% e o S&P500 0,45%. Na frente macroeconômica, os estoques de atacado dos EUA tiveram desempenho melhor do que o esperado, com uma queda de 0,1% em dezembro.
GHIZZONI, MERCADO AGUARDANDO SINAIS FORTES
Na Itália, todos os principais bancos acabam no FTse Mib: Ubi Banca -8,87%, Banco Popolare -8,63%, Bpm -8,35%, Unicredit -7,91% e Intesa Sanpaolo -6,21%. Esta é uma semana movimentada para todo o setor: há expectativa para o decreto dos bancos ruins, Bcc e cobrança de dívidas, os motores das fusões e aquisições estão esquentando e o mercado espera possíveis novidades na frente do casamento Banco Popolare-Bpm para final de semana e vários grandes grupos anunciam seus resultados de 2015.
Entre eles também a Unicredit, que registrou lucros de 1,7 bilhão de euros e um dividendo proposto de 12 centavos de euro por ação. O CEO Federico Ghizzoni, durante a apresentação dos resultados, confirmou sua intenção de retornar ao dividendo em dinheiro no próximo ano. Para Ghizzoni, o sell-off nos mercados não vai parar no curto prazo. “Acho que não vai deixar de ser realista a curto prazo – comentou durante a conferência de imprensa sobre os resultados – não há notícias que invertam a tendência negativa. É um mercado em busca de motivos para reverter o curso, até que haja sinais fortes dos bancos centrais ou do governo, o mercado não reverterá a tendência atual. No entanto, a enorme liquidez que se cria com a venda de ações não volta a entrar em circulação, fica estacionada, na minha opinião ela voltará a ser patrimônio quando o mercado tiver a percepção de que se alcançou uma base sólida para começar de novo” .
Algumas ações foram contra a tendência no Ftse Mib: Telecom Italia +3,57% aguardando o plano, Campari +1,56%, Mediaset +1,36% e Luxottica -1%. Após a turbulência relacionada à reorganização da alta administração, as ações do grupo de óculos se recuperam após as avaliações dos analistas da Jefferies que melhoraram a recomendação de manter de vender.
