Anima Holding SpA, holding que controla a Anima Sgr, a primeira operadora independente no setor de gestão de ativos na Itália, informa que apresentou à Borsa Italiana o pedido de admissão à cotação de suas ações ordinárias no Mercato Telematico Azionario organizado e administrado pela Borsa Italiana SpA e solicita ao CONSOB a aprovação do Prospecto relativo a Oferta Pública de Venda e cotação de ações.
“Estamos orgulhosos de concluir uma trajetória de crescimento iniciada há quase cinco anos por meio da listagem. O Grupo ANIMA provou ter um modelo de negócio sólido; eles provam isso receitas, que em 2013 foram de cerca de 220 milhões de euros, mais de 30% face até 2012″ comentou Marco Carreri, CEO da ANIMA Holding e da ANIMA Sgr.
ANIMA Holding é a nova denominação da Asset Management Holding, aprovado em Assembleia Geral de 5 de fevereiro de 2014, para associar o projeto de listagem ao interesse? da sociedade gestora de patrimónios, portadora dos valores de poupança, independência e elevado nível de serviço na gestão profissional de investimentos que têm distinguido a sua atuação desde a sua criação.
Os acionistas vendedores são Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca Popolare di Milano Scarl, Lauro Quarantadue SpA (totalmente controlada pela Clessidra SGR SpA em nome do fundo Clessidra Capital Partners II) e Prima Holding 2 SpA (propriedade da Lauro 42, BMPS e alguns Gerente do grupo ANIMA). Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Banca Popolare di Milano Scarl, parceiro estratégias do Grupo Anima, continuarão a ser os accionistas de referência da Sociedade mesmo após a conclusão do processo de listagem.
Os Coordenadores de Oferta Global são Goldman Sachs International, Banca IMI e UniCredit Corporate & Banca de Investimento que, juntamente com Banco de Investimento UBS, também atuará como Articulação Bookrunners. O Banca IMI também será o Chefe de Distribuição da Oferta Pública. UniCredit Corporate & Investment Banking também atuará como Patrocinador. O assessor advogados indicados pela Emissora são Chiomenti Escritório de Advocacia e Shearman e Sterling enquanto a empresa de auditoria estiver Ernst & Young. Linklaters Agir como assessor Legal para coordenadores de ofertas globais.
