O Conselho de Administração do Banco BPM Spa, reunido hoje, deliberou proceder à venda sem recurso de uma carteira de crédito malparado com colateral ("garantido") - a denominada carteira "Project Rainbow" - por um valor nominal bruto de aproximadamente € 693 milhões em 31 de março de 2017.
A venda será concluída até 30 de junho de 2017, após a assinatura de contrato com um veículo da Algebris, uma das operadoras financeiras mais atuantes no setor. A transação elevará para cerca de € 2,5 bilhões (€ 2,7 bilhões considerando o pipeline de alienações de “nome único” em fase de conclusão) o total de alienações de empréstimos de cobrança duvidosa feitas a partir de 2016, como parte do risco incluído no 2016- 19 Plano Estratégico que prevê a venda de 8 mil milhões de euros de NPLs até 2019.
A operação destaca-se no mercado italiano de NPL pela composição da carteira (totalmente suportada por garantias hipotecárias) aliada à dimensão da mesma; além disso, a valorização atribuída aos créditos cedidos é bastante superior à prevista no Plano Estratégico. A carteira de transferências, constituída por posições com subjacentes imóveis de uso comercial, hoteleiro e residencial, apresenta uma distribuição equilibrada em termos de valorização dos ativos individuais.
A operação surge no final de um processo concorrencial que contou com a participação de cerca de 30 investidores internacionais. O Banco BPM contou com a assessoria do Banca Akros e da KPMG Corporate Finance como assessores financeiros e do Studio Chiomenti como assessor jurídico.
