A grande corrida não para. Os mercados continuam quebrando recordes, quebrando todos os tipos de barreiras. O Dow Jones (+0,61%) subiu para além da fasquia dos 25 pontos, enquanto o S&P (+0,40%) consolida ganhos acima do pico dos 2.700 pontos e o Nasdaq (+0,18%) os superiores aos 7 mil.
O rali afetou a Ásia e a Europa, mas também os mercados emergentes, em seu nível mais alto desde maio de 2011. Enquanto isso, a corrida de Tóquio continua, mas as bolsas de Hong Kong, Taiwan e China começam a fechar com nova alta, assim como Sidney e o coreano Kospi. Não menos brilhante é a Piazza Affari, o mercado mais livre da velha Europa. A incerteza eleitoral não parece assustar o Boi: a última pesquisa do Sentix, aliás, indica que a possibilidade de uma despedida de Roma para Bruxelas caiu, segundo o ânimo dos europeus, para 5%, ante 20% em alguns semanas sim. "Muitos políticos radicais entenderam que tomar partido contra a moeda única não traz votos", sublinham os analistas de Berenberg.
Essa euforia alimenta a suspeita de que os mercados entraram agora em uma perigosa espiral, que lembra de forma sinistra a bolha do ano XNUMX. A solidez financeira das grandes corporações, escreve John Plemder no Financial Times, é tão robusta que é insensível a uma intervenção nas taxas do Fed. Mas os capitais, a começar pelos acumulados pelos grandes nomes da tecnologia, não são direcionados para investimentos ou pesquisas, mas voltados para recompras, motivados pelo interesse pessoal de executivos e grandes gerentes. Um jogo perigoso que, mais cedo ou mais tarde, levará ao estouro da bolha. Mas, como o próprio Plender observa, ninguém quer sair do jogo muito cedo, porque os melhores ganhos vêm no final do ciclo.
TÓQUIO AUMENTA, ATÉ SYDNEY NO MAIS ALTO
Enquanto isso, o Borsa Weather relata temperaturas escaldantes, em contraste com o frio da estação. Esta manhã, na última sessão, o índice Nikkei de Tóquio subiu 0,89%, nos máximos dos últimos 26 anos. Seul ganha 1%, Mumbai 0,5%. A ascensão dos mercados chineses foi menos extensa: Hong Kong +0,2%, índice CSI 300 das bolsas de Xangai e Shenzhen +0,3%.
O índice S&P/ASX200 da bolsa australiana sobe 0,7% e atinge o nível mais alto dos últimos dez anos.
O EMPREGO DOS EUA AUMENTA. DADOS DE EMPREGO HOJE
Os títulos movimentaram-se pouco, principalmente nos prazos longos: o rendimento do Treasury Bill de 10 anos é de 2,45%. As vendas em prazos mais curtos continuam: o bienal vende a 1,95%.
O rali de Wall Street também foi apoiado ontem por dados preliminares sobre o mercado de trabalho. Empresas privadas em todo o país criaram 250.000 novos empregos em dezembro, 60.000 a mais do que o esperado. Os dados de emprego são divulgados hoje.
A alta anda de mãos dadas com o enfraquecimento do dólar: esta manhã o cruzamento com o euro está em 1,2075, nível que não se via há três anos.
BANCOS DE REGISTROS INTEL, MACY'S E VICTORIA'S SECRET SOFREM
Os bancos estão em alta: Goldman Sachs +1,3%, JP Morgan +1,4%. A manufatura também teve um bom desempenho: General Motors +3.08%. Down Intel (-1,83%), lutando com os sérios violar os sistemas de segurança de todos os processadores, ou seja, os equipamentos dos quais dependem os PCs produzidos nos últimos 10 anos.
A Macy's (-3,3%) anunciou 5 cortes e o fechamento de sete lojas. Baque da Victoria's Secret (-12,3%): as vendas de Natal da líder americana em lingerie decepcionam.
O petróleo do tipo Brent fechou em alta de 0,3%, a US$ 68,1 o barril, no dia em que os dados dos estoques dos EUA foram divulgados, em uma alta de três anos. Esta manhã está em 67.95, Wti em 61,94. Na Piazza Affari Eni +2,4%, Saipem +2,7%.
MELHOR LOCAL DE NEGÓCIOS NA EUROPA
O índice FtseMib (ontem +2,77% para 22.512 pontos) recuperou força o patamar de 22 mil pontos perdido no final de 2017 graças ao momento de ouro de quase todas as bolsas.
As restantes Bolsas do Velho Continente foram positivas: Chuva de compras também em Madrid (+1,93%), Paris (+1,55%) e Frankfurt (+1,46%). Londres cautelosa, (+0,32%). Os dados de inflação da zona do euro são divulgados hoje.
ÍNDICES DE SERVIÇOS PMI NO MAIS ALTO DESDE FEVEREIRO DE 2011
Os dados dos índices PMI contribuíram para dar um up nas cotações já pela manhã: a economia da zona do euro fechou o ano com o crescimento mais sólido em quase sete anos, graças à aceleração das atividades de serviços e manufatura em todas as principais países. O índice composto de gerentes de compras de dezembro subiu para 58,1 de 57,5 em novembro e ligeiramente acima de sua estimativa de 58, de acordo com dados compilados pela IHS Markit. 2011.
A Itália também está acelerando: o índice de serviços subiu para 55,4 de 54,7 em novembro, fechando o décimo nono mês consecutivo acima do limite de 50 que separa contração de expansão.
SPREAD ABAIXO DE 160 BPS, BTP YIELD EM 2.01%
Melhorar o secundário da periferia. O rendimento do BTP a dez anos cai para 2,01%, o spread Itália-Alemanha consolida-se abaixo dos 160 pontos base (157,70 -2,83%) enquanto perto do fecho o entre Portugal e Alemanha no trecho a dez anos vale 150 pontos base de um fechamento ontem em 158 e depois de uma baixa em 149 durante esta sessão. No final da sessão, o spread Espanha-Alemanha valia 111 pontos base (de 116) após um mínimo de 109.
Ontem, a Espanha colocou títulos no valor de 4,25 bilhões em vencimentos de médio prazo com taxas ligeiramente superiores aos leilões de dezembro.
Em vez disso, Paris colocou 8,1 bilhões de euros em três OATs, perto do limite inferior da faixa esperada entre 8 e 9 bilhões.
FCA VOA ALÉM DA BARREIRA DOS 17 EUROS
Foi o dia da Fiat Chrysler: +8,36%, para um novo máximo histórico de 17,02 euros, suportada por um forte aumento da negociação (35,2 milhões de ações transacionadas contra uma média de 8,7 milhões nas últimas trinta sessões). A quebra do nível de 16 euros contribuiu para favorecer o boom; o dia favorável para o setor automotivo; um relatório sobre o setor automobilístico em que os analistas da Mediobanca Securities destacam como o mercado norte-americano continua em boa saúde, próximo a níveis recordes, apoiado no crescimento econômico e, em perspectiva, nos efeitos da reforma tributária. Explicações que, na verdade, não parecem suficientes para justificar esse aumento formidável. Mas não há, por enquanto, novos rumores sobre possíveis transações extraordinárias, e não há mudanças nas recomendações.
O rali investiu o resto da galáxia Agnelli: a Cnh, promovida hoje a "comprar" pelo Deutsche Bank, salta 3,1%, a Ferrari 4,17%, a Exor detém 6,86%. Destaque também para o salto da Brembo, com alta de mais de 3%.
BANCOS E UTILIDADES ACORDAM
Os bancos italianos também acordaram: o índice do setor subiu 2,9% (+1,64% para o europeu).
Bem, os grandes. Intesa Sanpaolo avança 2,5%. O banco lançou um plano de recompra de 2,6 bilhões de euros em títulos garantidos pelo Estado emitidos pelo Veneto Banca e pelo Banca Popolare di Vicenza. A operação deverá permitir uma poupança nos custos de aquisição de capital na ordem dos 43 milhões de euros. UniCredit +2,8%.
Os ex-Popolari são ainda melhores: o boom da Ubi em +5% à frente do Banco Bpm (+3%). O Tribunal Constitucional marcou o dia 20 de março de 2018 para a audiência sobre a reforma dos bancos cooperativos cujo prazo de finais de dezembro de 2016 para a transformação em sociedades anónimas tinha ficado congelado após o recurso apresentado pelo Conselho de Estado.
A Creval vai na contramão (-1,8%). Carige +1,27%: A Malacalza Investimenti, que subiu para 20,64% como parte do aumento de capital, avaliará se aumenta ainda mais sua participação no instituto nos próximos seis meses, mantendo-se abaixo do limite de 30%.
Com exceção da Campari (-0,63%), todas as ações da cesta principal subiram. Recuperação de serviços públicos, pós-venda ligada a tensões nas taxas de juros. A2A (+3,3%) lidera a corrida à frente de Snam (+3,13%), engajado na corrida final para a atribuição do grego Defsa. Enel +3,15%. Por meio de sua subsidiária americana Enel Green Power North America para energias renováveis, iniciou a produção nos parques eólicos Thunder Ranch e Red Dirt em Oklahoma. O investimento para a construção dos dois parques foi de 855 milhões de dólares.
O LEILÃO DE DIREITOS DO FUTEBOL ESTÁ EM ANDAMENTO. SALAS MEDIASET
Holofotes sempre acesos para Mediaset (+0,7%). A assembleia de representantes das vinte equipas da Lega Serie A aprovou o novo concurso para a venda dos direitos televisivos do campeonato de futebol para a época 2018-2021. As propostas devem ser apresentadas até 22 de janeiro. O acordo com a Vivendi sobre o Premium deve ser fechado até o final de janeiro. A Telecom Italia também subiu (+0,8%).
ASTALDI SUPERSTAR. IMA E SAFILO RUN
A lista de aumentos entre as possíveis "presas" dos gestores, em busca de títulos para alimentar os planos de investimento em poupança (os PIRs), é longa. Ima e Safilo estão correndo (+5%) à frente de Fiera Milano e Sogefi (+4%). A Tecnoinvestimenti (+3,5%) atualizou o recorde histórico.
Astaldi +8,04%, segunda melhor ação na lista do Milan depois da FCA. Com os últimos pedidos conquistados em dezembro, o grupo da construção atingiu 3,1 bilhões de novos pedidos em 2017.
Tiscali +6,23%. A Investment Construction Technology (ICT) anunciou que detém uma participação potencial de 23,53% e que pode adquirir outras ações, embora a partir de hoje não pretenda adquirir o controle da empresa. O acionista acrescentou ainda que poderia propor planos estratégicos ou operações envolvendo a empresa.
Digitouch ganha velocidade em Aim (+16,52%). Fintel +6.71%.
Um dia de construção em vez de Trevi (-6,6%) e Bim (-6,8%). Pesado Falck Renewable (-10%), rebaixado para "reduzir" pela Kepler e voltando de um crescimento impetuoso em dezembro.
