Chegam os detalhes sobre o iminente aumento de capital de 400 milhões de euros da Ubi Banca para manter o Cet1 em um patamar acima de 11%, no âmbito da compra dos três Good Banks que terminou em 10 de maio.
Com base nas disposições, a recapitalização ocorrerá ao preço de 2,395 por cada nova ação com um desconto de 26,1% sobre o preço teórico ex-rights (TERP). As condições são anunciadas pelo mesmo instituto liderado por Victor Massiah.
Os direitos de opção serão exercíveis de 12 a 27 de junho e negociáveis até 21. Os direitos de opção não exercidos neste período serão ofertados no mesmo MTA.
Em particular, a operação prevê a emissão de no máximo 167.006.712 ações ordinárias do Ubi Banca, sem valor nominal expresso, com as mesmas características das ações ordinárias do Ubi Banca já em circulação e com direito regular, a serem oferecidas como opção aos acionistas tendo direito na proporção de 6 novas ações emitidas para cada 35 ações detidas, ao preço de subscrição de 2,395 para cada nova ação, a serem integralmente lançadas no capital social.
O valor da oferta de opção será assim igual a um máximo de 399.981.075 euros.
O aumento de capital ficará a cargo do Credit Suisse e do Morgan Stanley, que atuarão respectivamente como Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Com os dois bancos de investimento, a Ubi firmou um contrato de garantia para a subscrição de quaisquer novas ações emitidas que tenham permanecido sem opção. A recapitalização foi lançada para manter o Cet1 num patamar superior a 11%, face à aquisição dos três Good Banks (Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti) concluída a 10 de maio.
