Carton Pack, um dos principais produtores italianos de acondicionamento para o setor de frutas e hortaliças, muda de mãos, visa acelerar o crescimento por meio de operações dM&A a nível europeu e colocar o listagem na bolsa de valores na agenda.
A empresa de Bari, fundada em 1970 por família leonina, Com volume de negócios de cerca de 100 milhões e um ebitda de 20 milhões, tinha sido adquirido em 2018 pela 21 Invest e agora o mesmo fundo de investimento fundado por Alessandro Benetton (que há alguns meses se tornou presidente da holding da família Edizione) vende para o fundo de private equity A&M Capital Europa.
Benetton vende Carton Park: crescimento será no exterior
“A Carton Pack conseguiu, graças à 21 Invest, reforçar ainda mais a sua liderança no mercado italiano e expandir a sua presença nos mercados externos tornando-se um player internacional no seu mercado de referência – afirma Gianni Leone, CEO da Carton Pack “A parceria com a Amce vai permitir ao nosso grupo acelerar o seu crescimento também através de operações de M&A a nível europeu”.
O fundador, Nicola Leone, faleceu em 2020, agora seus dois filhos Gianni e Giuseppe lideram a empresa que tem cerca de 400 funcionários com 3 locais de produção e 15 centros de distribuição entre Itália e Espanha, para 1.300 clientes em 40 mercados internacionais com cerca de um terço de vendas no exterior.
Após a chegada da 21 Invest a empresa iniciou a expansão da parte produtiva através da aquisição da fábrica de caixas Marta di Conversano e a empresa espanhola de embalagens de fibra de celulose Decapulpa.
Além disso, a Carton Pack em 2019 assinou um acordo de colaboração com Banco de Plástico, tornando-se a primeira empresa europeia do segmento de frutas e vegetais a atuar na transformação do chamado "Plástico Social", ou PET reciclado de países em desenvolvimento, diz um comunicado à imprensa.
Em pauta Operações de M&A e listagem em bolsa
“Nesse momento a empresa precisava fazer uma mais um salto adiante em seu setor, buscando também no exterior, tanto do ponto de vista da distribuição quanto doaquisição de outras empresas linhas de produção sinérgicas - para então pensar, num futuro não muito distante, em chegar à listagem na bolsa de valoresuma fonte familiarizada com o acordo disse ao Firstonline. “Para fazer este upgrade foi, pois, necessário passar para um fundo de investimento com dimensão internacional e maior poder de fogo”.
A A&M Capital Europe, operador europeu de private equity de middle-market com sede em Londres e 650 milhões de euros sob gestão, vai adquirir a maioria das ações da empresa e entre os primeiros passos haverá um reinvestimento na empresa com uma importante participação de minoria que "permitirá à Carton Pack consolidar a sua liderança no mercado europeu, alargando o seu portefólio de produtos, presença internacional e mercados de referência", refere o comunicado.
