É uma sexta-feira ensolarada na Piazza Affari para as ações do Banca Popolare di Milano, que abriram em alta de 3,4%, a € 0,7505, registrando o melhor desempenho de todo o FTSE MIB.
A onda de compras foi desencadeada pela decisão relativa ao preço da oferta para o aumento de capital de 500 milhões de euros que terá início na segunda-feira.
As novas ações serão vendidas a 0,43€ cada, aplicando-se um desconto de 31,76% sobre o preço ex-right teórico (TERP) das ações do BPM calculado com base na cotação oficial da Bolsa de 29 de abril, igual a 0,7022€.
A oferta é totalmente garantida pelo Barclays Bank, Deutsche Bank (Sucursal de Londres), JP Morgan Securities e Mediobanca, que atuarão como Coordenadores Globais Conjuntos e Gestores de Livros Conjuntos, e pelo Citigroup Global Markets Limited, que atuará como Gestor de Livros Conjunto, nos termos de um acordo de subscrição assinado hoje. O Banca Akros atuará como Coordenador Global Conjunto.
O cronograma da oferta estipula que os direitos de opção, válidos para a subscrição de novas ações da BPM, poderão ser exercidos, sob pena de perda, de 5 a 23 de maio de 2014, inclusive. Os direitos de opção também poderão ser negociados na bolsa de valores de 5 a 16 de maio de 2014, inclusive.
