Banco Bpm fechou com sucesso a colocação de um título preferencial sem garantia sênior. A operação vale tudo 500 milhões, elevando as edições de 2019 do grupo para 2,4 bilhões.
títulos têm prazo de 5 anos e três meses e eles pagam um cupom fixo de 1,75%. O preço de emissão é igual a 99,908%, equivalente a um spread de 2% acima da taxa de swap de referência.
Le assinaturas a maioria veio do exterior (54%), especialmente do Reino Unido e Irlanda (20%), Alemanha (10%) e França (6%).
Ao todo, aprox 160 investidores, com clara prevalência de gestores de fundos (70%).
A obrigação, reservada a investidores institucionais e integrada no programa EMTN do Banco Bpm, será cotada em Bolsa de Valores de Luxemburgo com um rating esperado de Ba2 (Moody's) e BBB Low (DBRS). Banca Akros, Banca Imi, Barclays, Citi, Deutsche Bank e Sogen atuaram como bookrunners conjuntos.
