A imobiliária Beni Stabili lançou a colocação de obrigações convertíveis no valor de 200 milhões de euros com vencimento em 2021. As obrigações podem ser convertidas em ações ordinárias da Beni Stabili, sujeitas à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária da empresa (a realizar até ao dia 31 de janeiro de 2016) de aumento de capital com exclusão do direito de opção nos termos do art. 2441 parágrafo 5º do código civil seja reservada exclusivamente para o serviço de conversão das referidas Obrigações.
O preço inicial de conversão das obrigações é de 1,0001 euros, correspondendo a um prémio de 32,5% sobre a cotação média ponderada das acções da Beni Stabili registada no Mercato Telematico Azionario da Borsa Italiana a 23 de Julho. O preço de conversão inicial estará sujeito a possíveis ajustes antidiluição futuros. Em particular, o preço de conversão será ajustado para baixo para levar em consideração quaisquer distribuições de dividendos feitas pela Companhia em cada exercício financeiro por valores superiores a 0,024 euros por ação.
A imobiliária terá o direito de regular os direitos de conversão, escolhendo entre entregar ações, pagar um valor em dinheiro ou uma combinação de ações e dinheiro. A Sociedade apresentará um pedido de admissão das Obrigações à negociação num mercado internacionalmente reconhecido, de funcionamento regular, regulamentado ou não regulamentado à sua escolha, até 3 de novembro de 2015.
O produto da emissão de títulos será utilizado para otimizar a estrutura financeira da empresa, financiando a recompra dos títulos Beni Stabili SpA Siiq Eur 225.000.000 3,375% com vencimento em 2018 oferecidos para venda à Empresa no âmbito do reverse bookbuilding anunciado no último dia 23 de julho .
A empresa prosseguirá com a recompra dos títulos existentes a partir de hoje, 4 de agosto, após a liquidação bem-sucedida das Notas.? A colocação foi dirigida apenas a investidores qualificados, não tendo as obrigações sido vendidas ou oferecidas nos Estados Unidos da América, Canadá, Austrália, Japão, África do Sul ou em qualquer outra jurisdição em que a oferta ou venda das obrigações seja proibida sob as leis aplicáveis.? Banca IMI SpA, JP Morgan, Société Génerale Corporate & Investment Banking e UniCredit Bank AG, Milan Branch auxiliaram a Companhia na transação como co-bookrunners.
