Portale Sardenha, uma empresa web especializada no segmento de turismo receptivo para a Sardenha, foi admitida à negociação no AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, um mecanismo de negociação multilateral organizado e administrado pela Borsa Italiana, da Borsa Italiana na terça-feira, 14 de novembro. O início das negociações está marcado para hoje, quinta-feira, 16 de novembro de 2017. Objectivo da operação: suportar um projecto de desenvolvimento estratégico assente na internacionalização, posicionamento de marca, expansão para novos segmentos de clientes e ajustamento sazonal.
Massimiliano Cossu, fundador do Portale Sardegna: “A decisão de listar na Bolsa visa acelerar nosso processo de desenvolvimento que envolve o fortalecimento da marca, a expansão para novos segmentos de clientes e o fortalecimento do mercado externo. Ser capaz de interceptar turistas de todo o mundo, que representam 50% da atividade turística da Sardenha, é essencial para a continuação do nosso crescimento e desenvolvimento do nosso negócio. A colocação da Portale Sardegna, empresa de Nuoro com atividade num setor que pode representar um motor de desenvolvimento para a ilha capaz de criar valor e emprego a longo prazo, pretende também ser uma mensagem positiva para uma região que ainda não registou novos IPOs”.
O Portale Sardegna, com sede em Nuoro, foi fundado em 2001 por um grupo de jovens empresários com o objetivo de promover o potencial turístico da Sardenha e em poucos anos tornou-se uma realidade consolidada no mercado do turismo online. Especializada no segmento receptivo, permite a compra de produtos turísticos agregados em pacotes e serviços individuais (reserva de alojamento, transporte, guias). O modelo de negócio do Portale Sardegna assenta em 4 pilares que o caracterizam, diversificando-o dos grandes players do setor e tornando-o protagonista no seu mercado de referência: presença na web, forte especialização local, assessoria de viagens e preços competitivos.
A empresa tem registado taxas de crescimento significativas, concretizando um valor de produção igual a 4,5 milhões de euros em 2016 (+51% face a 2015) e 5,0 milhões de euros no 1S 2017 (+45% face ao 1S 2016), fruto da contínua atividade de desenvolvimento tecnológico visando a melhoria da usabilidade dos portais, também de acordo com as necessidades dos dispositivos móveis . O valor total, bruto de comissões e despesas incorridas no âmbito da colocação, dos recursos captados com a operação ascende a 1,3 milhões de euros.
A admissão à cotação ocorreu após a colocação de 406.000 ações ordinárias destinadas a investidores italianos e estrangeiros qualificados e ao público em geral nos termos do art. 100 do Decreto Legislativo 58/1998 e art. 34-ter parágrafo 1, lett. c) da Portaria CONSOB nº 11971/1999 (“Colocação”). O preço unitário das ações resultantes da colocação foi fixado em 3,20 euros. Refira-se que no âmbito da colocação e consoante o seu sucesso, está previsto um mecanismo de proteção cujo eventual acionamento, em caso de incumprimento da meta mínima de EBITDA 2017, resultaria na cessão gratuita do nº. 81.200 ações (Remedy Share) aos acionistas que subscreveram as ações objeto da Colocação (para mais detalhes, consulte o Documento de Admissão disponível no site www.portalesardegnagroup.com).
O free float da empresa pós-listagem será igual a 22,38% do capital social (dos quais 6,67% subscritos pela MainTower SICAV, e os restantes 15,71% por investidores com acções individuais inferiores a 5% do capital social da Emitente após o aumento de capital). O capital social subscrito e realizado da Portale Sardegna é de 82.443,57 euros, representado por 1.648.860 ações ordinárias (sem valor nominal).
Ler l'intervista emitido por Massimiliano Cossu para FIRSTonline.
