"A diligência foi concluída com sucesso” sobre a fusão entre o Bpm e o Banco Popolare. Os institutos o comunicaram ontem à noite em nota.
"Não tenho dúvidas de que a operação de fusão com o Bpm será fechada - declarou o CEO do Banco Popolare, Pier Francesco Saviotti – é a operação mais bonita que o sistema bancário já viu nos últimos dez anos. Está seguindo seu caminho, finalizamos a due diligence, apresentaremos o plano de negócios na próxima semana”.
Enquanto isso, Banco Popolare fechou o primeiro trimestre de 2016 com um prejuízo líquido atribuível à casa-mãe de 313,6 milhões de euros, contra um lucro líquido de um ano atrás de 208,8 milhões. O prejuízo do período sem Fvo foi de 323,6 milhões. As receitas ascenderam a 786 milhões, diminuindo 17,6% face ao mesmo período de 2015. Os depósitos diretos ascenderam a 82,7 milhões (+0,6% face a dezembro de 2015) e os empréstimos a 85,5 milhões.
Líquido do efeito relativo à evolução do mercado, os depósitos indiretos (69,8 mil milhões) teriam também registado um aumento face a dezembro de 2015, tendo diminuído 1,8%. O desempenho negativo no primeiro trimestre deve-se ao facto de, face à fusão com o Bpm, o banco ter aumentado o nível de cobertura do crédito malparado exigido pelo BCE e como resultado os ajustamentos líquidos subiram para 684 milhões de 181 em um ano faz.
O aumento do capital social de mil milhões do Banco Popolare vai-se concretizar "tudo com direito de opção" também porque "achamos por bem encerrar rapidamente, ao passo que se tivéssemos decidido dividir em dois teríamos que fazer uma parte imediatamente e outra talvez em meados de setembro - acrescentou Saviotti -. Decidimos tentar fazer tudo de imediato e a nossa intenção, se conseguirmos satisfazer todos os pedidos da Consob sobre a documentação necessária, é que esteja concluída até ao final de maio, primeiros dias de junho”.
Quanto aos Bpm fechou o primeiro trimestre com um resultado líquido em queda de 28,5% para 48,3 milhões de euros, mas acima do consenso dos analistas. O resultado reflete a menor contribuição dos ativos financeiros que registraram queda de 77% para 13,5 milhões. A margem financeira apresentou um aumento de 5,3% para 206,5 milhões e as comissões líquidas um aumento de 2% para 151,3 milhões.
Globalmente, portanto, o banco registou um decréscimo de 8,6% nos proveitos operacionais para 389,1 milhões. As despesas operacionais também cresceram: +3,2% para 252,4 milhões onde pesou também a contribuição para o fundo único de resolução. Em termos de qualidade de crédito, o crédito malparado líquido diminuiu 2,2% para 3,6 mil milhões (-0,2% face ao trimestre anterior).
O crédito malparado líquido apresenta também uma redução da incidência do crédito para 10,6% face a 11,3% em março de 2015 e uma estabilidade substancial face ao final de 2015. O grau de cobertura global do crédito malparado situa-se em 40,1% , com aumento de 50 pontos base em relação ao final de 2015 e de 180 pontos base em relação a março de 2015. No que diz respeito à solidez do capital, o Cet1 situa-se em 11,64% e em 12,32% no nível totalmente faseado.
Os resultados do Bpm foram ligeiramente superiores ao consenso da Bloomberg que indicava um lucro líquido de 47,8 milhões. O instituto destaca como a tendência positiva em volumes continuou no primeiro trimestre com +4,9% de crédito a clientes para 34,2 bilhões. Os depósitos diretos ascenderam a 37,3 mil milhões, um ligeiro decréscimo (-0,8%) face ao final de 2015. “A redução trimestral – explica o Bpm – deve-se ao decréscimo dos títulos de retalho e institucionais, enquanto se confirma a tendência positiva da cobrança à vista ".
Os depósitos indiretos de clientes ascenderam a 33 mil milhões e registaram um decréscimo de 3,1% face ao final de 2015 e de 5,3% face a igual período do ano anterior. Esta evolução deve-se sobretudo ao bom comportamento dos activos sob gestão (-0,2% face ao trimestre anterior para 20,8 mil milhões) enquanto a volatilidade dos mercados se fez sentir na evolução dos activos sob gestão (-7,6% para 12,2 mil milhões).
Em termos de qualidade de crédito, o Bpm apresenta uma queda de 37,4% nos fluxos brutos de entrada em inadimplência em relação ao ano passado. No que diz respeito ao crédito malparado líquido, o decréscimo foi de 2,2% para 3,6 mil milhões. O aumento de 3,6% do crédito vencido foi, de facto, compensado pela redução do incumprimento provável (-2,5%) e das exposições vencidas (-31,1%). A posição de liquidez do grupo continua robusta, com uma quantidade significativa de ativos livres elegíveis de € 5,6 bilhões e um saldo líquido de liquidez à vista de cerca de 11,1% dos ativos totais
Quanto às expectativas para 2016, o banco destaca que nos próximos meses o instituto estará engajado “nas atividades que se tornarem necessárias e adequadas ao desenvolvimento do projeto” de integração com o Banco Popolare. Quanto à gestão operacional do banco, o instituto “deverá confirmar, sobretudo no setor empresarial, um aumento dos volumes, apesar do aumento da pressão concorrencial”, explica o Bpm. “Na frente do funding, prevê-se a continuação da recomposição para formas de procura de substituição de maturidades e maior recurso às TLTRO, com consequente redução de custos que ajudará a conter a erosão do gap entre as taxas ativas e passivas”.
