Banco Bpm concluiu com sucesso a emissão de um Bond Adicional Tier 1 de 400 milhões de euros destinado a investidores institucionais. Isto foi comunicado pelo Banco, especificando que os títulos se destinavam maioritariamente a fundos (59%), bancos (20%) e Hedge Funds (17%). “A operação faz parte da melhoria da eficiência da estrutura de capital”, lê-se na nota.
os títulos são perpétuo podendo ser revogados pelo emissor a partir de 21 de janeiro de 2025, ou, posteriormente, a cada 6 meses.
o cupom é semestral, não cumulativo e está fixado em 6,125% (contra uma indicação inicial de 6,75/6,875%) graças ao significativo volume de ordens recebidas de mais de 300 investidores institucionais da Europa e Ásia.
O emitente, continua a nota, tem a opção de reembolso antecipado prevista para 21 de janeiro de 2025: caso não seja exercida, será determinado um novo cupão de taxa fixa adicionando o spread original ao mid swap de taxa a 5 anos em euros, a ser registrado no momento da data de recálculo. Nesse caso, o novo cupom permanecerá fixo pelos próximos 5 anos (até a próxima data de recálculo). O pagamento do cupom é totalmente discricionário e sujeito a certas limitações.
O título inclui um mecanismo de redução temporária do valor nominal caso o rácio de capital Tier 1 do Banco ou do grupo (Rácio CET1) seja inferior a 5,125%. O título será listado no mecanismo de negociação multilateral da Bolsa de Valores de Luxemburgo (Euro MTF).
