A toda velocidade com taxas zero para apoiar a "recuperação estável, mas modesta" da zona do euro. Pela primeira vez em um ano não houve revisão para baixo das estimativas, mas a melhora é bem modesta, principalmente se considerarmos que a nova previsão leva em conta os estímulos adicionais anunciados no início do ano. Assim, Mario Draghi confirmou que a política do BCE não mudará até pelo menos março de 2017.
Fumaça negra, porém, para a Opep: nenhum acordo foi feito sobre o teto de produção, mas os tons dos grandes inimigos (Arábia Saudita e Irã) têm sido bem mais brandos e conciliatórios do que em março. Os preços do petróleo, que caíram para 48,84 dólares o barril após a notícia, voltaram a subir à noite para mais de 50 dólares sob a pressão do declínio dos estoques americanos. Os estoques de petróleo recuperaram terreno: Chevron -0,6% (de uma mínima de 1,6%), Exxon Mobil -0,8% (de -1,7%). Na Piazza Affari, a Eni fechou a sessão inalterada, depois de anular toda a subida (+1,5%) da manhã à tarde.
S&P MAIS DE 2.100 PONTOS ESPERANDO DADOS DE EMPREGO
Tendo arquivado o dia em Viena, por um dia a capital da política monetária europeia e do cartel dos xeques do petróleo, as finanças já voltaram os holofotes para Wall Street, aguardando os dados sobre novos empregos nos EUA. As bolsas americanas dispararam após a recuperação do petróleo bruto (+80% desde janeiro sem notícias de qualquer tipo da OPEP entretanto). O índice S&P 500 (+0,28%) saltou mais de 2.100 pontos, para um máximo de sete meses (+3% desde o início de 2016). O Dow Jones subiu 0,27%, Nasdaq +0,39%.
As empresas privadas dos EUA criaram 156.000 novos empregos em maio, em linha com as expectativas. Os novos pedidos de subsídio de desemprego estão estáveis: na semana passada foram 267.000, apenas 1.000 a mais do que na oitava anterior.
Down Apple (-0,80%): Goldman Sachs cortou o preço-alvo para 124 de 136 dólares depois de baixar suas previsões sobre o crescimento do mercado de smartphones. Oracle (-4%) em forte queda: a gigante do software foi processada pela ex-chefe da área financeira, Serena Blackburn, sob a acusação de falsidade contábil. Os superiores a pressionavam para aumentar as vendas de software baseado em nuvem.
A Bolsa de Tóquio esta manhã subiu ligeiramente na sessão final: Nikkei +0,2% após a forte queda de ontem (-2,3%). Os mercados chineses estão pouco movimentados: Hong Kong +0,2%, Xangai -0,1%. Seul perde 0,2% e Mumbai ganha 0,5%.
MILÃO -0,2%. O BCE AUMENTA COMPRAS PARA TÍTULOS CORPORATIVOS
As variações das tabelas de preços europeias são modestas. Em queda em Paris (-0,21%), um sinal positivo para Frankfurt (+0,09%), Madrid (+0,46%) e Londres (+0,02%) Os dados sobre os serviços PME da 'zona euro. A Piazza Affari fechou a sessão ligeiramente em baixa (o índice Ftse Mib caiu 0,24%, para 17.767 pontos). A Bolsa de Milão, positiva pela manhã, inverteu a tendência na primeira parte da tarde, em conjunto com a conferência de imprensa de Mario Draghi e a conclusão da reunião da OPEP em Viena.
O BCE forneceu os últimos detalhes sobre as compras de títulos corporativos da zona do euro, que terão início na próxima quarta-feira. De acordo com o programa, o BCE só comprará títulos emitidos por empresas com classificação de grau de investimento, mas o banco central não terá obrigação de vender os títulos corporativos que possui caso as empresas sejam rebaixadas para títulos podres. Alguns títulos que anteriormente se enquadravam no programa PSPP (principalmente dedicados a títulos do governo) passarão para o programa CSPP (principalmente corporativo). Entre eles estão os títulos emitidos pela Enel, Snam, Terna e Ferrovie dello Stato, empresas unidas por terem controle público por meio do Tesouro ou CDP.
BANCO POPOLARE, OS NOVOS TÍTULOS A 2,14 EUROS
Hoje em Milão, as atenções ainda estarão voltadas para os aumentos de capital dos bancos, na véspera do início, na segunda-feira, da operação do Banco Popolare inalterada ontem (mas a pior blue chip de 2016 com perda de 70% desde o começo do ano). O conselho de administração de ontem fixou o preço: 2,14 euros por cada nova ação à razão de 9 novas ações por cada sete já detidas. O desconto sobre o Terp (preço teórico do título após o destaque do direito) é igual a 29,3%.
O comunicado de imprensa divulgado à noite pelo instituto informa que o Conselho de Administração “resolveu emitir a máxima nº. 465.581.304 novas ações, sem valor nominal, com as mesmas características das ações ordinárias já em circulação e com direito regular, a serem oferecidas como opção aos acionistas da Companhia na proporção de 9 Ações BP para cada 7 ações possuídas, no ato da subscrição preço de 2,14 euros por cada Ação BP. O valor máximo equivalente da Oferta de Opção será assim igual a 996.343.990,56 euros a imputar integralmente ao capital social”.
O desconto será suficiente para atrair investidores e assim evitar um terceiro fiasco depois do Pop Vicenza e do Veneto Banca? É a questão de um bilhão de euros que dominará a sessão na Piazza Affari hoje. As premissas não são positivas, mas não se deve esquecer que a esses preços um grande investidor, italiano ou não, pode garantir uma participação estratégica no terceiro maior banco italiano, aquele que surgirá da fusão do Banco com o Banca Popolare di Milano (ontem +0,04%).
Enquanto isso ontem, graças ao feriado, os bancos tiveram um dia de descanso após as fortes quedas dos dias anteriores. Monte Paschi (+2%) e Banca Popolare dell'Emilia Romagna (+3,1%) avançam, ainda sob pressão Unicredit (-2%), Ubi Banca (-1,6%) e Intesa Sanpaolo (-0,7%).
A ALMA SAI DO FTSE MIB. INSERIR REGISTRO
A pior blue chip do dia foi a Anima com uma queda de 3,7% para 5,28 euros, apesar da Banca Imi ter confirmado o rating adicionado e o preço-alvo nos 7,8 euros. O motivo do baque da gestora de ativos, também de propriedade da Poste Italiane, está ligado à atualização da cesta principal da Piazza Affari. A partir de 20 de junho, a ação deixará de fazer parte das 40 empresas que compõem o índice Ftse Mib. O lugar será ocupado pela Recordati, ontem +0,5%, fresca da recente aquisição da Italchimici (130 milhões de euros). Desde o início do ano, as ações da farmacêutica subiram 12% após um excelente 2015, que fechou com uma performance de +87%.
FCA SUPERSTAR AGRADECE AO JEEP E APESAR DO BRASIL
Dia positivo para a Fiat Chrysler, com alta de 2% graças aos bons dados de vendas de automóveis na Itália em maio (+33%) e estabilidade no mercado americano (-1% devido à queda da Ford e GM) que compensaram a queda no Brasil . Os analistas estão convencidos de que o sucesso dos modelos Jeep e Ram também pode apoiar as vendas no restante do ano e esperam que as matrículas do Alfa Romeo Giulia aumentem com o passar dos meses.
“Os dados italianos foram fortes. Espera-se que o mercado cresça 7/9% ano a ano”, comentam os especialistas do Banca Akros. "As vendas nos EUA também foram boas, considerando que os registros gerais do mercado caíram 6% ano a ano." A Fiat Chrysler permanece, portanto, "uma oportunidade de compra", indicam os analistas do Banca Imi que, portanto, confirmam a classificação de compra da ação e o preço-alvo de 9,2 euros, a mesma opinião do Banca Akros (preço-alvo de 10,40 euros) e ICBPI (preço-alvo de 11,3 euros a 1,64 euros). A Ferrari também está em alta (+XNUMX%).
ENEL SHOPPING NA INDONÉSIA
Entre as concessionárias, Snam perde 1,7%. O Credit Suisse cortou suas estimativas antes da apresentação do novo plano 2016-2020 em 29 de junho. A avaliação da ação permanece neutra com um preço-alvo de 4,70 euros.
Enel ganha 0,3%: o grupo está avaliando os ativos geotérmicos da Chevron na Indonésia para uma possível aquisição, em busca de oportunidades em energia renovável.
A FEBRE ESTÁ AUMENTANDO PARA RCS (+2,7%)
O Rcs (+2,68%) continua em movimento, atingindo uma alta diária de 0,794 euros após o sinal verde de todos os bancos sobre o reescalonamento da dívida e sobre as apostas de aumento no desafio de licitação entre Cairo Communication de um lado e Bonomi e membros históricos do grupo por outro.
