Na Piazza Affari, o copo ainda está meio cheio, porque o Ftse Eb fechou a terceira sessão consecutiva em alta, marcando +0,26% aos 28.493 pontos. Mas se você observar o progresso do dia inteiro, ainda resta um gosto ruim na boca. A manhã para bolsas de valores europeias tinha começado com grandes ganhos e com todos os preços das acções a subir acentuadamente, impulsionados pelas esperanças de uma possível paragem (nos EUA) ou pelo menos uma pausa (na UE) no aperto monetário dos bancos centrais. Aí, no início da tarde, ela chegou para embaralhar as cartas inflação dos EUA, ficou acima das expectativas. As listas de preços puxaram os travões, temendo que as suas esperanças fossem novamente frustradas face a mais um aumento das taxas.
Inflação nos EUA acima das expectativas
Em setembro, preços ao consumidor nos Estados Unidos aumentaram mensalmente mais do que o esperado, assim como o valor anual ficou acima do consenso, confirmando-se nos níveis mais elevados dos últimos 14 meses. Em detalhe, segundo o Departamento do Trabalho, em setembro os preços aumentaram 0,4% face a agosto, contra expectativas de subida de 0,3%. O dado “núcleo”, ou seja, aquela despojada da componente de preços dos bens alimentares e energéticos, mas sobretudo aquela mais mantida sob observação da Reserva Federal, cresceu 0,3%, em linha com as expectativas. Numa base anual, o valor geral atingiu +3,7%, contra expectativas de +3,6%. Os dados “core” registaram +4,1%, em linha com as expectativas, após +4,3% em agosto.
Os dados de inflação foram precedidos ontem à noite pela publicação do ata da última reunião do Fed, de onde se constatou que o conselho está dividido mesmo com a maioria a favor de um novo aumento da alíquota. Os falcões poderiam, portanto, fortalecer-se graças ao novo aumento dos preços.
A ata do BCE
Esta manhã eles também chegaram Minutas do BCE que por sua vez mostrou como “uma sólida maioria de membros” se manifestou “a favor do aumento das taxas em 25 pontos base” na reunião realizada nos dias 13 e 14 de Setembro. A acta sublinha que “estes deputados sublinharam os níveis ainda elevados de inflação e o facto de que um aumento da taxa sinalizaria uma forte determinação por parte do Conselho do BCE em trazê-la de volta à meta em tempo hábil.”
A acta revela ainda a convicção de que "uma pausa nos aumentos poderá dar origem a especulações sobre o fim do ciclo de aperto, aumentando o risco de um ressurgimento da inflação”, o que exigiria outra onda de aumentos que “poderiam ter consequências negativas para os mercados imobiliários e para a estabilidade financeira em geral”. Além disso, segundo o BCE, “uma inversão da tendência poderia sinalizar que o Conselho do BCE está mais preocupado com a economia e com uma potencial recessão do que com uma inflação excessivamente elevada”.
Mercado de ações, fechando em 12 de outubro: listas de preços incertas após a inflação nos EUA
Este é o cenário em que os Bs se moveramursas europeias que depois da correria matinal encerrou a sessão em nome da incerteza. O melhor é Amsterdam (+0,5%), seguido por Milan. No entanto, eles estão abaixo da paridade Francoforte (-0,23%), Paris e Madrid, ambos em torno de -0,3%. Fora da UE é positivo Londres (+ 0,33%).
O que está acontecendo em Wall Street
Depois de abrir ligeiramente em alta, os mercados de ações americanos inverteram o curso (Dow Jones -0,3% S&P 500 – 0,12%). Na bolsa, estreia da ação na Bolsa de Nova York foi negativa Birkenstock. Ontem, a marca alemã de calçado abriu a 41 dólares, uma queda de quase 11% face ao IPO fixado em 46 dólares, e fechou a 40,20 dólares (-12,61%); hoje, caiu 4,1%.
No centro das atenções também Aliança de Botas Walgreens e Delta Airlines, o mais aguardado nos relatórios trimestrais desta manhã. O primeiro ganha 4,8%, o segundo 0,34%.
Fechamento da bolsa em 12 de outubro: olhos ainda voltados para Leonardo em Milão
A tendência positiva continua Leonardo que hoje é a melhor ação do Ftse Mib com valorização de mais de 2,58%.
Comprar em Erg (+% 1,67), Azimut (+ 1,84%) e Amplifon (+1,784%). positivo Tenaris (+0,56%) depois da Intermonte ter aumentado o preço-alvo de 15 para 16 euros por ação.
O pior título é em vez disso Moncler que fecha mais uma sessão no vermelho (-1,97%). Recuperando o fôlego depois da corrida de ontem MPs (-1,19%). O Tribunal de Cassação confirmou as absolvições no caso Vigni-Mussari.
A realização de lucros também aumentou Iveco (-1,21%) e NEXI (-1,13%).
O preço do gás está subindo novamente
De volta para escalar o preço do gás, que no mercado de Amesterdão marca um aumento de 14,4% para 52,7 euros por megawatt hora. Em uma semana o aumento é de 40%.
Segundo os operadores, existem 3 factores por detrás do aumento: o conflito entre Israel e o Hamas, o anúncio de novos ataques e a notícia do encerramento por 5 meses do gasoduto que liga a Finlândia à Estónia após suspeita de sabotagem. Estas últimas notícias alimentam receios sobre a segurança das infra-estruturas europeias. “Os conflitos militares assustam os mercados”, explica um analista, lembrando preocupações sobre “potenciais perturbações no fornecimento no Médio Oriente que podem afetar os fluxos tanto em termos de envios como de volumes”.
“O equilíbrio de gás da região a curto prazo parece seguro por enquanto”, comentam os analistas, sublinhando que “o armazenamento de gás natural na Europa está a aproximar-se de níveis recordes para esta altura do ano, proporcionando uma protecção substancial dos abastecimentos para o ‘inverno’”.
Eles também aumentam preços do petróleo, com o Brent a marcar +0,9% para 86,59 euros por barril e o WTI a subir 0,7% para 84,08 dólares.
Spread subindo, euro abaixo de 1,06 em relação ao dólar
No secundário isso propagação sobe para 196 pontos base face aos 194 do dia anterior, com a rentabilidade do BTP de referência a 4,75 anos a subir para 4,66% face ao fecho anterior de XNUMX%.
Esta manhã o Tesouro ofereceu 3 tipos de BTPs em leilão: a procura é boa, mas os rendimentos atingiram um novo máximo histórico. Em detalhe, o Tesouro emitiu a quinta parcela do BTp de 3 anos com vencimento em 2026 por 2,75 mil milhões contra um pedido de 4,352 mil milhões. O rendimento subiu 7 centavos, para 3,93%, o nível mais alto desde setembro de 2012.
Foi também colocada a terceira tranche do BTp a 7 anos com vencimento em 2030: contra um montante de 2,75 mil milhões, foram recebidos pedidos de 4,063 mil milhões. A yield registou uma subida de 16 cêntimos para 4,37%, um novo máximo histórico.
Por fim, o Tesouro colocou a quarta tranche do BTp 20 a 2043 anos, atribuída por mil milhões contra uma procura total de 1 mil milhões, com uma rentabilidade de 1,63%.
Por fim, passando para a moeda, depois dos dados de inflação o dólar se fortalece e o euro perde participação, caindo para 1,0552 no dólar, de 1,0608 no fechamento de ontem.
