Bio fazenda se fortalece no setor de nutracêuticos. A empresa controlada por Ardian juntamente com a família Scarpa assinou o acordo definitivo para aaquisição de 100% di Laboratório Farmacêutico dos EUA pelo fundador e presidente, Ashok Luhadia, o CEO, Amol Luhadia e outros membros da família Luhadia. Com o objetivo de fortalecer a parceria entre Ardian, família Scarpa e família Luhadia, os atuais acionistas da US Pharma Lab reinvestirão parte dos recursos em uma controladora indireta do Grupo Biofarma. O anúncio foi feito em nota pela subsidiária do fundo francês Ardian adiantando que a aquisição será financiada através de uma combinação de dívida e capitais próprios. O fechamento será concluído no terceiro trimestre de 2023.
A operação da Biofarma (Ardian)
Esta transação cria o primeiro fabricante terceirizado na indústria nutracêutica globalmente, dedicado exclusivamente a produtos nutracêuticos com certas características distintas “que serão capazes de oferecer benefícios adicionais significativos a clientes novos e existentes por meio de uma ampla gama de tecnologias nutracêuticas e recursos de P&D, bem como como fornecer um serviço globalmente harmonizado”, disse ele Gianfranco Nazistas, CEO da Biofarma. E estará operacional na Itália, França, Estados Unidos e China.
Para fortalecer a parceria, a família Scarpa e a família Luhadia reinvestirão parte dos recursos em uma controladora indireta da Biofarma. E após o fechamento da aquisição, o CEO do US Pharma Lab, Amol Luhadia, e a equipe de gerenciamento manterão suas funções atuais e continuarão a liderar o US Pharma Lab nos Estados Unidos. Amol Luhadia passará a integrar o conselho da Biofarma. Enquanto Ashok Luhadia será nomeado presidente emérito do US Pharma Lab.
finalmente Germano Scarpa, presidente da Biofarma, sublinhou que “graças a esta colaboração será também possível acelerar a expansão para novos mercados geográficos e desenvolver novas capacidades tecnológicas”.
Os assessores da operação
Bio fazenda foi assistida Jefferies como consultor financeiro único, Advancy como consultor de due diligence comercial, Axis Arbor como consultor de estrutura financeira, Latham & Watkins, Gattai & Weil, Gotshal & Manges como consultores jurídicos e pela PWC como consultores financeiros, tributários e serviços relacionados a transações. Laboratório Farmacêutico foi assistido por Rothschild & Co como consultor financeiro, por Sheppard, Mullin, Richter & Hampton como consultor jurídico, por Walter Advisors Pvt. como consultor de serviços financeiros e transações, por Wilkin & Guttenplan e CohnReznick como consultor para aspectos contábeis e tributários.
