Bolsas europeias fecham com e positivo Quadrado Negócio é o melhor, +0,88%, 21.678 pontos base, no dia em que o BCE lança um maxi-aumento de taxas. Para dar tom à tabela de preços milanesa estão, acima de tudo, os bancos, atraídos por ganhos mais altos graças às taxas mais altas. O spread cai, mas os rendimentos sobem. Euro fraco.
BCE no clube 75
A Eurotower entrou assim hoje no "Club 75", institutos centrais como Fed e Banco do Canadá que, neste período, interveio em 75 pontos base nas taxas, as mesmas que provavelmente irão decidir o Banco da Inglaterra semana que vem e que o instituto norte-americano repetirá pela terceira vez consecutiva no dia 21 de setembro.
A diretoria da BCE aumentou as taxas de juro em 75 pontos base, a taxa de referência passou de 0,50% para 1,25% e a taxa dos depósitos bancários junto do BCE (para os quais foi suspenso o sistema two-tier) de 0,75% para 1,50%.
Após a decisão de Christine Lagarde, os mercados continentais rapidamente caíram no vermelho, sob o alarme do previsões de inflação ainda subindo e por crescimento econômico menos robustos, mas eles se recuperaram com a mesma rapidez com a luz verde de Wall Street.
Europa nervosa e Wall Street em alta
Depois de uma sessão nervosa, a foto final vê Frankfurt atrás de um modesto declínio de 0,09%, atrás Paris+ 0,33% Amsterdam + 0,46% Madrid + 0,88%. Londres sobe 0,42%, com a atenção dos investidores voltada para o maxi-plano contra energia cara apresentado pela nova premier Liz Truss, mas o coração dos súditos britânicos está voltado nestas horas para as precárias condições de saúde da rainha Elizabeth, no Castelo de Balmoral, onde todos os membros da família real estão reunidos.
Em outro continente Wall Street depois de um começo fraco, está entrando em território positivo com os três principais índices.
Euros para baixo
A linha dura do BCE não é suficiente para oeuro para recuperar a paridade contra o dólar e a moeda única caiu para cerca de 0,995. A taxa de câmbio não é um objetivo de política monetária, lembrou Lagarde, mesmo que as perdas contra o dólar não sejam estranhas à escolha agressiva de hoje.
Por outro lado, o caminho dos falcões nos bancos centrais foi traçado justamente pelo Fed. E hoje Jerome Powell reiterou que o instituto Stars and Stripes está "fortemente empenhado no combate à inflação". Este aumento de preços “nunca teria acontecido sem a pandemia”. O Fed tem esperança de que essa guerra contra os altos custos de vida possa ser travada sem os "custos sociais muito altos" vistos em outras lutas contra a inflação.
O Goldman Sachs diz que a trajetória de aumento da taxa do Fed será mais acentuada do que o estimado anteriormente: o banco de investimento espera outro aumento de 75 pontos-base este mês e novos aumentos para atingir 3,75-4% até o final do ano.
Gás abaixo de 200 euros, depois sobe de novo
Antes da reunião de amanhã dos ministros da energia da UE, o preço do gás caiu abaixo dos 200 euros, caiu para 194 euros, e depois recuperou parcialmente. A escolha de um teto para o preço do gás russo aparentemente não é unanimemente compartilhada pelos vários países e é provável que amanhã nenhuma medida política seja aprovada, mas sim as opções que receberem maior apoio serão esclarecidas, dando a Bruxelas uma orientação sobre o que deverá constar nas propostas finais.
Depois das perdas recentes, o petróleo luta para recuperar terreno face ao novo aperto monetário e o Brent é negociado a cerca de 88,5 dólares o barril.
Bancos eufóricos na Piazza Affari
Bancos eufóricos hoje na Piazza Affari: Unicredit lidera a alta com ganho de 6,02%, seguido por Banco Bpm+ 5,16% Bper + 3,09% Finecobank + 2,76% Intesa +2,38%. No entanto, ele não encontra a paz MPs, que cai mais -2,39%.
No Ftse Mib eles se destacam Interpump +2,11% educação stm +1,35% em ações de saúde, como Diasorina + 2,3% Amplifon +1,78%, Recordati +1,24%.
Em vez disso, fecha a lista de descontos Telecomunicações, -5,15%, para novos mínimos históricos durante a sessão em 0,1916 euros. Rumores sobre desentendimentos entre acionistas pesam sobre a ação. Este facto, comenta Banca Akros, torna mais difícil chegar a um acordo sobre a criação da rede única, já posta à prova pelo cenário macroeconómico e pelas iminentes eleições políticas italianas. Os utilitários estão de volta após o bom desempenho da véspera. Em particular, eles descem Italgas -1,75% A2a -2,02% Terna -1,68% Snam -1,56%.
Fora do cesto principal afunda Gás Plus (-11,43%) depois dos resultados do primeiro semestre em que a empresa, que produz e comercializa gás, registou um prejuízo de 6,9 milhões de euros devido sobretudo à contribuição extraordinária de 8,1 milhões ligada à tributação de lucros extra de contas caras.
Spreads para baixo, taxas para cima
O fechamento é positivo para o secundário italiano, embora os rendimentos dos títulos do governo estejam em alta após as decisões do BCE.
Lo propagação entre os benchmarks de dez anos da Itália e da Alemanha cai para 224 pontos base (-2,52%), com uma taxa do Btp em 3,95% (de 3,86% ontem) e do Bund em +1,71% (de +1,57% ).
